Análise

TradingKey - Durante o pregão asiático de 14 de julho, o CEO do SoftBank Group, Masayoshi Son, previu em uma conferência corporativa anual em Tóquio que o setor de inteligência artificial exigirá um investimento anual de US$ 5 trilhões (aproximadamente 800 trilhões de ienes) até 2040. Ele descartou categoricamente as preocupações do mercado sobre uma bolha de IA, classificando a própria questão como "ridícula".

TradingKey - A Intel (INTC) revelou recentemente um System-on-Chip (SoC) de grau espacial com o codinome Starfire, marcando a entrada oficial da empresa no mercado de computação espacial com seu primeiro chip dedicado desenvolvido internamente. O produto é projetado principalmente para satélites, naves espaciais e outros equipamentos em ambientes extremos, com foco em atender às demandas de clientes aeroespaciais comerciais, de defesa e governamentais por baixo consumo de energia, alta confiabilidade e capacidades de computação de inteligência artificial.

TradingKey - Durante o horário de negociação asiático em 14 de julho, o governante Partido Democrata da Coreia do Sul está pressionando por uma emenda à "Lei de Medidas Especiais para o Fortalecimento e Proteção da Competitividade das Indústrias Estratégicas Nacionais". A medida visa abrir caminho para que empresas de semicondutores, como a SK Hynix, introduzam investidores externos ao construir fábricas de wafers em regiões fora da área da capital.

Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul registraram uma "recuperação profunda em formato de V", com o KOSPI e o Nikkei 225 fechando em leve alta. Samsung, SK Hynix, SoftBank e Kioxia subiram aproximadamente 3%.

No último mês, o Índice KOSPI registrou uma queda acumulada de aproximadamente 30% e está perdendo o nível de suporte chave de 7.000 pontos. Tendo rompido sua estrutura técnica de alta, o índice pode continuar a cair em direção à marca de 5.000 pontos no segundo semestre.

TradingKey - Em 13 de julho (ET), os três principais índices acionários dos EUA fecharam em queda generalizada. O conflito entre os EUA e o Irã escalou durante o fim de semana, com o Irã afirmando que fecharia o Estreito de Ormuz e os EUA anunciando a restauração de um bloqueio naval ao Irã, impulsionando uma forte alta nos preços internacionais do petróleo. As preocupações do mercado com interrupções no fornecimento de energia, um repique da inflação e a retomada das altas de juros pelo Federal Reserve intensificaram-se rapidamente. As ações de tecnologia e o setor de semicondutores foram os principais pesos para a queda do mercado norte-americano no dia.

Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul continuaram seu movimento de sell-off, com o índice KOSPI e o Nikkei 225 sob pressão. SoftBank e Kioxia caíram mais de 5%, enquanto as quedas da Samsung Electronics e da SK Hynix moderaram.

TradingKey - Trump anunciou que os EUA assumirão o controle do Estreito de Ormuz e cobrarão "pedágios", o que, somado a uma queda acentuada no mercado de ações da Coreia do Sul, abalou o sentimento do mercado. Os três principais índices caíram de forma generalizada, com os ADRs da SpaceX e da SK Hynix recuando para níveis próximos aos seus preços de oferta. As ações de chips de memória despencaram, e o Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu mais de 5%. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,26%, para 52.498,64; o Nasdaq Composite recuou 1,55%, para 25.873,18; e o S&P 500 caiu 0,79%, para 7.515,34.

Tradingkey - Na segunda-feira, a SpaceX (SPCX) caiu mais de 5% no intradia, atingindo uma mínima de US$ 137,5, aproximando-se do seu preço de oferta de US$ 135. As ações recuaram quase 40% em relação ao seu pico de US$ 225,64 em 16 de junho. Após o recente processo da Apple contra a OpenAI, o fundador da SpaceX, Elon Musk, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, trocaram farpas nas redes sociais. Musk postou primeiro na plataforma X, dirigindo-se a Altman: "Depois de roubar uma instituição de caridade de IA de código aberto, agora você roubou a tecnologia móvel da Apple! O que você vai fazer a seguir?". Altman rebateu zombando de Musk, dizendo: "É você quem está, na verdade, vendendo um conceito de data center espacial de curto prazo para investidores do mercado público".

Tradingkey - Em 13 de julho, horário do leste, o setor de ações de memória sofreu uma queda generalizada. Até o momento, a SanDisk (SNDK) caiu 12,32%, a SK Hynix (SKHY) recuou 8,97%, a Western Digital (WDC) declinou 6,97%, a Seagate Technology (STX) caiu 5,86% e a Micron Technology (MU) recuou 4,99%. Vale notar que a retração no setor de memória está intrinsecamente ligada à liquidação no mercado de ações da Coreia do Sul — o KOSPI da Coreia do Sul despencou mais de 8%, acionando um circuit breaker, enquanto a SK Hynix desabou 15% e a Samsung caiu mais de 10%.

TradingKey - Em 13 de julho (ET), as ações da Intel (INTC) caíram para uma mínima de quase um mês, recuando 4,29%, para US$ 105,13, até o momento. A concorrente da Intel, TSMC (TSM), divulgou seus dados de receita de junho, mostrando que a receita consolidada mensal atingiu NT$ 442,68 bilhões, um aumento anual significativo de 67,9%. Nos primeiros seis meses do ano, a receita consolidada acumulada da TSMC totalizou aproximadamente NT$ 2,40 trilhões, uma alta de 35,6% em comparação ao mesmo período do ano passado.

TradingKey - Com o início oficial da temporada de balanços do segundo trimestre para as ações bancárias dos EUA, o JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) e Wells Fargo (WFC) estão programados para divulgar seus resultados do 2T em 14 de julho.

TradingKey - Ao longo da última semana, o foco da competição na indústria de IA mudou do "desempenho" para o "preço". Da SpaceXAI (SPCX) de Elon Musk à OpenAI e Meta (META), as três gigantes lançaram seus modelos de IA de próxima geração em rápida sucessão. Desta vez, no entanto, a disputa não envolve apenas quem é "mais inteligente", mas também quem é "mais barato".

TradingKey - Em 13 de julho, horário do leste, os futuros dos três principais índices de ações dos EUA caíram coletivamente no pré-mercado. Até o momento, os futuros do índice Nasdaq 100 recuavam 0,83%, os futuros do índice S&P 500 caíam 0,26% e os futuros do índice Dow Jones apresentavam queda de 0,03%.

TradingKey — Na segunda-feira, a Meta (META) anunciou um investimento adicional de US$ 40 bilhões no data center Hyperion, na Louisiana, elevando o investimento total do projeto para mais de US$ 50 bilhões e tornando-o um dos maiores projetos de infraestrutura de IA do mundo.

TradingKey - A indústria global de semicondutores está enfrentando uma tempestade de preços sem precedentes, à medida que a onda de aumentos de preços se espalha dos processos avançados exigidos para chips de IA para os nós maduros. A TSMC (TSM) planeja elevar os preços de fundição para processos maduros a partir de janeiro de 2027, marcando seu primeiro ajuste de preço para nós maduros em mais de três anos.

TradingKey - Em 12 de julho (ET), à medida que os principais bancos de investimento elevaram suas metas de preço para o S&P 500 para 2026 para a faixa de 7.500–8.100, James E. Thorne, Estrategista-Chefe de Mercado da Wellington-Altus Private Wealth, emitiu uma previsão de longo prazo ainda mais audaciosa: espera-se que o S&P 500 atinja a marca de 14.000 pontos nos próximos cinco anos (até 2031), quase dobrando em relação ao seu nível atual de aproximadamente 7.500.

TradingKey — Recentemente, o CEO da Nvidia (NVDA), Jensen Huang, acompanhado pela CFO Colette Kress e pelo Head de Relações com Investidores Toshiya Hari, participou pessoalmente de um non-deal roadshow (NDR) organizado pelo Morgan Stanley na Califórnia, abordando diretamente as três preocupações de investidores institucionais em relação ao progresso dos produtos, à concorrência de ASICs e à sustentabilidade do crescimento.

TradingKey - Seul, 13 de julho: O governo da Coreia do Sul divulgou oficialmente hoje seu plano orçamentário para o ano fiscal de 2027, com a despesa fiscal total superando 800 trilhões de won (aproximadamente US$ 530 bilhões) pela primeira vez. Isso representa um salto significativo em relação aos 727,9 trilhões de won deste ano e marca o maior recorde de gastos na história da Coreia do Sul. A confiança por trás deste "superorçamento" decorre principalmente de receitas tributárias acima do esperado geradas pela indústria de semicondutores do país, em meio à onda global de inteligência artificial.

Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul enfrentaram uma "Segunda-feira Negra", com o KOSPI despencando mais de 8% e acionando circuit breakers. O Nikkei 225 caiu quase 2%, enquanto a SK Hynix desvalorizou 15%, a Samsung recuou mais de 10% e a Kioxia caiu mais de 12%.