バズ-ウィズダムツリー、M&Aのための5億2500万ドルの転換社債募集後に揺らぐ

［　３月２４日　］ - 資産運用会社ウィズダムツリーWT.Nの株価は、買収関連の増資を確保した後、13.46ドルと鐘が鳴る前に小幅に下落した。

ニューヨークを拠点とするWTが、2031年10月1日を期限とする5億2500万ドルの4.5％転換社債(CBs) のプライシング (link) を発表。

当初の転換価格21.58ドルは、株式の最終終値13.49ドルに対して60％のプレミアム。

WTは、募集資金のうち約2億ドルを、ロンドンを拠点とするデリバティブに特化した投資運用会社アトランティック・ハウス・ホールディングス（Atlantic House Holdings (link)）の買収に充てる予定。

また、調達資金のうち3億300万ドルを2029年満期の3.25％CBと交換するための現金対価の支払いに充当し、残額を借入金やその他の未払いCBの返済を含むその他の一般目的に充当する予定。

同社の時価総額は19億ドル。

月までの株価は前年同期比約11％上昇、3月5日の日中高値17.68ドルからは約24％下落。

アナリスト7人中5人が「strong buy」または「buy」、2人が「hold」と評価。