Analyse

TradingKey – Am 3. Juni (ET) überstieg das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AUM) des Vanguard S&P 500 ETF (VOO), eines börsengehandelten Fonds der Vanguard Group, der den S&P 500 Index abbildet, die Marke von 1 Billion US-Dollar. Damit ist er der weltweit erste ETF, der diesen Billionen-Dollar-Meilenstein erreicht hat, und stellt einen neuen Rekord für die Branche der passiven Investments auf.

TradingKey – Die Aktien von Broadcom (AVGO.US) stürzten am 3. Juni (ET) im nachbörslichen Handel ab und brachen zeitweise um über 15 % ein, bevor sie mit einem Minus von 13,78 % schlossen. Die Finanzdaten wiesen für das zweite Geschäftsquartal einen Umsatz von 22,2 Mrd. USD aus, was einem Anstieg von 48 % im Jahresvergleich entspricht und das höchste Quartalswachstum seit neun Jahren markiert. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,44 USD, ein Plus von 54 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge kletterte auf einen Rekordwert von 67 %, und das bereinigte EBITDA erreichte 15,2 Mrd. USD (was einer Marge von 69 % entspricht); beide Kennzahlen übertrafen die Guidance.

TradingKey – Während des asiatischen Handels am 4. Juni setzte Bitcoin seinen mehrtägigen Kurssturz fort und fiel kurzzeitig unter die Marke von 62.000 $ auf einen Tiefstand von 61.338 $. Bei Redaktionsschluss notierte Bitcoin bei 63.844 $, während sich die Intraday-Verluste verringerten. Der 24-Stunden-Rückgang liegt bei etwa 3,6 %.

TradingKey – Der Chairman der SK Group, Chey Tae-won, traf am Mittwoch im Rahmen der COMPUTEX Taipei mit dem TSMC (TSM)-Chairman C.C. Wei zusammen. Beide Parteien erzielten einen Konsens über KI-Technologietrends der nächsten Generation und vereinbarten eine Ausweitung der Zusammenarbeit bei High Bandwidth Memory (HBM) und Advanced Packaging. Laut Informationen auf der offiziellen Website von SK hynix werden die beiden Seiten die HBM-Technologie von SK hynix mit den fortschrittlichen Packaging-Verfahren von TSMC integrieren.

TradingKey – Der jüngste Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran trieb die Ölpreise in die Höhe und beendete eine Gewinnserie am Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,21 %; der Nasdaq Composite Index sank um 0,89 %; und der S&P 500 Index gab um 0,73 % nach. Die drei großen Indizes hatten zuvor Rekord...

TradingKey – Am 3. Juni (Eastern Time) veröffentlichte das Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike (CRWD) nach Börsenschluss seinen Ergebnisbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fiel der Aktienkurs des Unternehmens um 11,09 % auf 664,71 $. Im Berichtszeitraum meldete CrowdStrike einen Umsatz von 1,39 Mrd. $, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Markterwartungen von 1,36 Mrd. $ übertraf. Die Subskriptionsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 26 % auf 1,32 Mrd. $ und stellen damit die Haupteinnahmequelle des Unternehmens dar.

TradingKey – Am 3. Juni (ET) fielen die Aktien von Broadcom (AVGO) im nachbörslichen Handel um mehr als 8 %, nachdem das Unternehmen seinen Ergebnisbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht hatte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte die Aktie mit einem Minus von 5,33 % bei 453,70 USD. In diesem Zeitraum stieg der Umsatz von Broadcom im Jahresvergleich um 48 % auf ein Rekordhoch von 22,187 Milliarden USD, verfehlte jedoch die Markterwartungen von 22,27 Milliarden USD.

TradingKey – Am 3. Juni (ET) gerieten alle drei großen US-Aktienindizes aufgrund eines Wiederanstiegs der Treasury-Renditen unter Druck, wobei Technologiewerte auf breiter Front nachgaben. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 1,21 % auf 50.687,87 Punkte; der S&P 500 Index sank um 0,73 % auf 7.553,86 Punkte; und der Nasdaq Composite Index verlor 0,89 % auf 26.853,98 Punkte.

TradingKey – 2. Juni: Da Marktsorgen über eine inflationsfördernde Fortsetzung des Iran-Krieges mit einem über den Erwartungen liegenden ADP-Bericht zusammenfielen, stiegen die Ölpreise und die Renditen von US-Staatsanleihen im Gleichschritt, während die Aktienmärkte nachgaben. Der US-Arbeitsmarkt hat eine über den Erwartungen liegende Widerstandsfähigkeit gezeigt; unter dieser Oberfläche zehrt die anhaltend hohe Inflation jedoch kontinuierlich das reale Haushaltseinkommen auf und treibt die Sparquote der privaten Haushalte auf den niedrigsten Stand seit fast vier Jahren. Diese scheinbar widersprüchliche Wirtschaftslage bringt Marktakteure, die auf den künftigen Zinskurs der Federal Reserve wetten möchten, in ein Dilemma.

TradingKey – Am 3. Juni führten KI-Chip-Aktien die Marktgewinne an. Bis Redaktionsschluss stieg Intel (INTC) um 5,70 %, Qualcomm (QCOM) um 4,09 %, AMD (AMD) um 2,53 % und Broadcom (AVGO) um 0,94 %. Der Haupttreiber für die Outperformance der KI-Chip-Aktien gegenüber dem breiteren Markt ist die strukturelle Neugestaltung der Wertschöpfungskette für Rechenleistung in der Ära der KI-Agenten. CPUs haben sich von traditionellen Hilfsrollen zu den Steuerungszentren von Agentensystemen entwickelt und stellen einen neuen Kernengpass für die großflächige KI-Bereitstellung dar. Dieser Wandel hat ein explosives Wachstum der weltweiten CPU-Nachfrage ausgelöst. Bemerkenswert ist, dass die Anzahl der CPUs pro KI-Server signifikant steigt; während das traditionelle GPU-zu-CPU-Verhältnis bei 8:1 lag, gab Intel an, dass sich dieses Verhältnis in Zukunft voraussichtlich in Richtung 1:1 bewegen wird.

TradingKey – Die Aktien von Marvell (MRVL) setzten am Mittwoch ihre starke Rallye fort und stiegen im vorbörslichen Handel um bis zu 13 %.

TradingKey – Am 3. Juni (ET) zeigten die US-ADP-Arbeitsmarktdaten für Mai, dass die Beschäftigung im Privatsektor um 122.000 Stellen gestiegen ist und damit die Markterwartungen von rund 118.000 übertroffen hat. Der Wert für April wurde von 109.000 auf 105.000 nach unten korrigiert. Die Daten deuten darauf hin, dass die Neueinstellungen im US-Privatsektor vor dem am Freitag anstehenden Bericht zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) weiterhin widerstandsfähig sind.

Beflügelt durch einen hervorragenden Q1-Bericht und das KI-getriebene Wachstum im Rechenzentrumsbereich peilt Marvell die 300-Dollar-Marke an, wenngleich überkaufte Indikatoren auf einen potenziellen kurzfristigen Rücksetzer auf 200 $ hindeuten.

TradingKey - Am Mittwoch, den 3. Juni, zeigten die US-Aktienindex-Futures im vorbörslichen Handel eine uneinheitliche Tendenz, da die Anleger vor der Veröffentlichung der ADP-Beschäftigungsdaten, des ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der EIA-Rohöllagerbestände und des Beige Books der Federal Reserve vorsichtig blieben. Zum Redaktionsschluss sanken die Dow-Futures um 0,25 %, die S&P 500-Futures fielen um 0,06 %, während die Nasdaq 100-Futures um 0,26 % stiegen, was auf eine weiterhin relative Widerstandsfähigkeit des Technologie-Sektors hindeutet.

TradingKey – SpaceX, das Raumfahrt- und KI-Unternehmen des reichsten Mannes der Welt, Elon Musk, steht vor dem größten Börsengang (IPO) der Geschichte. Das Unternehmen plant die Emission von etwa 556 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von 135 US-Dollar pro Aktie und strebt die Aufnahme von rund 75 Milliarden US-Dollar an, was einer Unternehmensbewertung von ca. 1,75 Billionen US-Dollar entspräche. Sollte die Transaktion wie geplant realisiert werden, würde sie den Rekord von Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 übertreffen und zum größten Börsengang der Weltgeschichte werden.

Ist diese neuntägige Rallye ein Signal für einen Börsencrash oder wird der bevorstehende SpaceX-Börsengang weitere Kursgewinne antreiben? Erfahren Sie, warum die Deutsche Bank Anleger warnt.

TradingKey – Am Dienstag, den 2. Juni (ET), begann Microsofts (MSFT) jährliche Entwicklerkonferenz Build im Fort Mason Center in San Francisco. Dies markiert das erste Mal seit 2016, dass die Veranstaltung ihren Heimatstandort Seattle verlässt. Während der Umfang der Konferenz auf etwa 2.500 Teilnehmer gestrafft wurde, waren die ausgesendeten Signale disruptiv: Microsoft versucht, Windows von einem Betriebssystem für menschliche Nutzer in eine native Laufzeitumgebung für KI-Agenten umzudefinieren und treibt die künstliche Intelligenz damit von der Phase der „Unterstützung menschlicher Arbeit“ hin zu einer neuen Ära der „Aufgabenausführung im Namen des Menschen“ voran.

Der Rückgang von Bitcoin hat XRP belastet, doch der Token hält zwei Trumpfkarten in der Hand und ist jederzeit bereit für einen Gegenangriff gegen Leerverkäufer.

TradingKey – 2. Juni: Die SoftBank Group befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine zusätzliche Investition von 300 Millionen US-Dollar in das deutsche Industrierobotik-Unternehmen Agile Robots. Diese Finanzierungsrunde soll sich voraussichtlich auf insgesamt rund 800 Millionen US-Dollar belaufen, die für den Kapazitätsausbau und die weltweite Marktentwicklung verwendet werden sollen.

TradingKey – Die Bitcoin-Kurse (BTCUSD) sind aufgrund kontinuierlicher Kapitalabflüsse die vierte Woche in Folge gesunken. Nach einem kumulierten Rückgang von fast 20.000 $ nähert sich der Kurs nun der Marke von 65.000 $.