バズ-ソラリス・エナジー、6億5,000万ドルの転換社債売却で株価下落

［　１０月７日　］ - ソラリス・エナジー・インフラストラクチャーSEI.Nの株価は、目標以上の増資後、プレマーケットで5.2%ダウンの44.30ドル。

ヒューストンを拠点とする同社は火曜日未明、 (link)、6億5000万ドルの0.25％6年物転換社債を公募すると発表した。6億5000万ドル（0.25％）の6年物転換社債(CBを発行した。)

募集規模は6億ドルから拡大。

公募増資による手取概算額約3億5,400万ドルは、タームローンの全額返済、約9,200万ドルは第4四半期に納入予定の約8,000万kWの新規タービン設備の購入、 新規天然ガスタービンを含む発電設備の追加など、将来の 成長資金に充当する予定 。

CBと並行して、 (link)、デルタ・ヘッジ取引を促進するため、180万株のクラスA株を44ドルで売り出した。

CBの初回転換価格は57.20ドルに設定され、同時に行われるデルタ・オファリングの募集価格44ドルを30％上回る。

CBsの募集資金のうち約5,700万ドルを、潜在的な希薄化を緩和するために採用されるデリバティブ取引であるキャップド・コールのコストに充当する予定。

モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、サンタンデールがCB募集のブックランニング・マネジャーを務める。

SEIの発行済み株式数は6,760万株、時価総額は32億ドル。

月曜の株価は4.7%上昇し、終値は46.75ドルと過去最高を記録。

アナリスト11人全員が LSEGのデータによれば、SEIを担当するアナリスト11人全員が強気で、PTの中央値は45ドル。