エリオット、ゴールドリザーブ関連会社がシトゴ親会社の入札終了迫る中、オファーに取り組む

Marianna Parraga

［ヒューストン　８月２２日　ロイター］ - 米国の裁判所担当官は、シトゴ・ペトロリアム親会社の株式競売で勝者を推薦する準備を進めており、ヘッジファンドのエリオット・インベストメント・マネジメントと鉱山会社のゴールド・リザーブGRZ.Vの関連会社が、米国の石油精製会社をめぐる競争をリードしている。

(link) ロバート・ピンカスは、ゴールド・リザーブの子会社であるダリナー・エナジーからの74億ドルの入札が最有力なのか、それともライバルの提案が優れているのかを判断する月曜日の期限に直面している。

エリオットの関連会社アンバー・エナジー (link)、商品会社ヴィトールの一部門 (link)、プライベート・エクイティ会社ブラック・ライオン・キャピタル・アドバイザーズ (link) 率いるコンソーシアム が入札の最終段階 (link) でオファーを提出した。そのため裁判所は入札期限を金曜日に延長し、最終的な売却審問を9月に延期した。

裁判所に提出された書類やオファーの準備に近い情報筋によれば、アンバーとゴールドは現在、首位争いを繰り広げており、他の入札者は遅れをとっている。しかし、両者の提示額は大きく異なっている。

主な違いは、提示された現金の額と現金以外の対価の額、そしてシトゴの株式を担保としたベネズエラの債務不履行債券の保有者への支払いに関する重要な交渉である。

アンバーは今週、デラウェア州の裁判所に対し、保有者の3分の2以上と合意に達したと述べた。ゴールド・リザーブ・グループは、債券所有者への支払い条項を含まない入札を行っているが、現金収入を得るために並んでいる15人の請求権者のうち11人（ ）をカバーしているため、その提案が優位とみなされることに賭けている。

レオナード・スターク判事は今年初め、競売においてピンカス氏と裁判所のアドバイザーに対し、「クロージングの確実性」よりも価格を優先するよう指示した。

債権者に58億6,000万ドル、社債権者に28億6,000万ドルを提示するアンバーは、その合意内容を裁判所に証明する必要がある。ゴールド・リザーブ・グループは、手続き上の問題から、競合する入札に異議を唱えるオプションを持っている。また、敗れた場合には自らの提案を引き上げることもできる。

アンバーとダリナーはコメントを求めたが、すぐには返答しなかった。

金曜日に裁判所によって承認された新しい日程表では、ゴールドリザーブのダリナーは3日間だけ優れた提案に対抗することができる。ゴールドリザーブは金曜日に、入札に関する財務アドバイザーとして投資銀行のカンター・フィッツジェラルド・アンド・カンパニーを起用したと発表した。

情報筋によると、ダリナーが入札額を引き上げる戦略として、提案に債権者を加える可能性があり、現在交渉中だという。

情報筋の一人によると、アンバーはまた、競売に参加する債権者のうち少なくとも2社と、債権をクレジット入札に回す意向があるとのこと。

債権入札は、競売に参加する債権者が、債権と引き換えに競売にかけられた資産や株式を取得できるようにするためのものである。この場合、信用入札は現金での申し出と組み合わせなければならない、と裁判所は述べている。

競売は、ベネズエラの債務不履行と収用の補償として、15の債権者に最大190億ドルを支払うことを目的としている。2017年からこの訴訟を扱っている裁判所は、シトゴの親会社であるPDVホールディングがベネズエラの債務に対して責任を負うと判断した。