バズ-サービス・プロパティーズ、5億ドルの株式公開で下落

［　３月３０日　］ - サービス・プロパティーズ・トラスト SVC.O は、市場後１６．２％減の１．５０ドル。

マサチューセッツ州ニュートンを拠点とする REIT、 (link) ５億ドルの株式募集を開始。

正味調達資金で、２０２７年満期４．９５%社債の発行残高１億ドルおよび/または２７年満期５．５０%社債の発行残高４億５０００万ドルの全部または一部を償還する予定。

SVCのマネジャーであるヘリックス・パートナーズとRMRグループは、それぞれ１億ドルと５０００万ドルを上限に買い取る意向。SVCの最高経営責任者（CEO）と最高財務責任者（CFO）、その他のインサイダーも株式購入を示唆。

公募増資に関連し、SVCは、ホテルポートフォリオの業績改善を目指しガバナンス強化を図るため、近いうちにホテル経験のある独立評議員を加え、取締役会を拡大するとしている。

ヨークビル・セキュリティーズがジョーンズ・トレーディングとともにリード・ブックランナーを務める。

発行済み株式数は１億６８１０万株、時価総額は３億ドル。

株価は月曜日は０．６％高の１．７９ドルで終えた。過去１年間、株価は３３％下落している。

LSEGのデータでは、この株を担当しているアナリスト３人全員が「hold」と評価し、２つのPTは２ドルと２．５０ドルとなっている。