バズ-クレセント・エナジー、4億ドルの転換社債取引発表後に下落

［　３月２日　］ - クレセント・エナジーCRGY.N株、4.4％安の11.48ドル。増資のニュースを受け、取引を延長した。

テキサス州ヒューストンを拠点とする石油・ガス生産会社は、 (link)、4億ドルの5年物転換社債の私募を発表した。

同社は正味募集資金を2028年満期9.25％社債の全額償還に充当する予定。

また、調達資金の一部は、潜在的な希薄化を緩和するために採用されたデリバティブ取引であるキャップド・コールのコスト支払いに充当する予定。

発行済み株式数は3億2790万株で、時価総額は39億ドル。

月曜の株価は3％上昇の12.01ドル、年初来では43％上昇。

アナリスト14人中11人が「強い買い」または「買い」、残りは「ホールド」と評価。