Analyse

Der Privacy-Coin-Sektor legte auf breiter Front kräftig zu, wobei sowohl ZEC als auch DASH um 17 % in die Höhe schossen, während andere wie DCR und XTZ der Rally folgten.

TradingKey – Seit 2026 hat Nvidia (NVDA) seine Investitionen und seine strategische Positionierung im KI-Sektor deutlich beschleunigt und deckt dabei mehrere Bereiche ab, darunter große KI-Modelle, KI-Cloud, Rechenzentren, optische Kommunikation, maßgeschneiderte Chips und KI-Software.

TradingKey – Laut Bloomberg steht das KI-Unternehmen Anthropic kurz vor dem Abschluss einer revolvierenden Kreditfazilität über rund 15 Milliarden US-Dollar, was den Weg für den bevorstehenden Antrag auf einen Börsengang (IPO) weiter ebnet.

Nvidia baut seine KI-Dominanz weiter aus und plant, 2,5 Milliarden US-Dollar in den Erwerb einer Beteiligung an Thinking Machines Lab zu investieren, einem KI-Unternehmen, das vom ehemaligen Chief Technology Officer von OpenAI gegründet wurde.

Dovish-Signale von Waller lösten einen Anstieg der Bitcoin- und Goldpreise aus, wobei die weitere Kursentwicklung vom bevorstehenden US-Arbeitsmarktbericht dieser Woche und den CPI-Daten der nächsten Woche abhängt.

Angetrieben vom KI-Hype und der Entwarnung an der Zinsfront legten US-Tech-Aktien auf breiter Front kräftig zu, wobei Nvidia mit einem 12,9-Milliarden-Dollar-Paukenschlag überraschte und BTC die Marke von 80.000 dynamisch durchbrach.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte eröffneten kräftig im Plus, wobei der KOSPI die Marke von 6.600 Punkten zurückeroberte. SoftBank stieg um 7 %, während Halbleiteraktien wie Samsung und SK Hynix auf breiter Front zulegten.

Am Donnerstag kündigte OpenAI die Einführung seines KI-Modells der nächsten Generation, GPT-6 Astra, an und positionierte es als einen wichtigen Schritt auf dem Weg des Unternehmens zu allgemeiner künstlicher Intelligenz (AGI). Das neue Modell steht zunächst Unternehmenskunden zur Verfügung, die am Daybreak-Programm teilnehmen, gefolgt von einer schrittweisen Einführung für Nutzer von ChatGPT Plus, Pro, Business und Enterprise, und wird über die OpenAI-API sowie Amazon Web Services (AWS) angeboten.

Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen gaben erneut nach, nachdem Fed-Gouverneur Waller eine Neigung signalisierte, die Zinsen bei der nächsten Notenbanksitzung in zwei Wochen unverändert zu belassen, was die Handelsstimmung am Markt beflügelte. Die US-Börsen legten zu, wobei Technologie- und Softwarewerte die Gewinne anführten. Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 1,18 % auf 53.686,11 Punkte; der Nasdaq Composite Index gewann 1,40 % auf 26.584,06 Punkte; und der S&P 500 Index rückte um 1,06 % auf 7.747,71 Punkte vor.

Am 3. September US-Ostküstenzeit gab Nvidia (NVDA) die Übernahme der Open-Source-KI-Plattform Hugging Face für 12,93 Milliarden US-Dollar bekannt, was die bislang größte Einzelübernahme von Nvidia darstellt. Nvidia erklärte, dass der Zusammenschluss die Plattformskalierung von Hugging Face erweitern, deren Infrastruktur stärken und Entwicklern sowie Institutionen weltweit ein breiteres Angebot an Diensten im Bereich künstliche Intelligenz bereitstellen wird.

Mehrere große US-Plattformen für künstliche Intelligenz erlitten am Donnerstagmorgen Ortszeit Serviceunterbrechungen. Laut der Störungsverfolgungs-Website Downdetector gingen bei OpenAI, Claude von Anthropic, Grok von Elon Musks xAI sowie dem KI-Coding-Tool Cursor jeweils eine große Anzahl an Störungsmeldungen von Nutzern ein.

Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärte, dass die US-Inflation zwar weiterhin deutlich über dem 2-%-Ziel des Federal Open Market Committee (FOMC) liegt, die jüngsten Daten jedoch Anzeichen einer Abkühlung zeigen. Sollten sich die in den kommenden zwei Wochen veröffentlichten Daten weiter verbessern, würde er dazu neigen, eine Beibehaltung des Leitzinses zu unterstützen; sollte die Inflation im August jedoch wieder anziehen, könnte er auf der FOMC-Sitzung am 15. und 16. September eine Zinserhöhung befürworten.

Am 3. September US-Ostküstenzeit näherten sich die Aktien von SpaceX (SPCX) im frühen Handel ihren jüngsten Höchstständen und stiegen um mehr als 5 %. Berichten zufolge erklärte Oppenheimer-Analyst Timothy Horan, dass SpaceX voraussichtlich ein Gewinner des kurzfristigen Engpasses an Rechenleistung sein werde, hob das Kursziel von 250 auf 280 US-Dollar an und stufte SpaceX mit „Kaufen“ ein.

TradingKey - Die Auswirkungen des Wettlaufs um KI-Rechenleistung weiten sich von Kernkomponenten wie GPUs und HBM auf die optische Kommunikation und Rechenzentrums-Interconnects aus.

TradingKey – Am 3. September stieg Snowflake (SNOW) im vorbörslichen US-Handel um über 24 % auf rund 380 US-Dollar. Das Unternehmen legte seine jüngsten Geschäftszahlen vor, die die Markterwartungen deutlich übertrafen, und hob gleichzeitig seine Prognose für das Gesamtjahr an, wobei ein anhaltendes Wachstum im KI-Geschäft das Anlegervertrauen stärkte.

TradingKey – Am Donnerstag (3. September) US-Ostküstenzeit zeigten sich die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes vorbörslich uneinheitlich. Die weltweiten Anleiherenditen gaben von ihren Höchstständen nach, während US-Staatsanleihen ihre Gewinne aus der vorherigen Sitzung ausweiteten; die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen hielt sich dabei weitgehend stabil bei rund 4,77 %. Die US-ADP-Beschäftigungsdaten für August fielen schwächer als erwartet aus, was den Fokus des Marktes weiter auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) rückt, um den künftigen geldpolitischen Pfad der Federal Reserve einzuschätzen.

TradingKey - Im US-vorbörslichen Handel am 3. September zeigten sich die Futures auf die drei großen Aktienindizes uneinheitlich. Bis zum Redaktionsschluss lagen die Dow-Futures um 0,2 % im Plus, die S&P 500-Futures legten um 0,06 % zu und die Nasdaq-Futures fielen um 0,07 %.

TradingKey – Am 3. September wird Tesla (TSLA) den speziell für autonome Taxis entwickelten Cybercab offiziell in Austin, Texas, enthüllen.

TradingKey – Am 2. September ET hat das chinesische KI-Unternehmen Moonshot AI seinen Börsengang in Hongkong eingeleitet. Laut Reuters hat das Unternehmen vertraulich einen A1-Listing-Antrag bei der Hong Kong Stock Exchange eingereicht. Das Unternehmen lehnte eine Stellungnahme zu den Gerüchten ab.

TradingKey - Das KI-Daten-Cloud-Unternehmen Snowflake (SNOW) hat Finanzergebnisse vorgelegt, die deutlich über den Markterwartungen lagen. Getrieben von Umsatz, Gewinn und einer Prognose für das Gesamtjahr, die durchweg die Erwartungen übertrafen, stieg die Aktie des Unternehmens am 2. September im nachbörslichen Handel um über 23 % und durchbrach die Marke von 370 US-Dollar.