バズ-マイクロチップ、8億ドルの転換社債売却で反発

［　２月１０日　］ - マイクロチップ・テクノロジーMCHP.Oの株価は３．２％高の７６．７８ドルで、火曜日未明に目標を上回る増資を受け、３連敗を止める勢い。

アリゾナ州チャンドラーのチップメーカーは火曜日未明、８億ドルの０％４年物転換社債（ＣＢｓ）の私募の価格設定を発表した (link)。

今回の募集規模は６億ドルから引き上げられた (link)。当初の転換価格１０４．１７ドルは、株価の最終終値７４．４１ドルに対して４０％のプレミアムとなる。

ＭＣＨＰは、公募増資資金をコマーシャル・ペーパー・プログラムの返済に充てる予定。

同社は約６０５０万ドルの調達資金をキャップ・コール取引に充当する予定で、当初のキャップ価格は１４８．８２ドルに設定されており、これは株価の最終終値の２倍にあたる。

Ｊ．ウッド・キャピタル・アドバイザーズは、ＣＢへの投資家とのヘッジを容易にするため、２５００万ドルの株式を購入する予定。

アナリスト２６人の平均評価は「買い」、ＰＴ中央値は９０ドルで、１カ月前の７８．５０ドルから上昇（ＬＳＥＧデータによる）。

この日の動きで、ＭＣＨＰ株は年初来で約２０％上昇。これに対し、フィラデルフィア半導体指数.SOXは今年に入ってから１５％上昇、Ｓ＆Ｐ５００ハイテク・セクター.SPLRCTは１．３％下落している。