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工信部：前4個月我國軟件業務收入同比增長10.8% 集成電路設計收入同比增長18%
金吾財訊 | 工信部發布數據，前4個月，我國軟件業務收入42582億元，同比增長10.8%。前4個月，軟件業利潤總額5075億元，同比增長14.2%。前4個月，軟件業務出口172.6億美元，同比增長3.5%。前4個月，信息技術服務收入28415億元，同比增長11.5%，佔全行業收入的66.7%。其中，雲計算、大數據服務共實現收入4658億元，同比增長11.4%，佔信息技術服務收入的16.4%；集成電路設計收入1210億元，同比增長18.0%；電子商務平臺技術服務收入3341億元，同比增長8.1%。金吾財訊
2025年5月30日
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【券商聚焦】開源證券維持金山軟件(03888)“買入”評級 指金山雲減虧一定程度上釋放利潤彈性
金吾財訊 | 開源證券研報指，金山軟件(03888)Q1 WPS實現收入13.0億元，同比增長6.2%，較此前數個季度降速明顯，其中WPS個人業務同比增長10.9%，較2024年舊口徑同期降速，“AI+出海”暫未在收入端體現拉動作用。根據此前金山辦公股票激勵方案，2025年總收入/WPS 365收入增速的激勵觸發值爲8%/25%，目標值爲10%/30%，結合一季度情況，該機構認爲公司WPS增速有望達到目標值，但提速與變現節奏仍有待觀察。該機構指，2025年Q1實現收入10.37億元，同比增長13.7%，系《塵白禁區》與《劍網3》貢獻，環比下滑19.7%系商業化內容發佈較少，爲季節性原因。《劍俠情緣·零》/《解限機》/《劍網3旗艦決定版》有望在5月底/7月/秋季上線，考慮到遊戲上市節奏及去年的高基數，該機構預計遊戲業務在Q2增長相對有限，或將於下半年提速，全年仍有望實現高基礎下的穩健增長。其中《解限機》作爲公司在機甲類板塊的重要佈局，市場熱度高、公司在公測後進行多方優化，有望成爲2025年遊戲業務的重要支撐。儘管Q1 公司WPS個人業務增長降速、遊戲去年高基數，但金山雲減虧一定程度上釋放利潤彈性，該機構僅略微下調2025-2026歸母淨利潤至20.0/24.2億元（前次爲20.5/24.5億元），新增2027年預測28.4億元，同比增長29.2%/20.6%/17.4%，當前股價對應PE估值爲22.6/18.7/15.9倍。維持“買入”評級。金吾財訊
2025年5月30日
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【券商聚焦】興業證券維持美團(03690)“買入”評級 指直面競爭或影響短期盈利
金吾財訊 | 興業證券研報指，美團(03690)25Q1業績超預期。實現營收865.6億元（YoY+18.1%），高於市場預期的861.3億元。其中核心本地商業收入643.2億元（YoY+17.8%），經營利潤率同比提升3.2pcts至21.0%。新業務收入222.3億元（YoY+19.2%），虧損同比收窄17.5%至23億元。該機構指，美團外賣業務用戶高頻消費趨勢顯着，面對新老競爭對手加碼補貼的情況，管理層表態將積極應對競爭，但會更重視競爭的質量和效率，預計Q2公司核心本地商業收入增速將有所放緩，盈利端或將顯着承壓，但中長期該機構仍然看好公司在用戶心智、履約服務、商戶運營等維度建立起的競爭優勢。 該機構預計短期核心本地商業因行業競爭加劇承壓，但該機構看好公司在外賣、到店酒旅等領域長期領先地位，同時看好公司在即時零售、全球化、AI等領域的增長潛力。該機構維持公司“買入”評級。金吾財訊
2025年5月30日
