TradingKey デイリーマーケットブリーフ：マイクロンが5%超上昇、AMDが6%超上昇、インテルが8%近く急騰し、半導体株が反発

ゴールドマン・サックスは、FRBが10月にさらに25ベーシスポイントの利上げを行うと予想している。今週FRBが政策金利を3.75%〜4.00%に引き上げたことを受け、ゴールドマン・サックスは従来の予測を修正し、10月の会合で2会合連続となる25ベーシスポイントの利上げが行われるとの見通しを示した。FRBの最新見通しによると、金利予測を提出した高官18人のうち16人が年内に少なくともあと1回の利上げを予想しており、そのうち4人はあと2回の利上げを見込んでいる。現在の市場価格の織り込みでは、10月の利上げ確率は約53%、12月の追加利上げ確率は約81%となっている。

米SEC、トークン化株式の取引に関する5年間の適用除外の枠組みを導入。SECは、要件を満たすプラットフォームに対して実際の企業株式を表すブロックチェーントークンの取引を許可し、取引プラットフォームや流動性供給者に対し一部の規制適用除外を認める。新規則では、トークン化株式に従来の株式と同じ配当権や議決権の付与を義務付ける一方、実際の所有権を伴わずに株価に連動するだけの「合成株式トークン」を禁止する。コインベースやロビンフッドなどの企業は、以前から米国のトークン化株式市場への参入計画を表明していた。

労働市場の堅調さが続くなか、米新規失業保険申請件数は19万6,000件に減少。米労働省のデータによると、前週の新規失業保険申請件数は前週比1万件減の19万6,000件となった。一方、8月の戸建て住宅着工件数は前月比7.6%増加したものの、建設許可件数は1.8%減少し、高金利が引き続き住宅市場の重荷となっていることを浮き彫りにした。米国の30年固定住宅ローン平均金利は6.95%に上昇し、2025年1月以来の最高水準に達した。

サウジアラビアがオマーン経由の原油輸出を拡大、世界の原油価格は2日連続で下落。サウジアラビアは、東西パイプラインやヤンブー港への攻撃に伴う輸出減少分を補うため、オマーンのソハール港での船対船移送を通じてアジアの製油所への供給量を増やしている。また、攻撃を受けたパイプラインでは3カ所のポンプステーションが損傷したと報じられているが、サウジアラビアは今後数日で輸送能力の約半分を復旧させる方向で作業を進めている。

CoreWeave、30億ドルの転換社債発行を計画。エヌビディアが支援するAIクラウドコンピューティング企業のCoreWeaveは、AIインフラの拡張に向けて30億ドルの転換社債を発行すると発表した。同社はデータセンター、GPU、計算能力への投資を急速に拡大させており、今回の資金調達はAIインフラの拡張に必要な巨額の資本需要を裏付けている。同社の株価はこの日、4.2%安で取引を終えた。

アマゾン、AI安全性に関する議論に参加も全面的な開発減速は支持せず。アマゾン（AMZN）は、AIモデルは厳格なテストを経て十分な安全対策が確立された後でのみ公開されるべきだとする一方、「技術の進歩と安全性は相反するものではない」と強調した。この姿勢は、高度なAIリスクに関してOpenAIやAnthropicなどの企業が近年展開している公的議論とはやや異なっており、AIの安全性と規制は引き続きテクノロジー業界の主要課題となっている。

ファーウェイ、中国のAIチップ需要が現在の供給能力を超えていると言及。ファーウェイの輪番会長である徐直軍（エリック・シュー）氏は、同社のAIコンピューティング機器の現行生産能力は中国国内の需要を満たすには依然として不十分であり、現時点では大規模な海外展開の計画はないと述べた。また、ファーウェイは次世代AIチップ「Ascend 960」シリーズの投入を加速させ、中国のAI計算市場でエヌビディアに対抗するためにAIコンピューティングシステムを拡張し続ける意向だ。

以下の表は、直近の取引セッションで最も活発に取引された10銘柄をまとめたものです。膨大な取引高と豊富な流動性に裏打ちされたこれらの銘柄は、世界的な市場動向を把握する上で重要な指標となっています。

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