การบรรจุภัณฑ์ GPU-HBM ต้อนรับโซลูชันการเชื่อมต่อผ่านใยแก้วนำแสงใหม่. "Optical-In Copper-Out" เร่งตัวขึ้น, กลุ่มอุตสาหกรรมการสื่อสารทางแสงนำการปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้า.

TradingKey - ในการซื้อขายช่วงเช้าของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม หุ้นกลุ่มแนวคิดการสื่อสารด้วยแสง (Optical Communication) พุ่งนำตลาด โดย ณ เวลาที่รายงาน หุ้น Amphenol ( APH) เพิ่มขึ้น 7.04%, Viavi Solutions ( VIAV) เพิ่มขึ้น 6.32%, Marvell Technology ( MRVL) เพิ่มขึ้น 5.67%, Broadcom ( AVGO) เพิ่มขึ้น 5.05%, Nokia ( NOK) เพิ่มขึ้น 4.43%, Corning ( GLW) เพิ่มขึ้น 2.63%.

สำหรับปัจจัยกระตุ้นตลาดนั้น เนื่องจากภาระงานของ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการความจุหน่วยความจำและแบนด์วิดท์ที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้สถาปัตยกรรม GPU-HBM ในปัจจุบันเริ่มเข้าใกล้ขีดจำกัดแล้ว

รายงานจากสื่อระบุว่า นักวิจัยหลักจากผู้ผลิตหน่วยความจำชั้นนำของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า บริษัทด้านหน่วยความจำและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงระดับโลกกำลังร่วมกันสำรวจโซลูชันการบูรณาการแบบต่างชนิด (Heterogeneous Integration) ของ GPU-HBM เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพในบรรจุภัณฑ์แบบ 2.5D ดั้งเดิมที่กำหนดให้ HBM ต้องวางอยู่ติดกับ GPU โดยจะแยกบรรจุภัณฑ์ของหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำออกจากกัน แล้วเชื่อมต่อกันผ่านลิงก์ใยแก้วนำแสงความเร็วสูงแทน

การวิเคราะห์ตลาดชี้ว่า โซลูชันการเชื่อมต่อด้วยใยแก้วนำแสงช่วยให้ HBM หลุดพ้นจากข้อจำกัดที่ต้องวางใกล้กับ GPU โดยสิ้นเชิง ทำให้สามารถวางห่างออกไปได้หลายเซนติเมตรหรือไกลกว่านั้น โดยอาจจัดวางเป็นวงแหวนรอบ GPU หรือรวมกันอยู่ในพื้นที่หน่วยความจำอิสระ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มจำนวนการซ้อนทับของ HBM ได้อย่างมากเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถออกแบบระบบระบายความร้อนแยกส่วนสำหรับ GPU และ HBM ได้ด้วย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการรบกวนทางความร้อนระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง

หากโซลูชันการเชื่อมต่อระหว่าง GPU-HBM ด้วยใยแก้วนำแสงรูปแบบใหม่นี้ประสบความสำเร็จ จะถือเป็นการขยายขอบเขตเทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วยแสงอย่างเป็นทางการ จากเดิมที่จำกัดอยู่แค่การเชื่อมต่อระหว่างตู้แร็ค (Inter-rack) และระหว่างเซิร์ฟเวอร์ (Inter-server) ในดาต้าเซ็นเตอร์ โซลูชันนี้จะขับเคลื่อนการยกระดับเทคโนโลยีตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม เร่งกระบวนการ 'optical-in, copper-out' และยืดวงจรการเติบโตของอุตสาหกรรมออกไป โดยคาดว่ากลุ่มธุรกิจอย่างซิลิคอนโฟโตนิกส์ (Silicon Photonics Engine), ใยแก้วนำแสงชนิดพิเศษ และหัวต่ออุปกรณ์แสงจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์

นอกจากนี้ Marvell Technology ผู้นำด้านการเชื่อมต่อด้วยแสง มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ในวันพรุ่งนี้หลังตลาดปิดทำการ ซึ่งตลาดมีความคาดหวังต่อรายงานฉบับนี้ในเชิงบวกอย่างมาก โดยวอลล์สตรีทคาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วในไตรมาสแรกของ Marvell Technology จะเติบโตขึ้น 21% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 0.77 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.4 พันล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจการเชื่อมต่อด้วยแสงของ Marvell Technology ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการที่ Nvidia ( NVDA) เข้าลงทุนในบริษัทเป็นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

มีรายงานว่าการเชื่อมต่อด้วยทองแดงไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านแบนด์วิดท์ความเร็วสูงและระยะทางของดาต้าเซ็นเตอร์ AI ขนาดใหญ่ได้อีกต่อไป ขณะที่ฮาร์ดแวร์หลักในอุปกรณ์แสงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Optical DSP และผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อด้วยแสง ซึ่งเป็นสาขาที่ Marvell Technology มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ