バズ-ジョビー・アビエーション、12億ドルの株式と転換社債売却後に急落

［　１月２９日　］ - 電動エアタクシー・メーカーのジョビー・アビエーションJOBY.Nは、12億ドルの増資後、15.5％安の11.30ドルと半年ぶりの安値超え。

JOBYの株価は、2023年7月以来、1日で最も急落している。

カリフォルニア州サンタクルーズに本社を置くJOBYは、 (link)、6億ドルの0.75％転換社債(CBs) （2032年満期）および～5290万株を11.35ドルで公募し、総額6億ドルを調達すると発表した。

同時募集の合計取引規模は10億ドルから増加。 (link)

株式売り出し価格は、株価の最終終値に対して15.1%のディスカウントとなる。

CBの初回転換価格は14.19ドルに設定され、株式公開価格を25%上回る。

モルガン・スタンレーは、一部のCB投資家によるデルタ・ヘッジ取引を促進するため、第三者から530万株を借り入れた。

モルガン・スタンレーは、一部の CB 投資家によるデルタ・ヘッジ取引を促進するため、第三者から約 530 万株の株式を借り入れた。

モルガン・スタンレー、アレン・アンド・カンパニー、BofAが株式売出しのジョイント・ブックランナー、ゴールドマン・サックスがCBs売出しのジョイント・ブックランナーに加わる。

JOBYの発行済み株式数は9億1180万株。

JOBYの発行済み株式数は9億1180万株。

アナリスト11人の平均評価は「ホールド」、PT中央値は12.50ドル（LSEGデータによる