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バズ-エオスエネルギー、5億2500万ドルの転換社債と株式売出しの規模拡大で反発

ロイターNov 20, 2025 12:33 PM

- エネルギー貯蔵システム・プロバイダーが目標を上回る増資を行った後、Eos EnergyのEOSE.O株はプレマーケットで4.9%上昇し13.40ドル。

ニュージャージー州エジソンに本拠を置く共同企業、木曜日未明に価格設定を発表 (link) (CBs) 2031年を期限とする1.75%転換社債5億2500万ドルの私募。

水曜日のEOSE株は5.2%安の12.78ドルで、火曜日遅くに (link)、5億ドルのCB募集を発表した。

(link) また、ゴールドマン・サックスを唯一のプレースメント・エージェントとするヘッジ取引を促進するため、3,590万株、4億5,820万ドルの資金を12.78ドルで売り出す。

新株予約権付社債の初回転換価格と同時募集の新株予約権付社債の初回転換価格は以下の通り。

新CBの初回転換価格は16.29ドルに設定され、株価の最終終値より27.5%高い。

水曜終値まで、EOSE株は前年同期比163%増。

EOSEを担当するアナリスト9人の平均レーティングは「買い」、PT中央値は15ドルと、1ヶ月前の10ドルから上昇(LSEGデータより

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