AIコンピューティングに270億ドルが流入。メタが再びネビウスに投資、株価は市場取引開始前に16%急騰。

TradingKey - 米東部時間月曜日の時間外取引において、テック大手のMeta (META.US)が、今後5年間にわたりNebius (NBIS.US)と提携して大規模なAI協力を展開する計画であり、総支出額は最大270億ドルに達する可能性があると報じられた。このニュースを受け、Nebiusの株価は一時16%超急騰した。

注目すべきは、Nvidia (NVDA.US)が先週、Nebiusに対して20億ドルの投資を行うと発表しており、この動きがNebiusの株価を1日で16%押し上げた点だ。

Bloombergによると、両社は長期的なAI計算能力に関する協力協定を進めている。この協定の枠組みの下、NebiusはMetaに対し、GPUの計算能力、データセンター・サービス、および関連するクラウド・コンピューティング・リソースを含む高性能なAI計算インフラを提供し、生成AIおよび大規模言語モデル分野におけるMetaの継続的な投資を支援する。今回の投資において、Metaは最大270億ドルの支出を想定しており、昨年の両社による30億ドルの提携に続く、Nebiusへの新たな巨額投資となる。

この協定はMetaがこれまでに締結した単一の契約としては最大級のものであり、同社のAI戦略拡大への決意を浮き彫りにしている。同社はAIを最優先事項としており、現在はOpenAIやGoogleなどの競合他社との激しい競争に直面している。Metaは、パートナーや技術スタックの多様化が「より適応力が高く柔軟なインフラ」を構築する戦略の重要な要素であると述べている。

近年、生成AI需要の爆発的な増加に伴い、テック企業の計算リソースに対する開発需要は急速に拡大している。Metaを含む複数のテック大手は、モデルのトレーニングや推論能力が製品拡大のスピードに追いつくよう、AIデータセンターの建設やアウトソーシングを加速させている。

Nebiusにとって、この提携は同社の商用化能力の重要な証しとも見なされている。急速に拡大するAIインフラ・プロバイダーとして、Nebiusは近年、データセンターの拠点を継続的に拡大し、高性能GPUクラスターへの投資を増やしてきた。提携の最終的な規模が予想の上限に近づけば、このプロジェクトは今後数年間にわたり同社の最も重要な収益源の一つになると期待されている。

投資家はこの動きを好意的に受け止めた。市場では、大手テック企業が長期的な計算資源の供給を確保したことは、AIインフラ業界が受注主導の新たな段階に入ったことを意味すると受け止められている。このような長期的な協力協定は、関連企業の収益の見通しを高めるだけでなく、AI計算能力サプライチェーン全体のバリュエーション水準を押し上げる可能性もある。

生成AIを巡る競争が激化する中、大手テック企業はかつてない規模でAIインフラ構築への投資を進めている。