バズ-アトラス・エナジー、3億ドルの転換社債公開後に下落

［　４月６日　］ - 石油・ガス物流会社アトラス・エナジー・ソリューションズAESI.Nの株価は、資本調達を目指す中、プレマーケットで１１．３％安の１０．７８ドルとなった。

テキサス州オースチンを拠点とするプロパント（フラックサンド）サプライヤーは、 (link) 非公開で３億ドルの５年物転換社債を募集している。

募集資金のうち約６６００万ドルをStonebriar Commercial Financeとのリース契約返済に、約７５００万ドルを信用枠の返済に充てる予定。

AESIはまた、調達資金の一部を、潜在的な希薄化を相殺するために採用されるデリバティブ取引である「キャップド・コール」のコストに充当する予定。

残りの資金は、キャタピラーCAT.Nとのグローバル・フレームワーク契約に基づく発電設備の一部購入を含む、一般的な事業目的に使用される。

先月、AESIはCATと (link)、プライベート・グリッド開発のパイプラインを支援するため、２０２９年まで８億４０００万ドルの契約を結んだ。

AESIの時価総額は、最終終値で１５億ドル。

AESIの株価は木曜日に５セッション連続で下落し、０．４％下落して終わり、YTDの上昇率を約２９％に縮小した。

同銘柄をカバーするアナリスト１１人のうち、４人が「strong buy」または「buy」、５人が「hold」、２人が「sell」を推奨している。ＬＳＥＧのデータによると、目標株価中央値は１２．５０ドル。