ユニフォームレンタルのシンタス、55億ドルのユニファースト買収で北米に進出
Savyata Mishra
［ ３月１１日 ロイター］ - シンタスCTAS.Oは水曜日、55億ドルと評価される現金と株式の取引で、より小さなライバルのユニファーストUNF.Nを買収することで合意したと発表した。
シンタスはユニファーストの1株あたり310ドルを提示し、株価の最終終値に対して約20％のプレミアムをつけた。
ユニファーストの株価は取引開始直後に7％上昇したが、シンタスは1.2％下落した。
今回の買収は、シンタスが2022年以来少なくとも3回正式なアプローチを行なってきた、数年にわたる追求の締めくくりとなる。
ユニファーストは昨年、53億ドルの入札（(link)）を拒否し、12月にはシンタスが1株あたり275ドルの提示額に3億5000万ドルの逆解約料を上乗せして交渉のテーブルにつけた。
シンタスはこの買収により、配送ルート、工場、サプライチェーンを統合することで、事業範囲を拡大し、コストを削減し、衣料品や施設サービスの提供を拡大しているアラーマークARMK.Nを含むライバル企業との競争力を高めようとしている。
「シンタスとユニファーストの顧客は、統合された事業から新しい製品とサービスを追加することができる。
統合された事業は、米国とカナダで約150万人の顧客にサービスを提供し、より幅広いユニフォーム、クリーニング、救急サービスを提供する。
シンタスは、資材、生産、サービス業務における重複するコストを削減することにより、4年間で約3億7500万ドルのコスト削減を見込んでいる。
ユニファーストの創業者であるクロアッティ・ファミリーのメンバーは、議決権の約3分の2を支配しており、買収に賛成票を投じることに同意しており、統合後の会社の株式を保有する予定である。
ユニファーストの約3.2％を所有するエンジン・キャピタルは昨年、同社に売却を求める委任状争奪戦を仕掛けていた。このアクティビスト投資家は、二重議決権構造のために取締役会の議席を獲得することができなかった。
水曜日、同社はシンタスとの取引を「適切な相手と、適切な価格で、適切な取引」と呼んだ。
この取引は、規制当局とユニファーストの株主の承認を条件として、下半期に完了する予定である。
