การวิเคราะห์

OpenAI กำลังผลักดันมาตรการเพื่อจัดการกับความปลอดภัยของ AI ร่วมกับคู่แข่งสำคัญอย่าง Anthropic และ Google (GOOGL) DeepMind ซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือทั่วทั้งอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นจาก AI

เมตา แพลตฟอร์มส์ (META) วางแผนที่จะเริ่มนำชิป AI รุ่นถัดไปที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทมาใช้ในศูนย์ข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 โดยบริษัทระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยประหยัดต้นทุนและพลังงานขณะประมวลผลโมเดล AI พร้อมทั้งลดการพึ่งพาตัวประมวลผลจากเอ็นวิเดีย (Nvidia)

ในวันก่อนหน้าการลงมติทางวิธีพิจารณาครั้งสำคัญของวุฒิสภาเกี่ยวกับกฎหมาย CLARITY Act บริษัท ARK Invest ของ Cathie Wood ได้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนท่ามกลางการปรับตัวขึ้นในวงกว้างของหุ้นกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี โดยได้เทขายสถานะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว การปรับลดสัดส่วนดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่กองทุน ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ของบริษัทเอง ไปจนถึง Coinbase (COIN), Circle (CRCL), BitMine (BMNR) และ Bullish (BLSH)

TradingKey - ในวันที่ 16 กันยายน เวลา 14:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ (ET) ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ตามรายงานของ The Wall Street Journal ความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนจากสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 95% ในวันที่ 14 กันยายน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 87% ในวันทำการก่อนหน้า

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 กันยายน ตามเวลา ET Dario Amodei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic ได้เผยแพร่บทความ "We Must Pace the Frontier" โดยเรียกร้องให้ชะลออัตราความก้าวหน้าด้านขีดความสามารถของโมเดล AI ระดับแนวหน้า ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กันยายน Salesforce (CRM) ได้ประกาศความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หลายรายการ เพื่อขยายการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกับ Amazon Web Services (AWS), Google Cloud และ Nvidia (NVDA) ตามลำดับ

TradingKey — Anthropic ได้เรียกร้องให้มีการควบคุมจังหวะการเติบโตของความสามารถของโมเดล ขณะที่ OpenAI กำลังชะลอโครงการ AI ระดับสูง (frontier AI) บางโครงการลง และ Elon Musk ก็สนับสนุนแนวคิดในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน Oracle (ORCL) ได้เลิกจ้างพนักงานรอบใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ยังคงเดินหน้าเพิ่มการลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากข้อตกลงด้านกำลังการประมวลผลระยะยาวของ Anthropic และแผนรายจ่ายลงทุนของ Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) และ Meta (META) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นั้นยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้านหนึ่งมีการควบคุมจังหวะการ R&D และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งการลงทุนในกำลังการประมวลผลและศูนย์ข้อมูลกลับถูกเร่งเครื่องขึ้น แล้วกระแสความร้อนแรงของการใช้จ่ายด้าน AI กำลังจะชะลอตัวลงจริงหรือ?

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กันยายน ตามเวลา ET หุ้นของบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพ Waystar (WAY) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 16% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (15 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทะลุระดับ 5% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น การขยายตัวของหนี้สาธารณะ และความต้องการเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ร่วมกันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพันธบัตรทั่วโลก และกดดันความเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุนอย่างเห็นได้ชัด

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กันยายน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีของสหรัฐฯ โดยทั่วไปปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดย Coinbase (COIN) และ MicroStrategy (MSTR) ร่วงลงมากกว่า 4% ขณะที่ Bit Digital (BTBT), Riot Platforms (RIOT) และ MARA Holdings (MARA) ปรับตัวลงมากกว่า 2% ส่วน Hut 8 (HUT) และ CleanSpark (CLSK) ลดลงมากกว่า 1% ในขณะเดียวกัน บิตคอยน์ปรับตัวลดลงประมาณ 1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยร่วงลงต่ำกว่า 76,700 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดกำลังรอการลงมติตามขั้นตอนในวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับร่างกฎหมาย CLARITY Act

TradingKey - ณ ราคาปิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน ตามเวลาตะวันออก ท่ามกลางภาวะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.48% และ Nasdaq ลดลง 0.56% อัลฟาเบต (Alphabet: GOOGL) บริษัทแม่ของกูเกิล ได้สวนทางทิศทางตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.06% โดยปิดที่ 345.71 ดอลลาร์ หลังจากทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 349.89 ดอลลาร์ นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันทำการที่สาม ซึ่งส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นสู่ประมาณ 35.9 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าระดับในช่วงที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในฝั่งยุโรปของวันที่ 15 กันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นในระหว่างวันสู่ระดับ 5.3960% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นช่วงสั้นๆ สู่ระดับ 5.047% โดยทั้งสองต่างแตะระดับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี ทั้งนี้ การที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงหลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ และย่อตัวลงชั่วคราวสู่บริเวณ 4,260 ดอลลาร์

TradingKey - ความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูง ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันอังคาร สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ (UKOIL-F) ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI (USOIL-F) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 103 ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเข้าใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์ชั่วขณะ ก่อนจะลดช่วงบวกลงบางส่วนหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจกลับมารื้อฟื้นการติดต่อระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ท่อส่งน้ำมันสายหลักในซาอุดีอาระเบียยังไม่กลับมาเปิดดำเนินการ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหนุนช่วยพยุงราคาน้ำมันไม่ให้ปรับตัวลง

ดัชนี KOSPI ประคองตัวยืนเหนือระดับ 6,600 จุดได้อย่างหวุดหวิด ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 แสดงความแข็งแกร่ง โดยหุ้นซอฟต์แบงก์พุ่งขึ้นมากกว่า 7% ในขณะที่เอสเคไฮนิกซ์และซัมซุงเผชิญแรงกดดัน

TradingKey - สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยข้อมูลยอดขายปลีกประจำเดือนสิงหาคมในวันพุธ (16 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก หลังจากที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนกรกฎาคม ตลาดคาดการณ์ว่ายอดขายปลีกจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกันยายนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการรายงานข้อมูลดังกล่าว รายงานยอดขายปลีกฉบับนี้จึงไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของการบริโภคของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สามเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตอีกด้วย

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 กันยายน ตามเวลาตะวันออก แอปเปิล (AAPL) ได้ปล่อยอัปเดต iOS 27 โดย Siri AI เวอร์ชันเบต้าภาษาอังกฤษเริ่มทยอยเปิดให้ใช้งานในวันเดียวกัน ทั้งนี้ แอปเปิลวางแผนที่จะเพิ่มภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส และสเปนในเดือนตุลาคม

หุ้นโนเกียดิ่งลงมากกว่า 13% โดยร่วงกลับลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 10 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นในรอบนี้สิ้นสุดลงแล้วหรือยัง?

TradingKey - ออราเคิล (ORCL) มีราคาหุ้นที่ปรับตัวอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดในการซื้อขายเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการล่าสุด หุ้น ORCL พุ่งขึ้นในช่วงแรกของการซื้อขายนอกเวลาทำการ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ OCI และคำสั่งซื้อด้าน AI ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดตลาดเหนือระดับ 164 ดอลลาร์ ในวันที่ 11 กันยายน ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว และร่วงลงอีก 3.65% ในวันที่ 14 กันยายน โดยหลุดระดับ 150 ดอลลาร์ ลงมาปิดที่ 144.79 ดอลลาร์ หลังจากแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 141.01 ดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดล่าสุดที่ 170.70 ดอลลาร์ ในวันที่ 8 กันยายน ราคาหุ้นได้สูญเสียช่วงบวกระยะสั้นไปทั้งหมดแล้ว

ก่อนการลงมติต่อร่างกฎหมาย Clarity Act แคธี วูด ได้เทขายหุ้นคริปโตอย่างหนัก โดยเปลี่ยนเป็นเงินสดไปมากกว่า 60 ล้านดอลลาร์

ขณะที่การลงมติเชิงขั้นตอนเกี่ยวกับร่างกฎหมาย CLARITY Act เริ่มต้นขึ้น คริปโทเคอร์เรนซีโดยทั่วไปได้ฟื้นตัวและปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น โดย XRP พุ่งขึ้นมากกว่า 5%