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【券商聚焦】華泰證券：海外中資股2025年全年盈利增速或好於2024年
金吾財訊 | 華泰證券表示，根據彭博預測，海外中資股將在8月中下旬迎來2025年中報的密集披露期，該機構從三個維度預覽分析。第一，基於彭博一致預期，預計2025年上半年海外中資股盈利增速延續上行，材料板塊盈利增速改善幅度或較大、科技及醫藥或延續高景氣，可選消費及能源盈利增速或有一定下行壓力。結合華泰分析師預測，半導體、化工等板塊的盈利增速或優於一致預期。展望看，國內信用週期延續復甦，反內卷積極推進，海外中資股2025年全年盈利增速或好於2024年。第二，截至7月30日，海外中資股中報業績預告披露率約17%，基於已披露的業績預告，當前整體預喜率爲60%，公用、金融、醫藥預喜率居前。第三，從現在至8月末財報披露結束前，市場交易關注點或重回業績兌現。該機構有以下戰術性配置建議：1）估值有性價比且景氣改善，建議增配遊戲和互聯網電商龍頭。2）估值較高但盈利兌現度也較高，關注港股創新藥及非銀金融。金吾財訊
8月1日 週五
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【券商聚焦】華泰證券點評7月PMI數據：“反內卷”效果初顯
金吾財訊 | 華泰證券點評7月PMI數據，7月製造業PMI較6月的49.7%回落至49.3%（一致預期49.7%），弱於季節性水平，非製造業商務活動指數較6月的50.5%回落至50.1%（一致預期50.2%）。7月製造業PMI較6月邊際放緩，或顯示“反內卷”政策初見成效、以及7月高溫暴雨天氣的擾動，且整體仍偏弱、亦低於季節性水平（16-24年、除2020年均值爲50%）。“反內卷”對部分行業的工業生產有一定的抑制作用，但通過壓低產能利用率和產量推升部分商品價格——具體分項而言，7月製造業PMI生產指數分項較6月份的51%下降0.5個百分點至50.5%，購進價格及出廠價格較6月上行3.1/2.1個百分點至51.5%/48.3%。行業中，裝備製造業PMI連續3個月保持擴張，高技術和消費品行業PMI環比走弱，高耗能行業PMI較6月回升0.2個百分點。往前看，“反內卷”通過控制產能利用率和抑制過度生產推動部分商品供需平衡持續修復，對價格形成一定抬升效果。但當前需求側政策以“託底”爲主，相應行業的生產也可能有所回落，由此，貨幣和財政政策均需進一步加力，以夯實總需求企穩回升的基礎。外需方面，7月至今華泰出口需求日度指數（HDET）同比較6月有所反彈，貿易量高頻指標亦顯示7月出口總體或將維持韌性——7月前三週中國主要港口集裝箱吞吐量仍高於去年同期，發往美國集裝箱量整體亦維持較高水平。考慮到7月戰略性新興產業採購經理人指數（EPMI）及中國企業經營狀況指數（BCI）環比分別回落1.1/1.6個點至46.8%/47.7%，以及“反內卷”對部分行業過度生產的抑制，製造業景氣度回升的基礎或仍需財政寬鬆力度進一步加碼。此外，考慮到今年財政支出前置，4季度或將面臨資金缺口，該機構認爲，下半年或仍有財政支出加碼的空間、不排除3季度末至4季度初可能是財政支出加力的政策窗口期。金吾財訊
8月1日 週五
外匯
《匯市簡訊》美元/日圓走高，受央行觀點及經濟展望影響
0010GMT - 央行和日美經濟前景的變化令美元走高美元近期被競相追捧，許多人現在認為應會上漲更多美元/日圓也受到影響，因為日本央行沒有想像中那麼鷹派，而美聯儲更加鷹派日本央行上調前景展望，但央行總裁植田和男表示經濟增長緩慢，通脹率下降另一方面，美聯儲似乎提高了降息的門檻在技術面，美元/日圓突破149.59的200日均線，以及150.00這一道傳統上的期權障礙昨日，148.59至150.84走勢中，在150有大量停止單美元/日圓仍有買盤，目前亞洲EBS區間為150.64-88更多匯市簡訊請點選FXNEWS/CN(HaruyaIda是路透的市場分析師。以上內容僅代表其個人觀點)(完) USD...路透社
8月1日 週五
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德林控股(01709)認購金融科技公司Asseto股權
金吾財訊 | 德林控股(01709)公佈，公司與Asseto Holdings Limited訂立認購協議，公司有條件同意認購而Asseto有條件同意配發及發行7.7352萬股A類普通股，總認購價爲129.03萬美元，將以現金支付。認購股份佔Asseto於認購事項後經擴大之已發行股本約3.23%。Asseto是一家專注於真實世界資產(RWA)代幣化的金融科技公司。Asseto以現金管理類RWA爲切入點，持續拓展至更廣泛的產品線，包括基金、債券、股票、私募信貸、房地產及各類另類資產等，以實現收入來源的多樣化與規模化。作爲HashKey集團的戰略合作伙伴，Asseto已建立強大的戰略行業合作網絡，包括兩家準備遞交香港穩定幣牌照申請的企業。透過投資及與Asseto合作，公司能夠把握機會，涉足快速增長的市場，並率先接觸區塊鏈及智能合約的先進技術，以期於全球轉型其資產管理業務，並擴展其產品╱服務組合。認購事項須待認購協議項下條件獲達成後，方告完成。於公告日期，概無認購協議項下條件已獲達成。金吾財訊
8月1日 週五
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華盛早報 | 特朗普確定新“對等關稅”！Figma上市首日暴漲250%
特朗普簽署行政令，確定多國“對等關稅”特朗普致信全球17家制藥巨頭 敦促其大幅削減美國藥品價格蘋果財報大超預期！營收創近四年新高亞馬遜第二季度營收1677億美元 淨利潤同比增長35%Figma Inc.上市首日暴漲250% 聯合創始人Dylan Field身家飆升至61億美元特朗普簽署行政令，確定多國“對等關稅”據央視新聞，當地時間7月31日，美國總統特朗普簽署行政令，確定了對多個國家和地區徵收的“對等關稅”稅率，具體稅率從10%至41%不等。美國將對緬甸、老撾商品徵收40%關稅，將對瑞士商品徵收39%關稅，對越南征收20%的關稅，對柬埔寨商品徵收19%的關稅，將對馬來西亞產品徵收19%的關稅...華盛證券
8月1日 週五
其他
《全球重要經濟事件一覽表》--8月1日-8月8日
(除特別說明外，均為GMT時間) 8月1日(五)中國人民解放軍建軍98周年8月4日(一)東京--日本央行公布6月16-17日貨幣政策會議記錄(2350)孟買--印度央行召開貨幣政策委員會會議(至6日)8月5日(二)暫無重要經濟事件8月6日(三)阿拉斯加安克雷奇--舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利發表講話(1910)8月7日(四)--亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克線上參加佛羅里達州首席財務官協會有關貨幣政策的爐邊談話(1400)倫敦--英國央行宣布利率決定，並公布會議記錄和貨幣政策報告(1100)東京--日本央行公布7月30-31日政策會議意見摘要(2350)8月8日(五)密西西比州伊...路透社
8月1日 週五
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【隔夜市場回顧】昨日A股震盪下跌；美股衝高回落
金吾財訊 | Meta與微軟業績超市場預期，帶動美股初段上揚，納指、標指曾創新高，惟隨後衝高回落，三大指數均以跌幅收市。國內方面，A股昨日午後跌幅擴大，個股跌多漲少，其中逾4200只股份錄得下跌。滬深兩市全天成交額合計19360.35億元，較上一日增量917.55億元。港股則低位震盪，鋼鐵、光伏、黃金股走低，SaaS概念、半導體等板塊逆市上揚。1、昨日滬深港：滬深股市：截至收盤，滬指跌1.18%，失守3600點，深成指跌1.73%，創業板指跌1.66%。港股：截至收盤，恒指跌1.54%，國企指數跌1.67%，恒生科技指數跌0.6%。2、隔夜外盤：美國股市：道瓊斯指數收報44130.98點，跌330.30點，跌幅0.74%。納斯達克指數收報21122.45點，跌7.23點，跌幅0.03%。標普500指數收報6339.39點，跌23.51點，跌幅0.37%。歐洲股市：英國富時100指數收報9132.81點，跌4.13點，跌幅0.05%。德國DAX指數收報24065.47點，跌196.75點，跌幅0.81%。法國CAC指數收報7771.97點，跌89.99點，跌幅1.14%。日韓股市：日經225指數收盤漲1.02% 報41069.82點；韓國綜合指數收盤跌0.28% 報3245.44點。金吾財訊
8月1日 週五
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【灣區早參】香港、澳門第二季度GDP分別實質上升3.1%、5.1%
一、市場要聞1、香港第二季本地生產總值較上年同期實質上升3.1%香港政府統計處公佈2025年第二季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，2025年第二季本地生產總值較上年同期實質上升3.1%，而第一季的升幅爲3.0%。按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2025年第二季與上年同期比較實質上升1.9%，而第一季則下跌1.2%。按國民經濟覈算定義計算的政府消費開支，在2025年第二季與上年同期比較錄得2.5%的實質升幅，而第一季的升幅爲0.9%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2025年第二季較第一季實質上升0.4%。2、澳門第二季本地生產總值按年實質增長5.1%澳門統計暨普查局資料顯示，受惠於一系列吸引旅客的措施，今年第2季訪澳旅客錄得顯着升幅，帶動服務出口明顯回升，加上本地私人消費繼續保持穩定，令澳門經濟恢復正增長。2025年第2季本地生產總值的初步數值爲1,003.8億澳門元，按年實質增長5.1%，整體經濟規模回覆至2019年同期的88.8%。今年上半年本地生產總值的初步數值爲2,001.4億澳門元，按年實質上升1.8%，經濟總量回復至2019年同期的87.0%。3、香港6月零售業總銷貨價值按年進一步上升0.7%香港政府統計處公佈最新的零售業銷貨額數字。2025年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計爲301億元，較2024年同月上升0.7%。2025年5月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2024年同月上升2.4%。與2024年同期比較，2025年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.3%。2025年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升0.3%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升2.7%。4、澳門第2季總體及本地居民失業率均與第1季數字相同澳門統計暨普查局資料顯示，2025年第2季總體（1.9%）及本地居民失業率（2.5%）均與第1季數字相同。與2025年第1季相比，第2季就業人口（37.27萬人）及本地就業居民（28.16萬人）分別增加900人及1,400人，其中運輸及倉儲業（1.73萬人）和建築業（1.55萬人）的本地就業居民分別增加1,600人及1,500人，而酒店及飲食業（2.72萬人）則減少1,000人。此外，第2季就業人口及本地就業居民的月工作收入中位數分別回落1,000澳門元（至17,800澳門元）及1,500澳門元（至20,000澳門元），主要由於部分行業在第1季發放雙糧及花紅而導致比較基數較高所致；若扣除雙糧及花紅，本地全職僱員（每週工作35小時或以上）的月工作收入中位數爲21,000澳門元，按季持平。5、深圳市住房和建設局制定了《深圳市2025年住房發展年度計劃》爲認真落實《國務院辦公廳關於加快發展保障性租賃住房的意見》等文件要求，根據《廣東省城鎮住房發展“十四五”規劃》《深圳市住房發展“十四五” 規劃》《2025年民生實事項目清單》《2025年推動高質量發展 “十大計劃”》等任務安排，深圳市住房和建設局制定了《深圳市2025年住房發展年度計劃》根據《計劃》，2025年計劃供應居住用地100公頃。其中，供應商品住房用地60公頃；供應保障性住房用地40公頃。2025年，計劃供應商品住房4萬套；計劃新安排建設籌集保障性住房4萬套(間)，竣工保障性住房3.23萬套(間)。其中，在保障性住房建設籌集方面，福田區計劃建設籌集6773套 ，羅湖區3870套，鹽田區550套，南山區6050套，寶安區7458套，龍崗區8620套，龍華區2538套，坪山區1329套，光明區2812套。二、公司新聞1、香港電訊(06823)公佈，截至2025年6月30日止六個月，股份合訂單位持有人應占溢利20.7億元(港幣，下同)，同比增長4.02%，每股基本盈利27.32分。每個股份合訂單位的中期分派爲33.80分。期內，集團收益173.22億元，同比增長3.92%。分類來看，本地數據服務收益增長8%至68.67億元，帶動本地電訊服務收益增加5%至87.14億元。流動通訊業務的服務收益增長5%至41.89億元，主要受漫遊服務持續增長、後付客戶基礎持續擴大、流動通訊批發收益增加、以及對採用5G及IoT技術的企業解決方案的需求上升所推動。2、中石化(00386)公佈，按中國企業會計準則，預計公司2025年上半年實現歸屬於母公司股東的淨利潤爲人民幣201億元至人民幣216億元，與上年同期相比，將下降39.5%至43.7%。預計公司2025年上半年實現歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤爲人民幣200億元至人民幣215億元，與上年同期相比，將下降39.6%至43.8%。3、四海國際(00120)及其控股股東世紀城市(00355)聯合公佈，四海將向不少於六名機構投資者配售最多1億股四海國際新股，佔該公司擴大後股本約7.46%，每股作價0.108元，較上日收市價0.126元折讓14.3%，所得款項淨額約1030萬元，將全數用作減少債務。四海董事表示，是次配售可拓闊公司股東基礎、提升股份流動性，亦有助改善財務狀況。董事認爲配售條款公平合理，符合公司及股東整體利益。配售完成後，世紀城市於四海持股將由70.30%攤薄至65.06%。4、藥師幫(09885)發盈喜，預期截至2025年6月30日止半年度公司擁有人應占利潤將不少於7000萬元人民幣(下同)，爲截至2024年6月30日止半年度公司擁有人應占利潤2180萬元的3倍以上。集團上述預期利潤增加主要得益於集團憑着穩固的行業領先地位及競爭優勢，持續保持收入的穩健增長；集團自有品牌產品的下游需求持續保持旺盛，該高毛利率的業務規模持續增長，不斷提升公司的毛利率水平；及集團擁有紮實的科技底座，通過數字化能力的不斷提升，帶動核心的平臺和自營業務的運營效率不斷提升。5、長江生命科技(00775)發盈警，預期截至2025年6月30日止6個月錄得約1.5億元股東應占虧損，去年同期股東應占溢利爲100萬元，轉盈爲虧乃歸因於公司早前計劃增加研發投資之決定。6、開拓藥業(09939)宣佈，先舊後新配售2067.3萬股，佔擴大後股本4.42%，每股配售價2.08港元，較昨日收市價2.56港元折讓18.75%，集資淨額4034萬港元，擬全部用於集團一般營運資金及一般業務。緊隨完成後，公司聯合創始人、董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東童友之於公司持股由11.19%降至10.69%。公司須就配售事項及認購事項遵守中國證監會規則及完成中國證監會備案。 7、汽車之家-S(02518)發佈2025年第二季度業績，該集團取得淨收入總額人民幣17.58億元(單位下同)，同比減少6.11%;歸屬於汽車之家的淨利潤4.16億元，同比減少20.79%;基本每股淨利潤0.85元。於2025年上半年，該集團取得淨收入總額32.12億元，同比減少7.75%;歸屬於汽車之家的淨利潤7.72億元，同比減少15.99%;基本每股淨利潤1.57元。金吾財訊
8月1日 週五
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<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單－港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單－港股通篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線上升(%)南京熊貓電子股份005535.264.8767.9東方甄選0179721.9520.4127.5萬國黃金集團0393930.428.287.5科倫博泰生物－Ｂ06990416390.246.6森松國際021559.18.5886安德利果汁0221819.6618.546金蝶國際0026818.317.2765.9百富環球003276.816.4285.9美高梅中國0228216.615.7725.2快手－Ｗ010247773.345匯量科技018608.998.5944.6恆隆地產001018.087.7524.2石藥集團010939.929.5244.2３６１度013616.235.9844.1微盟集團020132.192.1064微創腦科學0217214.313.7683.9醫脈通0219216.115.5083.8華能國際電力股份009025.335.1383.7歐康維視生物－Ｂ0147710.39.9383.6巨星傳奇0668312.4212.0043.5金吾財訊
8月1日 週五
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<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－國企篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)中國石油化工股份003864.64.614-0.3中國海洋石油0088318.9218.976-0.3騰訊控股00700550552-0.4中國財險0232816.3216.392-0.4中國移動0094186.186.59-0.6工商銀行013986.026.07-0.8中國人壽0262822.7522.96-0.9農業銀行012885.155.202-1攜程集團－Ｓ09961492497.38-1.1農夫山泉0963345.4546.03-1.3金吾財訊
8月1日 週五
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<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－恒指篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)電能實業0000651.751.74-0.1中國石油化工股份003864.64.614-0.3中國海洋石油0088318.9218.976-0.3香港中華煤氣000037.017.038-0.4新鴻基地產0001693.593.88-0.4騰訊控股00700550552-0.4領展房產基金0082343.944.17-0.6中國移動0094186.186.59-0.6恆基地產0001227.527.73-0.8工商銀行013986.026.07-0.8金吾財訊
8月1日 週五
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<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－港股通篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)電能實業0000651.751.74-0.1阜豐集團005468.678.68-0.1越秀交通基建010523.823.824-0.1偉祿集團011968.448.452-0.1中國建築國際0331112.0412.056-0.1希慎興業0001415.6615.696-0.2中石化冠德009344.514.518-0.2香港寬頻013104.994.998-0.2渣打集團02888142142.24-0.2華夏恒生生科0306916.6616.688-0.2中國石油化工股份003864.64.614-0.3神州控股008613.053.058-0.3中國海洋石油0088318.9218.976-0.3華潤醫療015154.454.462-0.3愛康醫療017896.866.88-0.3上美股份0214575.5575.78-0.3復星醫藥0219619.1619.224-0.3吉宏股份0260316.5416.588-0.3金山雲038967.817.834-0.3香港中華煤氣000037.017.038-0.4金吾財訊
8月1日 週五
