エクスクルーシブ-米保険会社ブライトハウスがシックス・ストリートに売却交渉中と関係筋が発表

David French

［ニューヨーク　１０月１６日　ロイター］ - ブライトハウス・ファイナンシャルBHF.Oは、アクエリアン・ホールディングスとの交渉が先月頓挫した後、資金運用会社のシックス・ストリートによる買収交渉に入っていると、この件に詳しい3人の関係者が語った。

シックス・ストリートとその保険関連会社タルコットとの買収交渉は、ブライトハウスがアクエリアンとの独占交渉に数週間を費やした後、ここ数日で復活した。ブライトハウスの取締役会は、最終的にアクエリアン社の最終入札による資金調達案を好まなかった、と関係者は語った。アクエリアンは保険と資産運用に特化した投資会社で、アブダビ国営ファンドのムバダラとレッドバード・キャピタル・パートナーズが出資している。

ブライトハウスに対するシックス・ストリートの提示額は1株あたり約55ドルで、ブライトハウスの価値は約31億4000万ドルになると、情報筋の2人は付け加えた。これは、先月ロイター（(link)）が報じたアクエリアンによる1株あたり70ドル近い提案よりはディスカウントとなるが、ブライトハウスの水曜日の終値に対しては約14％のプレミアムとなる。

ブライトハウスの株価は当初、ロイターの報道を受けて2％以上上昇し、その後1.9％安の47.32ドル（日本時間午後1時30分(1730 GMT)）で取引された。

情報筋は、シックス・ストリートとブライトハウスの間の取引は保証されておらず、協議は合意なしに終了する可能性があると警告した。彼らは極秘の審議について話すため、匿名を条件に話した。

シックス・ストリート、ブライトハウス、タルコットはコメントを拒否した。アクエリアンはコメントの要請に応じなかった。

ブライトハウス、シックス・ストリートに軸足

シックス・ストリートとの取引が成立すれば、生命保険・年金商品を提供するブライトハウスの命運をめぐる長期にわたる武勇伝に終止符が打たれることになる。

シックス・ストリートは今年初め、ブライトハウスの売却を含む戦略的オプション（(link)）を検討する中で、ブライトハウスに関心（(link)）を示していた。アクエリアンはその過程で優先交渉権者として浮上したが、交渉は9月下旬に暗礁に乗り上げ、交渉に詳しい関係者によると、アクエリアンの提案資金調達能力にブライトハウスの取締役会が難色を示したためだという。

その後、ブライトハウスはシックス・ストリートに、まだ買収に興味があるかどうかを確認するために接触し、その時点でシックス・ストリートは新たなオファーを出した、と情報筋の2人は付け加えた。

米国の生命保険・年金プロバイダーは近年、プライベート・エクイティ会社やその他の資産運用会社から買収の関心を集めている。保険資産からより高いリターンを得るだけでなく、この方法は企業の他の商品にも活力を与える。