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港股異動 | 水泥股拉昇，華新水泥創年內新高，反內卷政策改善行業預期
週三，港股水泥股集體上漲，其中，華新水泥漲近7%，股價創年內新高！中國天瑞水泥、華潤建材科技、中國建材漲3%，海螺水泥、西部水泥、金隅集團漲超2%。消息上，高盛認爲，中央財經委會議首提治理企業“過度競爭”，標誌“反內卷”政策升級。鋼鐵業5000萬噸減產計劃有望提速，下半年產量或降6%，利潤率或擴大200元/噸；水泥業約22-27%過剩產能面臨淘汰。政策轉向長期產能削減，將推動行業利潤持續改善。據中國水泥協會數據，高盛估算未經授權的過剩熟料產能超過4億噸，約佔行業總產能的18%。此外，基於最低利用率和能耗強度的額外要求，還有2.77-3.77億噸產能面臨退出壓力，佔行業產能的12-17%。老虎證券
7月9日 週三
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【券商聚焦】中信證券料海外儲能逆變器行業開啓增長新階段
金吾財訊 | 中信證券表示，澳洲補貼大幅加碼，預計頭部戶儲企業能夠充分受益於市場擴容、Q3出貨有望加速增長。當前海外戶儲&工商儲處於行業困境反轉拐點，庫存積壓消解+下游份額集中+亞非拉需求由點及面釋放，預計該板塊25Q2出貨環比大幅增長。隨着歐、澳及新興市場逆變器需求持續上行，該機構預計頭部企業25Q2開始改善幅度較大且超市場預期，Q3有望持續改善，戶儲有望開啓新的發展階段。該機構指，當前海外戶儲&工商儲處於行業困境反轉拐點，庫存積壓消解+下游份額集中+亞非拉需求由點及面釋放，該機構預計頭部企業25Q2改善幅度較大且超市場預期，全年業績有望重回高增區間。澳洲、歐洲及新興市場復甦，小逆變器廠家Q2出貨同環比普遍高增，且後續指引仍然積極，海外儲能逆變器行業開啓增長新階段。金吾財訊
7月9日 週三
