การวิเคราะห์

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดปรับตัวลดลงทั้งหมด โดยดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมากกว่า 1% สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ เพิ่มความวิตกกังวลในตลาดว่าราคาพลัง

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ทะลุระดับ 7,000 จุด ขณะที่หุ้นซอฟต์แบงก์พุ่งขึ้น 4% หนุนให้ดัชนีนิกเคอิ 225 พลิกกลับมาปรับตัวขึ้นหลังจากเปิดตลาดในแดนลบ

ความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง ประกอบกับการประกาศตามกำหนดการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในพรุ่งนี้เกี่ยวกับขนาดของการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล และรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่มีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้ ส่งผลให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ซึ่งกดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง แม้ว่าหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะสวนทางปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ตาม เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 1.18% ปิดที่ 52,786.07 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.32% ปิดที่ 26,421.41 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.58% ปิดที่ 7,673.52 จุด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามเวลาตะวันออก หุ้นของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ปรับตัวทะลุระดับสูงสุดล่าสุดที่ 150 ดอลลาร์ โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาหุ้นอาจปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 161 ดอลลาร์ได้ต่อไป ทั้งนี้ Min Moon นักยุทธศาสตร์จาก JPMorgan Securities และทีมงานประเมินว่า หลังจากการปรับสมดุล น้ำหนักของสเปซเอ็กซ์ในดัชนี Nasdaq 100 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.51% ซึ่งจะขับเคลื่อนให้เกิดยอดซื้อสุทธิในหุ้นสเปซเอ็กซ์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12.4 พันล้านดอลลาร์ จากกองทุนดัชนีและ ETF ที่ลงทุนอิงตามดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก Bloom Energy (BE) กลับขึ้นมาแตะระดับ 280 ดอลลาร์ได้เป็นครั้งแรกในรอบสองเดือน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา S&P Dow Jones Indices ได้ประกาศว่า Bloom Energy จะได้รับการบรรจุเข้าสู่ดัชนี S&P 500 อย่างเป็นทางการ โดยมีผลก่อนตลาดเปิดทำการในวันที่ 21 กันยายน ขณะเดียวกัน ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ พอร์ตการลงทุนของครอบครัว Nancy Pelosi อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ทุ่มเงินลงทุนมหาศาลในหุ้นดังกล่าวไปก่อนแล้ว การได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนีและการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลสำคัญนี้ ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Bloom Energy ได้รับแรงหนุนสองทาง ทั้งจากกระแสเงินทุนไหลเข้าเชิงโครงสร้างและบรรยากาศการลงทุนในตลาด

ราคาทองแดงในตลาดโลหะลอนดอน (LME) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์ การคาดการณ์ของตลาดที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ อาจขยายขอบเขตการจัดเก็บภาษีทองแดงให้ครอบคลุมถึงการนำเข้าทองแดงบริสุทธิ์ ได้กระตุ้นให้ผู้ค้าเร่งการจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งยิ่งส่งผลให้อุปทานระยะสั้นในภูมิภาคอื่น ๆ ตึงตัวขึ้นไปอีก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ เวอไรซอน (VZ) และคอร์นนิง (GLW) ได้ประกาศข้อตกลงจัดหาเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะเวลาหลายปี มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมช่วงปี 2027 ถึง 2032 ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความหนาแน่นสูงความยาวกว่า 80 ล้านไมล์ เพื่อขยายการเข้าถึงบรอดแบนด์ในสหรัฐฯ และสร้างเครือข่ายโครงข่ายหลักความหนาแน่นสูงเพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลของ Generative AI หลังจากการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของคอร์นนิงพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในช่วงหนึ่ง แตะระดับ 166.75 ดอลลาร์สหรัฐ

TradingKey - ในช่วงก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Qualcomm (QCOM) พุ่งขึ้นอย่างมาก โดยมีช่วงหนึ่งปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% หลังบริษัทประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านผลิตภัณฑ์หลายรุ่นกับ Amazon (AMZN) เพื่อร่วมกันพัฒนาชิปตามสั่ง (custom chips) สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ยุคใหม่ พร้อมทั้งขยายโซลูชันการเชื่อมต่อทางแสงความเร็วสูงเพิ่มเติม

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก Palantir Technologies (PLTR) และ Nebius Group (NBIS) ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดย Palantir ได้แต่งตั้งให้ Nebius เป็นพันธมิตรหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน Sovereign AI

TradingKey - ณ เวลาที่รายงานข่าว วันที่ 8 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก อินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้น 4.72% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด สู่ระดับ 100.32 ดอลลาร์ ขณะที่ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า หุ้นปิดที่ระดับ 95.80 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้น 4.51%

TradingKey — เมื่อวันอังคาร (8 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาล่วงหน้าที่อิงกับสามดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด อิหร่านประกาศว่าจะบังคับใช้มาตรการข้อจำกัดใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมาน ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเมื่อประกอบกับการที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ได้กดดันความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กันยายน ตามเวลา ET แพลตฟอร์มซื้อขายพลังการประมวลผล Ornn ระบุบน X ว่า ราคาเช่า H100 ของอินวิเดีย (NVDA) ปรับตัวขึ้น 22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แตะระดับ 3.28 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

TradingKey - ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร หุ้นของโนวาร์ติส (NVS) ปรับตัวลดลงประมาณ 13% หลังจาก del-desiran ยาทดลองของบริษัทที่พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคไมโอโทนิก ดิสโทรฟี ชนิดที่ 1 (DM1) ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดหลักในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ซึ่งนับเป็นความล้มเหลวในการพัฒนาทางคลินิกครั้งที่สามของบริษัทภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

TradingKey - ตามรายงานของ Financial Times เมื่อวันที่ 8 กันยายน องค์กรผู้ดูแลระบบพลังงานแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NESO) มีประสงค์ที่จะมอบสัญญาบริการซอฟต์แวร์มูลค่าประมาณ 21 ล้านปอนด์ (ประมาณ 28.43 ล้านดอลลาร์) ให้แก่ Palantir (PLTR) โดยตรง โดยไม่มีการเปิดประมูลแข่งขัน

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กันยายน รายงานจากไฟแนนเชียลไทมส์ (Financial Times) ระบุว่า มอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) และโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) กำลังเจรจากับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึง S&P, Moody's และ Fitch ในนามของ OpenAI และ Anthropic เพื่อขอรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับน่าลงทุน (investment-grade) สำหรับทั้งสองบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในอนาคต หากประสบความสำเร็จ ยักษ์ใหญ่ด้าน AI ทั้งสองรายจะสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนทั่วโลกที่มีมูลค่าราว 11.7 ล้านล้านดอลลาร์ได้ง่ายขึ้น และคาดว่าจะสามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลงได้

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กันยายน ตามเวลาตะวันออก Mistral AI บริษัท AI สัญชาติฝรั่งเศส ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series D มูลค่า 3 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์) โดยมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนสูงเกิน 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ Mistral ระบุว่า นี่คือรอบการระดมทุนด้วยหุ้นทุนที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในยุโรป

TradingKey - ธุรกิจรับจ้างผลิตชิปของอินเทล (INTC) กำลังขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี High-NA EUV กับ ASML ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ASML ระบุว่าจะร่วมมือกับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงอินเทล, เอ็นวิเดีย (NVDA), TSMC (TSM) และซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาโฟโตมาสก์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อยกระดับและเร่งการใช้งานเครื่องจักร High-NA EUV รุ่นถัดไปสำหรับการผลิตชิป AI และชิปสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ตลาดร่วงลงอย่างหนัก โดยดัชนี KOSPI สูญเสียการบวกในช่วงแรกและร่วงลงต่ำกว่าระดับ 7,000 จุด ขณะที่ดัชนีนิกเคอิปรับตัวลดลง 1.7% ด้านหุ้นคิโอเซียร่วงลงมากกว่า 3% ส่วนซอฟต์แบงก์สวนทางแนวโน้มตลาดด้วยการพุ่งขึ้น 5%

TradingKey - OpenAI กำลังขยายการจัดซื้อกำลังการประมวลผลไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามเวลาซิดนีย์ Firmus บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI สัญชาติออสเตรเลีย ได้ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระยะเวลาหลายปีกับ OpenAI

TradingKey - หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) (SPCX) แสดงการฟื้นตัวของราคาอย่างชัดเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน SPCX ปรับตัวขึ้น 6.42% พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นสู่ระดับ 149.74 ดอลลาร์ และแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 152.30 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวลงเล็กน้อย 1.20% ในวันที่ 4 กันยายน มาปิดที่ 147.95 ดอลลาร์ ที่น่าสังเกตคือ แม้ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงถ้วนหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ SPCX มีการปรับฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังคงสามารถรักษาระดับการทะลุผ่านกรอบราคา (breakout) จากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเซสชันก่อนหน้าไว้ได้เป็นส่วนใหญ่