エクスクルーシブ-リライアンス・ジオ、IPOで個人株式8％を売却するため投資家と交渉中と情報筋

Kane Wu　Aditya Kalra　Vibhuti Sharma

［香港/ニューデリー　３月２５日　ロイター］ - インドの億万長者ムケシュ・アンバニ氏のReliance Jio Platforms (link) は、ムンバイに上場予定の電気通信からAIまで手がける会社の株式の8％を売却するため、13人の著名な外国人投資家と交渉を行ったと、この件に詳しい情報筋が語った。

中国移動600941.SSに次いで世界第2位の利用者数を誇る通信会社を傘下に持つアンバニ氏のジオ・プラットフォームズは、早ければ今週にもムンバイでIPOの承認を申請する予定だ。

大口投資家リストには、9.99％の株式を保有するメタと7.73％のグーグルが含まれ、ビスタ・エクイティ・パートナーズとKKRがこれに続く。また、湾岸の3つの政府系ファンド、Public Investment Fund、Mubadala、Abu Dhabi Investment Authorityも出資している。

株式売却は「誰にとっても8％程度になるだろう」と、IPOプロセスに関与している2人の情報筋のうちの1人は述べた。

KKRはコメントを拒否し、リライアンスと他の投資家はロイターのコメント要請にすぐには応じなかった。

ロイターの計算によると、各投資家が保有株式の8％を売却することは、リライアンス・ジオが上場時に予定している発行済み株式総数の約2.5％を売却することを意味する。

Metaが9.99％の持ち株の8％を売却することは、例えば米ハイテク大手による0.8％の株式売却を意味する。

協議では、各投資家が持ち株の8％を売却することに焦点が当てられているが、最終的な数字はまだ変わる可能性がある。

リライアンス・ジオのIPOは、売り出しとして構成されている。インドでは一般的な戦略で、企業による新たな資金調達は行わず、既存株主が株式を売却し、一般投資家や他の投資家がそれを引き受ける。

「株式売却の総額は2.5%から3%になるだろう」とIPO計画を知る2人目の関係者は語った。「リライアンスは個人投資家のために資金を残したいと考えており、会社の評価についてはまだ決定していない。

2020年、Jio Platformsは海外投資家への株式売却で205億ドル以上を調達した。

11月、投資銀行のジェフリーズはリライアンス・ジオの評価額を1800億ドルと見積もった。情報筋は1月、IPOの価値は40億ドルに達する可能性があるとロイターに語ったが、最終的な数字が決まるのは後のことだ。

リライアンス・ジオ・プラットフォームは、ムンバイでの株式上場を管理するために17の銀行（(link)）を雇っている。