การวิเคราะห์

TradingKey — ภายหลังความขัดแย้งทางทหารที่ดำเนินมาเป็นเวลาห้าสัปดาห์ สหรัฐฯ และอิหร่านมีกำหนดเริ่มต้นการเจรจาโดยตรงรอบแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าของวันที่ 11 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ซึ่งถือเป็นการเจรจาชุดที่สามระหว่างทั้งสองประเทศภายในรอบหนึ่งปี โดยในระหว่างกระบวนการเจรจาสองครั้งก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ และอิสราเอลได้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอย่างกะทันหัน

TradingKey - นักลงทุนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการด้านการปล่อยจรวดและ Starlink ของ SpaceX ซึ่งต่างสร้างรายได้และกระแสเงินสดจำนวนมากให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวที่มีศักยภาพของ SpaceX ที่มีแนวโน้มจะถูกมองข้ามไปนั้น อาจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด

ปัจจุบัน Coinbase กำลังดำเนินไปท่ามกลางสภาวะความผันผวนที่ยากลำบากระหว่างการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยและโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน สำหรับผู้ที่ติดตามราคาหุ้น Coinbase แนวโน้มในระยะสั้นจะยังคงอ่อนไหวต่อวัฏจักรของ Bitcoin และประเด็นข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์

TradingKey - แรงสะเทือนจากราคาพลังงานอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดประจำเดือนมีนาคมที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า CPI ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปีพุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.3%

TradingKey - ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการในวันศุกร์ ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นหลักทั้ง 3 ของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน โดย Dow Jones Futures ลดลง 0.02% สู่ระดับ 48,404 จุด ดัชนี S&P 500 Futures ปรับตัวขึ้น 0.07% สู่ระดับ 6,868 จุด และดัชนี Nasdaq Futures ลดลง 0.15% สู่ระดับ 25,289 จุด

TradingKey - ภาวะการขาดแคลนชิป AI ในปัจจุบันกลายเป็นความท้าทายร่วมกันของบรรดาบริษัทชั้นนำ โดย Anthropic ในฐานะบริษัทตัวแทนในภาคส่วน Generative AI กำลังหาแนวทางในการก้าวข้ามข้อจำกัดที่เป็นคอขวดนี้ รายงานล่าสุดระบุว่าบริษัทกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาชิป AI ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการควบคุมพลังประมวลผลและลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก

TradingKey - ในวันศุกร์ เวลา 08:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมีนาคม โดยตลาดคาดการณ์โดยทั่วไปว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 นี่จะเป็นรายงานเงินเฟ้อฉบับแรกที่สะท้อนการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอย่างเต็มที่ และถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่จะทดสอบว่า "ภาวะตื่นตระหนกด้านพลังงาน" (energy shock) ได้แพร่กระจายไปสู่ระบบเศรษฐกิจในวงกว้างแล้วหรือไม่

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 เมษายน ราคาทองคำสปอตพุ่งทะยานเข้าใกล้ระดับ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทำจุดสูงสุดที่ 4,857 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 เมษายน ราคาได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4,698 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลบกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียง 48 ชั่วโมง ต้นตอของความผันผวนของราคาที่รุนแรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวทองคำเอง แต่อยู่ที่น้ำมัน

TradingKey - ได้รับแรงหนุนจากความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงสัญญาณจากอิสราเอลเกี่ยวกับการเจรจากับเลบานอน ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดเอเชียแปซิฟิกยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้น

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพุธ ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับตัวขึ้นในระหว่างวันขยายตัวเป็น 2% ขณะที่ราคาแตะระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง สิ่งนี้แสดงถึงความพยายามอีกครั้งในการทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ หลังจากช่วงเวลาแห่งความผันผวนในระดับสูงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งส่งสัญญาณว่าการประเมินราคาใหม่ของตลาดต่อพลวัตของอุปสงค์-อุปทานและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังเร่งตัวขึ้น

TradingKey - ตามรายงานล่าสุดจากบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ ได้เรียกประชุมด่วนร่วมกับบรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของธนาคารรายใหญ่ในวอลล์สตรีทเมื่อวันอังคารนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจาก Mythos ซึ่งเป็นโมเดล AI ล่าสุดของ Anthropic

TradingKey - 10 เมษายน 2569: เทสลา ประเทศจีน (Tesla China) ปฏิเสธข่าวลือในตลาดอย่างเป็นทางการ กรณีที่มีรายงานอ้างว่าบริษัทกำลัง "ซุ่มพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดเล็กที่มีราคาย่อมเยากว่าเดิม (ความยาว 4.28 เมตร ราคาต่ำกว่า Model 3 และมีแผนการผลิตที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้)" โดยรายงานดังกล่าวได้รับการปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้ว

TradingKey — Andrew Left ผู้ก่อตั้ง Citron Capital เพิ่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ Amazon สู่ระดับ 300 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 30% จากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดี โดยเหตุผลสนับสนุนของเขาครอบคลุมมากกว่าเพียงแค่ "การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ AWS" เนื่องจากเขาได้ระบุอย่างชัดเจนว่าธุรกิจชิปที่พัฒนาขึ้นเองของ Amazon ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมหาศาล

TradingKey - ด้วยแรงหนุนจากอุปสงค์ในตลาดปลายทางที่แข็งแกร่ง TSMC (TSM) ผู้นำด้านการรับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก กำลังเห็นแรงส่งการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้น โดยรายได้ประจำเดือนมีนาคมแตะระดับ 4.1519 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 เมษายน (ตามเวลาตะวันออก) หุ้นของเทสลา (TSLA.US) ปิดบวก 0.69% ที่ระดับ 345.62 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาหุ้นของเทสลาปรับตัวลดลงเกือบ 24% ในขณะเดียวกัน แคธี วูด “กระทิงหุ้นเทค” ชื่อดังแห่งวอลล์สตรีท ได้เข้าซื้อหุ้นในช่วงราคาปรับฐาน (buy the dip) อีกครั้ง

TradingKey - สำนักข่าว The Information รายงานว่า รายได้ในปี 2025 ของ SpaceX สูงกว่า 1.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอดขาดทุนสุทธิเข้าใกล้ระดับ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงปัจจัยฉุดรั้งต่อ SpaceX ภายหลังการควบรวมกิจการกับ xAI ทั้งนี้ ภายใต้อิทธิพลของ xAI จะส่งผลให้เป้าหมายมูลค่าการประเมิน IPO ของ SpaceX ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่?

TradingKey - หลังปิดตลาดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 STAAR Surgical (STAA) ได้เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด โดยคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสแรกของปี 2569 จะสูงกว่า 90 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับ 42.6 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ตัวเลขคาดการณ์นี้สูงกว่าประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet ซึ่งอยู่ที่ 67.6 ล้านดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ หลังเปิดตลาดในวันที่ 9 เมษายน ราคาหุ้น STAA พุ่งขึ้นมากกว่า 25% ระหว่างวัน ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับใกล้เคียง 25.21 ดอลลาร์ เพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ บริษัทเพิ่งรายงานผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งมียอดขายสุทธิลดลง 23.7% และขาดทุนสุทธิ 80.4 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 1 นี้ได้เปลี่ยน "จุดเปลี่ยนผ่านของผลการดำเนินงาน" จากสิ่งที่ตลาดคาดหวังให้กลายเป็นการยืนยันด้วยข้อมูลจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดี (10 เมษายน) หุ้นของ Nvidia ปิดบวกประมาณ 1% ที่ระดับ 183.94 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเซสชันที่ 7 และถือเป็นช่วงขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 แม้ว่าขนาดของการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้จะไม่ได้หวือหวามากนัก แต่ความสำคัญอยู่ที่ความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับมาเข้าซื้อตามแนวโน้มการเติบโตของ AI ของ Nvidia อีกครั้ง หลังจากเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 เมษายน CoreWeave (CRWV) ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับ AI ประกาศข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวมูลค่า 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Meta (META) โดยบริษัทจะจัดหาขีดความสามารถในการประมวลผลคลาวด์ AI เฉพาะทางให้แก่ Meta ซึ่งมีระยะเวลาการให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2032

อุปสรรคในการกลับมาเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งกลับขึ้นไปเหนือระดับ 94 ดอลลาร์ ซึ่งฉุดให้ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สหลักทั้งสามปรับตัวลดลง ขณะนี้บรรดานักลงทุนต่างเฝ้ารอการเปิดเผยดัชนีราคา PCE อย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)