Análise

TradingKey - Em 23 de maio, horário do Leste, Donald Trump anunciou nas redes sociais que um acordo entre os EUA e o Irã está "essencialmente finalizado" e que o Estreito de Ormuz será subsequentemente aberto. Embora o Irã tenha respondido rapidamente classificando a afirmação de Trump como "incompleta" e enfatizando que o estreito permaneceria sob gestão total do país mesmo que um acordo seja alcançado, também reconheceu que ambos os lados estão nos estágios finais de conclusão de um memorando.

TradingKey - Em 25 de maio, os principais mercados da Ásia-Pacífico operaram em alta generalizada, com as ações classe A da China e os ativos japoneses apresentando desempenho superior. O mercado sul-coreano permaneceu fechado devido ao feriado do Aniversário de Buda. A atividade do mercado hoje concentrou-se em dois temas principais: primeiro, sinais positivos das negociações entre EUA e Irã aliviaram as preocupações dos investidores sobre os preços de energia e a escalada de conflitos geopolíticos; segundo, setores de crescimento tecnológico, como IA, semicondutores e chips de memória, atraíram fluxos de capital significativos.

TradingKey - A Dell Technologies (DELL) divulgará seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 após o fechamento do mercado dos EUA em 28 de maio. Os investidores devem focar em se a demanda pelos servidores de IA da Dell pode continuar a superar as expectativas e se as margens de lucro dos servidores de IA podem melhorar.

TradingKey - Em 21 de maio, horário do leste, a Eli Lilly anunciou os resultados do ensaio clínico fundamental de Fase 3 (TRIUMPH-1) para seu medicamento de próxima geração para perda de peso, a Retatrutida. Como o primeiro "triplo agonista" do mundo voltado aos receptores GIP, GLP-1 e glucagon, seus dados de eficácia superaram de forma abrangente...

TradingKey - Durante a sessão de negociação asiática de 25 de maio, o SoftBank Group fechou em alta de 4,63%, a 7.070 ienes, estendendo seu forte ímpetu da semana passada. A ação subiu 19,84% e 11,9% na última quinta e sexta-feira, respectivamente, marcando um ganho acumulado de três dias de aproximadamente 40%.

TradingKey - Impulsionadas por importantes notícias geopolíticas de última hora, as classes de ativos globais passaram por uma forte reprecificação nas negociações do pré-mercado hoje. O presidente dos EUA, Trump, revelou em seus comentários públicos mais recentes que um novo acordo abrangente entre os Estados Unidos e o Irã foi "basicamente alcançado".

TradingKey - Durante o início do pregão asiático de 25 de maio, o Índice Nikkei 225 ultrapassou a marca de 65.000 pontos pela primeira vez. O índice subiu 2,8%, rompendo consecutivamente os níveis de preços-chave de 64.000 e 65.000 durante o dia, atingindo uma máxima intradiária de 65.170.

O lançamento bem-sucedido da terceira geração do Starship da SpaceX marca a transição da empresa para a comercialização, sustentando seu valuation atual, mas proporcionando impulso limitado para um crescimento adicional.

TradingKey - A Costco (COST.US) divulgará seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026 após o fechamento do mercado dos EUA em 28 de maio. As expectativas do mercado projetam uma receita de aproximadamente US$ 69,3 bilhões, um aumento de 9% na comparação anual, e lucro por ação (LPA) ajustado de aproximadamente US$ 4,56, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior.

TradingKey - Desde 2026, os ETFs (exchange-traded funds) alavancados dos EUA têm dominado o topo dos rankings de desempenho. Diversos produtos comprados (long) alavancados em 3x que acompanham semicondutores e o mercado sul-coreano alcançaram ganhos de três dígitos, refletindo o forte sentimento otimista dos investidores em relação às ações de tecnologia e ao ciclo de chips de memória.

TradingKey - A Marvell Technology (MRVL.US) divulgará seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027 após o fechamento do mercado em 27 de maio, no Horário do Leste. Como líder em chips customizados de IA e interconexões ópticas, a empresa viu suas ações subirem aproximadamente 130% no acumulado do ano, com sua capitalização de mercado superando US$ 170 bilhões, tornando-se uma das maiores altas entre os componentes do Índice de Semicondutores da Filadélfia.

TradingKey — De acordo com reportagens de veículos de imprensa, incluindo o The Information, a OpenAI está se preparando para protocolar confidencialmente uma minuta de registro de IPO junto à SEC, com planos de abrir o capital já em setembro deste ano. Visando uma avaliação superior a US$ 1 trilhão, a empresa está posicionada para realizar o maior IPO do setor de IA até o momento. A OpenAI trabalha atualmente com o Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley e o escritório de advocacia Cooley para avançar no processo de listagem.

TradingKey - Desde que se posicionou como uma oportunidade no início do atual ciclo de investimentos em IA, a Palantir (PLTR) atraiu uma base robusta de seguidores; os investidores iniciais da companhia devem ter lucrado substancialmente.

A Microsoft domina o setor global de tecnologia por meio de sua Nuvem Inteligente (Azure), softwares de produtividade (Microsoft 365) e games Xbox, com o crescimento agora impulsionado por amplas integrações de IA da OpenAI e do Copilot.

Tradingkey - Desde o início deste ano, os desdobramentos relativos às perspectivas de IPO da SpaceX desencadearam uma volatilidade significativa nos mercados de capitais. A potencial listagem desta gigante aeroespacial fundada por Elon Musk já não é meramente uma notícia de negócios, mas é cada vez mais vista como um evento de grande magnitude que poderia remodelar o cenário de liquidez do mercado de ações dos EUA. De acordo com a Reuters, a escala de captação de recursos potencial da SpaceX pode superar todos os IPOs anteriores na história dos EUA, tornando-se potencialmente a maior estreia de uma empresa americana no mercado de ações em Wall Street. As informações mais recentes indicam que seu valuation-alvo saltou para impressionantes US$ 1,75 trilhão.

TradingKey - A SpaceX protocolou formalmente um formulário de registro S-1 na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 20 de maio, com a intenção de listar na Nasdaq sob o ticker "SPCX". A empresa iniciará seu roadshow global em 4 de junho, definirá o preço da oferta em 11 de junho e realizará a listagem oficial em 12 de junho.

Wall Street atingiu novas máximas com Kevin Warsh assumindo o comando do Fed, enquanto ações de tecnologia e do setor espacial avançaram e a Anthropic mirou uma avaliação de US$ 900 bilhões em meio ao arrefecimento das tensões geopolíticas.

TradingKey - No mercado atual, alguns dos casos de sucesso de mais longo prazo estavam longe de serem seguros no início (ex: Amazon (AMZN)). A Amazon passou quase todos os seus anos iniciais operando com fluxo de caixa negativo e exigiu dos investidores de longo prazo tanto paciência quanto disposição para continuar.

TradingKey — Em 21 de maio (ET), o governo Trump anunciou um plano de investimento para o setor de computação quântica, destinando mais de US$ 2 bilhões em fundos federais para nove empresas de computação quântica. Em contrapartida, o governo receberá participações acionárias minoritárias e não controladoras nas empresas financiadas.

TradingKey - Durante a sessão de pré-mercado nesta sexta-feira, 22 de maio (ET), os futuros dos três principais índices de ações dos EUA operavam em alta, enquanto os futuros de índices europeus também subiam. As ações asiáticas avançaram pelo segundo dia consecutivo. As ações sul-coreanas fecharam em leve alta, e o Nikkei 225 saltou 2,68%, impulsionado principalmente pela valorização de 11% da peso-pesado SoftBank Group.