Nasdaqは1.07%下落、SOXは3%超下落；AI関連株の下げ幅が拡大、マーベルは12%超下落、オラクルは8%超下落

マーベル・テクノロジー（MRVL）は12.72%下落し、ルメンタム（LITE）は18.59%下落した。

両社は同日、マーベルが企業価値約1150億ドルの全株交換取引でルメンタムを買収すると発表した。条件に基づき、ルメンタムの株主は所有する1株につきマーベル株式4.5株を受け取る。取引完了後、統合後の会社の株式保有比率は従来のマーベル株主が約67%、ルメンタム株主が約33%となる。

オラクル（ORCL）は8.85%下落し、119.1ドルとなった。

同社は、AIインフラ投資およびその他の一般事業目的のための資金調達として、100億ドル規模の社債発行を開始したと発表した。事情に詳しい関係者によると、この社債発行は最長償還期間20年の6つのトランシェに分かれており、同トランシェの初期価格ガイダンスは米国債利回りを約360ベースポイント上回る水準に設定されている。

本日の超大型ハイテク株のパフォーマンスは以下のチャートの通り。

フィラデルフィア半導体株指数は3.37%下落し、10,328.33ポイントとなった。構成銘柄30のうち、27銘柄が上昇し、3銘柄が下落した。

メタが少なくとも200億ドルの社債発行を計画と報道、ユーロ債市場へ初の進出

メタ（META）は米ドル市場とユーロ市場の双方で、少なくとも200億ドル規模のクロスボーダー投資適格社債の発行を検討していると、事情に詳しい関係者の話としてBloombergが報じた。正確な発行規模は確定しておらず、需要申告の状況に応じて拡大される可能性がある。同社は投資家向け電話会議の設定に向け、シティグループとモルガン・スタンレーを起用した。これが完了すれば、メタにとって初のユーロ建て社債の発行となる。これに先立ち、メタは250億ドルの普通株式公募、125億ドルの強制転換公募優先株式、および最大約600億ドルのアット・ザ・マーケット（ATM）株式発行プログラムを含む株式調達計画を発表していた。このうち、普通株式の公募にはフォワード・セール（先渡売買）契約構造が採用されており、調達資金の全額が即座に受領されるわけではない。

オラクル、AIインフラ投資に向け100億ドルの社債発行を開始

オラクル（ORCL）は月曜日、AIインフラ投資および一般的な企業目的の資金を調達するため、100億ドル規模の米ドル建て社債を発行すると発表した。事情に詳しい関係者によると、発行は6つのトランシェに分けられ、最長期間は20年債で、初期の価格指導（プライスガイドライン）は米国債に対して約360ベースポイント（bp）の上乗せ幅に設定されている。募集書類によると、予想格付けはムーディーズがBaa2、S&PがBBB-、フィッチがBBBとなっており、S&PのBBB-格付けは投資適格の最下位クラスにあたる。調達資金は、設備投資、債務返済、将来の投資や買収、配当金支払い、自社株買いに充てられる予定である。

Anthropic、四半期売上高が170億ドル近くに達し、将来の支出コミットメントは計約8950億ドルに

Anthropicが月曜日に提出した更新済みのIPO届出書によると、9月30日を末日とする第3四半期の売上高は前年同期の約12倍となる170億ドル近くに達した。一方で純損失は前年同期の121億ドルから233億ドルに拡大した。急速な売上成長にもかかわらず、同社は依然として多額の赤字を抱えている。同届出書では、Anthropicの契約上その他の将来の支出コミットメントが合計で約8950億ドルに上り、その大半がコンピューティングパワーとインフラに関連していることが開示された。このうち、約4480億ドルが2030年末までに発生する見込みであり、2027年9月を末日とする12か月間に約700億ドルが支払われる予定である。同社は10月26日にIPO申請書を提出しており、米国の感謝祭の祝日前に上場を計画している。事情に詳しい関係者は以前、AnthropicがSpaceXの上場時の調達額である862億ドルと同等かそれ以上の調達を目指していると語っていたが、最終的な公募規模は未定のままである。

マーベル、ルーメンタム買収で合意　事業価値1150億ドル規模の取引

マーベル・テクノロジー（MRVL）とルーメンタム（LITE）は全株交換方式による買収合意を発表した。この取引の事業価値は約1150億ドルとされる。条件に基づき、ルーメンタムの株主は所有する株式1株につきマーベル株4.5株を受け取る。取引の完了後、既存のマーベル株主が統合後の会社の約67%を保有し、ルーメンタム株主が約33%を保有することになる。この買収により、マーベルのシリコンおよび電気接続技術とルーメンタムの光学製品が統合され、AIデータセンター向け高速相互接続分野における同社の事業基盤が拡大する。なお、本取引には株主および規制当局の承認が必要となる。

モルガン・スタンレー：中間選挙はねじれ政府をもたらす可能性、市場は引き続きファンダメンタルズを注視

米国では11月3日に中間選挙が行われる。モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントは、民主党が下院を奪還する可能性が高いと予想している。下院では現在、過半数となる218議席に達するまでに純増でわずか3議席が必要な状況となっている。同社は上院の見通しについて、共和党が多数派を維持するという見方から、民主党がやや優勢な拮抗状態へと評価を修正した。民主党が下院を奪還した場合、米国はねじれ政府となり、税制、規制法案、政府支出政策の大幅な調整がより困難になる可能性がある。ただし、行政措置や議会調査が個別のセクターに影響を与える可能性は残る。過去のデータに関し、同社は共和党大統領のもとで、中間選挙後に民主党が上下両院を制御した場合、または両党が1院ずつを制御した場合、翌年のS&P 500指数は平均でそれぞれ約16％および約23％上昇したと指摘した。モルガン・スタンレーは、インフレ、経済成長、企業業績が引き続き市場全体の動向を左右する主な要因になるとみている。

イラン大統領、最高指導者から交渉推進の権限を付与されたと発言、市場はホルムズ海峡再開計画に注目

IRNA（イラン国営通信）によると、イランのペゼシュキアン大統領は、最高指導者が政府に対し交渉を推進する権限を与えたと述べた。関連報道によると、同大統領は権限の具体的な範囲については明言しなかった。このニュースを受けて国際原油価格は反落した一方、金と銀の価格は上昇した。イランは以前、自国の要求が満たされれば、2日以内にホルムズ海峡を再開し、核協議を再開できると提案していた。同国の条件には、イランの港湾に対する封鎖の解除、凍結資金の解凍、制裁の緩和が含まれている。ここで言う「2日」とは計画の実施期間を指しており、合意の有効期間を指すものではない。

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