Analyse

Seit dem Erreichen eines Allzeithochs von 793 US-Dollar im August 2025 tendieren die Aktien von Meta Platforms (META) unter Schwankungen nach unten. Mit Stand vom 18. August (US-Ostküstenzeit) belief sich der kumulierte Rückgang in diesem Zeitraum, basierend auf einem Aktienkurs von rund 550 US-Dollar, auf etwa 30 %.

TradingKey - Zum Handelsschluss am 21. August nach US-Ostküstenzeit notierte die Microsoft-Aktie (MSFT) bei 481,15 USD, nachdem sie sich seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 29. Juli um rund 30 % von ihrem Julitief von etwa 380 USD erholt hatte.

Trotz steigender Renditen von US-Staatsanleihen erreichte der US-Composite-PMI für August ein Vierjahreshoch, was die Erwartungen einer Konjunkturabkühlung dämpfte und eine Erholung bei US-Aktien auslöste. Alle drei großen Aktienindizes legten zu, angeführt von Finanz- und Goldaktien. Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,98 % auf 53.277,01 Punkte, der Nasdaq Composite Index gewann 0,43 % auf 26.180,45 Punkte und der S&P 500 Index kletterte um 0,43 % auf 7.674,37 Punkte.

TradingKey – Palantir Technologies (PLTR) wandelt sich von einem Datenanalyseunternehmen, das für US-Regierungsaufträge bekannt ist, zu einem zentralen Plattformanbieter im Markt für Unternehmens-KI. Ist die Palantir-Aktie derzeit einen Kauf wert?

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen im Tagesverlauf um 1,41 % auf 93 US-Dollar pro Barrel und erreichten damit ein neues Hoch seit dem 24. Juli. Seit dem 5. August haben die Brent-Ölpreise um über 20 % zugelegt. Da derzeit erneute geopolitische Spannungen mit einem sich beschleunigenden weltweiten Lagerabbau zusammentreffen, vertieft sich die Divergenz am Markt hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Rohölpreise.

Spot-Gold (XAUUSD) durchbrach am 21. August nach US-Ostküstenzeit die Marke von 4.600 US-Dollar und rückt weiter in Richtung 4.700 US-Dollar vor. Damit kehrte Gold erstmals seit dem 15. Mai wieder auf dieses Preisniveau zurück. Der unmittelbare Katalysator für die Rally war die unerwartete Ausweitung des Rückkaufprogramms für langlaufende US-Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium. Obwohl dies weder eine quantitative Lockerung der Federal Reserve darstellt noch die US-Staatsverschuldung verringern wird, verstärkte das politische Signal den Fokus des Marktes auf fiskalischen Druck und die Kreditaufnahmekosten am langen Ende. Infolgedessen profitierte Gold von einem „zweigleisigen Vorteil“.

Am 21. August US-Ostküstenzeit stieg Tesla (TSLA) um mehr als 4 % und eroberte die Marke von 360 US-Dollar zurück. Medienberichten zufolge plant Tesla, bis Ende dieses Monats öffentliche Testfahrten für das Cybercab – sein erstes autonomes Taxi ohne Lenkrad und Pedale – anzubieten und es offiziell in das Robotaxi-Netzwerk in Austin, Texas, zu integrieren.

TradingKey – Zum US-Börsenschluss am 20. August (US-Ostküstenzeit) schwächte sich die Aktie von SpaceX (SPCX) erneut ab und fiel im Tagesverlauf um 4,05 % auf 134 US-Dollar, nachdem sie ein Intraday-Tief von 130,39 US-Dollar markiert hatte, womit sie wieder unter ihren IPO-Ausgabepreis von 135 US-Dollar rutschte. In den vergangenen drei Wochen hatten sich die SPCX-Aktien von knapp 105 US-Dollar auf 150 US-Dollar erholt, gerieten diese Woche jedoch unter Druck und fielen wieder unter 150 US-Dollar zurück. Dies deutet darauf hin, dass die Erholung ausgehend vom Tief Ende Juli erneut unter Druck gerät.

Coinbase durchbrach kurzzeitig die Marke von 180 US-Dollar und besitzt das Potenzial, um weitere 22 % zu steigen, sofern dieses Niveau gehalten werden kann.

TradingKey – Am Freitag, dem 21. August (US-Ostküstenzeit), erholten sich die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel, während der Markt versuchte, sich von dem Ausverkauf der vorangegangenen Sitzung zu erholen, der durch steigende Anleiherenditen und schwache Einzelhandelsaktien ausgelöst worden war. Bitcoin setzte seine Stärke fort und die Stimmung gegenüber Technologieaktien erholte sich leicht; da sich die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen jedoch erneut der Marke von 4,7 % näherte, kombiniert mit den Spannungen im Nahen Osten und dem bevorstehenden Wirtschaftssymposium in Jackson Hole in der nächsten Woche, bleibt die allgemeine Marktstimmung vorsichtig.

XRP stieg um 40 % und durchbrach die Marke von 1,40 US-Dollar, wobei sich der kurzfristige bullishe Ausblick auf 1,60 US-Dollar richtet.

TradingKey - Im vorbörslichen Handel am 21. August ET setzte Bitcoin (BTC) seine jüngste starke Rally fort, stieg kurzzeitig über 78.000 US-Dollar und trieb Krypto-Aktien nach oben. MicroStrategy (MSTR) legte vorbörslich um mehr als 10 % zu und setzte damit seine kräftige Erholung vom vorherigen Handelstag fort.

TradingKey – Am 21. August (US-Ostküstenzeit) befindet sich Nvidia (NVDA) laut einem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen in ersten Gesprächen mit dem südkoreanischen KI-Chipdesign-Unternehmen Rebellions und lotet eine potenzielle Zusammenarbeit aus, die von Technologielizenzierung und Eigenkapitalbeteiligungen bis hin zu einer vollständigen Übernahme reicht.

TradingKey – Das IPO-Rennen zwischen OpenAI und Anthropic ist in eine entscheidende Phase eingetreten. Angesichts des rasanten Umsatzwachstums und der stetig steigenden Bewertungen beider Unternehmen ist die Frage, welche Firma als erste an der US-Börse notieren und eine höhere Bewertung erzielen wird, zu einem zentralen Fokus für den Tech-Kapitalmarkt im Jahr 2026 geworden. Wer wird also in diesem IPO-Rennen zwischen OpenAI und Anthropic letztlich als Sieger hervorgehen?

TradingKey – Broadcom (AVGO) befindet sich in Gesprächen mit mehreren Kreditgebern, um Fremdkapital von mehr als 60 Milliarden US-Dollar aufzunehmen, um die Chipbeschaffung und Recheninfrastruktur für KI-Unternehmen wie Anthropic zu unterstützen, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Im Rahmen der derzeit diskutierten Pläne könnte sich das Gesamtfinanzierungspaket letztlich der Marke von 100 Milliarden US-Dollar nähern.

Bitcoin stieg um 10 % und durchbrach die Marke von 77.000, markierte ein Dreimonatshoch und steht vor weiteren Zugewinnen.

TradingKey - Walmart (WMT) hat einen Ergebnisbericht für das zweite Quartal vorgelegt, der auf den ersten Blick beeindruckend wirkte, jedoch deutliche zugrunde liegende Bedenken offenbarte. Der Umsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie des Unternehmens übertrafen jeweils die Markterwartungen, und auch der Jahresausblick für Umsatz und operativen Gewinn wurde angehoben. Allerdings verlangsamte sich das flächenbereinigte Umsatzwachstum in den USA auf den niedrigsten Stand seit mehr als sechs Jahren, und die Gewinnprognose für das dritte Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück, was bei Anlegern Sorgen über eine nachlassende Wachstumsdynamik schürte.

TradingKey – Am 20. August US-Ostküstenzeit genehmigten die Regulierungsbehörden bei einer Anhörung der Nevada Transportation Authority einstimmig Tesla (TSLA), Uber (UBER) und Waymo den Betrieb kostenpflichtiger fahrerloser Taxidienste in Clark County. Tesla erhielt die Genehmigung, in den nächsten 12 Monaten bis zu 5.000 Robotaxis einzusetzen, während für Uber und Waymo jeweils 1.000 Fahrzeuge genehmigt wurden.

Ethereum ist im Zuge einer fünftägigen Gewinnserie kräftig gestiegen, wobei das nächste Kursziel bei 2.800 US-Dollar liegt.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 21. August stieg Bitcoin (BTC) im Tagesverlauf über die Marke von 75.000 US-Dollar und erreichte ein Hoch von 75.897,34 US-Dollar. Mit einem kumulierten Wochenplus von über 20 % verzeichnete die Kryptowährung den größten Wochengewinn seit fast zweieinhalb Jahren. Nachdem Bitcoin zuvor in einer Spanne von 60.000 bis 66.000 US-Dollar schwankte, hat er nun nacheinander die Schwellen von 66.000, 70.000 und 75.000 US-Dollar durchbrochen, was eine deutliche Verbesserung der Risikobereitschaft am Markt und der Kapitalzuflüsse unterstreicht.