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【券商聚焦】中信證券：無需過度擔憂結匯對流動性的消耗
金吾財訊 | 中信證券表示，近期外匯結匯規模較大，部分投資者擔憂集中結匯會消耗流動性。該機構認爲，外匯存款結匯增加的確會消耗銀行的超儲，產生消耗銀行間市場流動性的效果。不過動態來看，央行購匯和銀行減少境外資產頭寸都會產生對沖效果。而且根據該機構測算，目前積累的待結匯規模或在6500億美元左右，假設其中50%在2026年結匯，只需要佔用約1400億元存款準備金，絕對金額並不大。該機構預測，2026年的集中結匯將推動M2增速上行0.7ppts左右；考慮到這部分資金是儲蓄性質，預計其對M1的影響有限。可通過銀行代客結售匯順差、外匯存款規模、新增人民幣存款等數據跟蹤結匯的資金流情況。金吾財訊
1月30日 週五
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【券商聚焦】中信證券：若美股財報季算力需求得到確認 算力產業鏈或迎來新一輪上漲
金吾財訊 | 中信證券表示，近期，海外推理和訓練算力需求旺盛，亞馬遜雲和谷歌雲雙雙漲價。推理側， MoltBot（原ClawdBot）、Claude Code等Agent產品加速落地，對於雲計算資源的需求顯著增加，2026年年初以來Token調用量已經連續2-3周高速增長。訓練側，Grok-5、Veo4等模型仍然在持續迭代，工業界持續探索Scaling上限，從而支撐訓練算力需求。儘管當前AI應用大規模商業化落地能見度仍然不足，但展望未來3-6個月，隨着推理端AI應用落地的密集催化疊加訓練端模型的持續迭代，該機構預判算力需求仍有望進一步上行，一旦美股財報季算力需求得到確認，前期壓制算力板塊情緒與估值的“算力泡沫論”擔憂有望得到階段性緩解，算力產業鏈或迎來新一輪上漲。金吾財訊
1月30日 週五
商品
花旗預計美以對伊朗採取有限行動以避免局勢升級
路透1月30日 - 花旗銀行周四在一份報告中稱，花旗預計美國和以色列近期將對伊朗採取有限行動，以避免局勢升級，並推動伊朗就其核計劃達成協議。 該行稱，這些較小的步驟可能包括美國採取有限的軍事行動和扣押油輪，預計這些行動將使石油市場的風險溢價持續走高，尤其是對伊朗將關閉霍爾木茲海峽關鍵過境點的擔憂。 油價周四攀升3%至五個月高點，原因是市場對美國攻擊OPEC最大原油生產國之一伊朗可能導致全球供應中斷的擔憂不斷升溫。O/R多位消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump）正在權衡針對伊朗的方案(link)，其中包括對安全部隊和領導人實施有針對性的打擊，以激勵抗議者，儘管以色列和阿拉伯官員表...路透社
1月30日 週五
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興業基金：分享週期行情投資機會 關注興業中證全指自由現金流ETF（563620）
1月28日收盤，中證全指自由現金流指數上漲2.15%，年初至今漲幅8.71%，成分股白銀有色、中國鋁業、株治集團、浙江龍盛、雲鋁股份、南山鋁業等當日均漲停。從中證全指自由現金流指數的行業分佈來看，有色金屬、基礎化工、石油石化行業的佔比均超8%，該指數按季度調倉，相對傳統的紅利類指數調整更爲靈活。自2024年12月以來，中證全指自由現金流指數已經經歷了5次調整，從行業變化來看，石油石化和有色金屬始終是重倉行業，行業佔比持續超過8%，其中，基礎化工行業在近3次調倉中，權重明顯提升。從成分股的變化中也可以看到，中國海油連續5次調整中均爲指數的核心成分股，佔比約10%，覆盤其2022-2024年年報，...證券之星
1月30日 週五
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【券商聚焦】中信證券：目前人形機器人處於技術驗證期，但商業化落地時間相比於新能源汽車將縮短
金吾財訊 | 中信證券表示，機器人尤其是人形機器人產業屬於全球戰略性產業，市場規模巨大，主要是爲了解決勞動力缺口、人工成本上升、製造業升級、人口老齡化，屬於經濟新動能、科技制高點，同時滿足社會與國防需求，因此中國、美國、歐盟、日本等國/地區也均出臺不同的政策工具推動本國/地區的機器人產業的發展。該機構認爲目前人形機器人處於技術驗證期，但商業化落地時間相比於新能源汽車將縮短；建議重點關注機器人產業中價值最厚、格局最清、確定性最高環節，因爲業績彈性最大，同時我們認爲龍頭在產業趨勢投資階段最爲核心，因此我們建議積極尋找機器人細分環節中非標、技術、成本、擴產壁壘高的龍頭企業，因爲這類企業能夠穿越產業週期。該機構建議重點關注機器人產業中價值最厚、格局最清、確定性最高環節。整體上，該機構認爲機器人公司本身（軟硬一體的平臺型企業）、高算力SOC芯片（大腦端側驅動）、靈巧手（軟硬件一體的小機器人）、執行器、精密傳感器（軟硬件一體）等環節屬於人形機器人產業高價值、高壁壘環節。同時該機構認爲龍頭在產業趨勢投資階段最爲核心，因此該機構建議積極尋找機器人細分環節中非標、技術、成本、擴產壁壘高的龍頭企業，因爲這類企業能夠穿越產業週期。金吾財訊
1月30日 週五
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新股消息：愛芯元智今日啓動招股，一手入場費2848.44港元
1月30日，愛芯元智發佈公告，於1月30日至2月5日招股，公司擬全球發售1.05億股，每股發售價28.2港元，每手100股，入場費2848.44港元，中金公司、國泰君安國際及交銀國際爲聯席保薦人，預計將於2月10日開始在港交所掛牌交易。公司概況據招股書，愛芯元智是人工智能（AI）推理系統芯片（SoC）的供應商，專注爲邊緣計算與終端設備AI應用打造高性能感知與計算平臺。公司致力於構建先進的AI計算基礎設施，推動人工智能普及化，普惠AI，造就美好生活。愛芯元智成立於2019年5月，由清華大學校友、前紫光展銳CTO仇肖莘創辦，主要供應AI推理系統芯片（SoC），專注於爲邊緣計算與終端設備AI應用打造...老虎證券
1月30日 週五
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<回購監測> 最新回購統計數據
2026-01-29股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)首佳科技(00103)3.009.02吉利汽車(00175)644.0010763.08VITASOY INT'L(00345)0.201.39首程控股(00697)500.001030.17威高股份(01066)16.0083.86國際家居零售(01373)15.0010.50天倫燃氣(01600)12.0035.89中國中冶(01618)78.70151.80思考樂教育(01769)40.0084.15天立國際控股(01773)20.0055.80美亨實業(01897)6.002.88醫渡科技(02158)12.1872.82朝聚眼科(02219)6.0016.20友和集團(02347)59.6041.62玄武雲(02392)0.600.86德康農牧(02419)0.6242.69荃信生物－Ｂ(02509)3.5075.22九源基因(02566)15.40159.43多點數智(02586)19.15163.80連連數字(02598)13.2090.12手回集團(02621)0.240.86長風藥業(02652)1.1541.08碧桂園服務(06098)60.00377.40綠茶集團(06831)6.0041.04嘉和生物(06998)100.00254.30金科服務(09666)73.62639.73十月稻田(09676)22.50198.35名創優品(09896)5.26196.64九毛九(09922)89.20200.16金吾財訊
1月30日 週五
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【灣區早參】深圳2025年全社會用電量同比增長4.71%；香港首隻可兌換實物黃金ETF掛牌
一、市場要聞1、香港金管局與證監會倡明年3月起 場外衍生工具結算標準化計算期間香港金管局與證監會就場外衍生工具結算規則下的標準計算期間，發表聯合諮詢文件，2月27日截止，計劃今年第3季前，將實施建議修訂所需的附屬法例，提交立法會進行先訂立後審議程序，並建議明年3月起實施。當局指，在現行做法下，因應場外衍生工具交易須進行中央結算的規定，結算規則指明現有計算期間清單要定期更新。爲提高操作效率，監管機構建議，明年3月起，一次過指定每年的標準計算期間。當局指，建議修訂將有助衍生工具交易商，更明確識別未來的計算期間，以確保合規。2、香港首隻可兌換實物黃金ETF掛牌恒生黃金ETF（交易型開放式指數基金）29日在香港交易所掛牌，成爲香港首隻可在銀行兌換實物黃金的ETF產品。香港特區政府財經事務及庫務局（簡稱“財庫局”）局長許正宇在上市儀式致辭表示，恒生黃金ETF的掛牌標誌着香港金融市場翻開了重要新篇章。近年來，主權國家和投資者對多元化儲備和資產配置需求與日俱增，黃金作爲一種商品、投資工具和避險資產，價值進一步提升。3、深圳市市場監管局將加強春節期間重點民生領域執法力度1月28日，深圳市市場監管局組織召開2026年春節期間重點民生領域市場秩序合規指導會，以更好維護春節期間公平有序、安全放心的市場環境，進一步指導企業加強合規建設。會議聚焦節日期間春運出行、餐飲消費、旅遊住宿、平臺秩序等重點民生領域，對企業開展合規經營指導。會議表示，要嚴格落實明碼標價，杜絕價格欺詐、哄擡價格等違法行爲；要規範宣傳和促銷活動，不得實施商業詆譭及不正當競爭；要嚴守食品安全底線，積極踐行“厲行節約、反對浪費”。4、深圳2025年全社會用電量同比增長4.71%1月29日，記者從南方電網深圳供電局獲悉，2025年深圳全社會用電量1272.15億度，同比增長4.71%。其中，第二產業用電量589.27億度，同比增長2.28%；第三產業用電量467.32億度，同比增長7.24%；居民生活用電量214.96億度，同比增長6.20%。第一、二、三產業及居民用電佔比分別爲0.05%、46.3%、36.7%和16.9%，第三產業和居民生活用電佔比穩步上升。5、廣州：多措並舉助力“國際美灣”建設 美妝產業高質量發展再提速1月29日，廣州舉行“國際美灣”化妝品產業高質量發展新聞發佈會，介紹海關總署批覆同意的九條支持措施及市場監管部門系列服務舉措，爲廣州美妝產業進出口發展注入強勁動力。二、公司新聞1、石藥集團(01093)宣佈，集團已與阿斯利康簽訂戰略研發合作與授權協議，以利用集團專有的緩釋給藥技術平臺及多肽藥物AI發現平臺，開發創新長效多肽藥物。2、中國鋁業(02600)宣佈，公司及力拓擬通過合資公司以現金方式收購沃特蘭亭持有的巴西鋁業(目標公司)4.466億股普通股(佔其已發行股份總數的68.596%)，代價約爲46.89億雷亞爾(約合62.86億 元人民幣)，其中，公司需支付約31.42億雷亞爾(約合42.11億元人民幣)，力拓需支付約15.47億雷亞爾(合約20.74億元人民幣)。合資公司擬由公司之附屬公司中鋁香港通過其附屬公司與力拓共同出資在巴西設立，中鋁香港之附屬公司與力拓擬分別持有合資公司67%及33%的股權。本次收購完成後，合資公司及目標公司均將成爲公司的附屬公司，其財務業績均將合併到公司賬目中。3、紫金礦業(02899)宣佈，其全資附屬金凱投資(發行人)建議發行於2031年到期的15億美元零息有擔保可換股債券。債券可轉換爲紫金礦業H股。發行價爲債券本金額的102.5%，初始轉換價爲每股H股63.3元，較於2026年1月29日香港聯交所所報每股H股最後收市價46.14元溢價約37.19%，可悉數轉換爲約1.85億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約2.99%及已發行股份數目約0.69%。待完成債券發行後，債券認購事項的所得款項淨額將約爲15.27億美元。公司擬將該等所得款項用於祕魯阿瑞那項目建設資本開支，剩餘將用於補充流動資金和一般公司用途。4、旭輝控股集團(00884)宣佈，其間接非全資附屬公司出售洛陽卓發企業管理諮詢(目標公司)50%股權連股東貸款，總代價爲1.05億元人民幣(約1.176億港元)。出售事項完成後，集團將不再持有目標公司的任何股權。公司預期出售事項將錄得虧損約1.42億元人民幣。於公告日期由賣方及買方分別擁有50%及50%權益。目標公司主要從事房地產開發項目投資，持有洛陽建尊置業(項目公司)50%股權，項目公司持有及開發洛陽項目。該項目被列爲“保交付項目”，包含兩期住宅社區；第一期已竣工交付，部分單位仍未售出。第二期待建中。出售事項使集團得以變現其在洛陽項目的投資，並立即獲得可用現金流，避免集團在該項目後續開發中產生額外成本及開支，同時有助於集團將資源重新配置至其戰略重點發展區域的項目。5、龍蟠科技(02465)發盈警，預期2025年度實現歸屬於母公司所有者的淨虧損1.48億至1.802億元人民幣(下同)，2024年淨虧損6.36億元。6、天齊鋰業(09696)發盈喜，預期截至2025年12月31日止年度歸屬於公司股東的淨利潤區間預計爲3.69億至5.53億元人民幣(下同)，而2024年同期集團錄得歸屬於公司股東的虧損淨額約爲79.0458億元。基本每股收益區間預計爲0.22元至0.34元。7、馬鞍山鋼鐵股份(00323)發盈警，預期2025年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損爲1.9億至2.5億元人民幣(下同)，2024年同期淨虧損46.59億元。金吾財訊
1月30日 週五
外匯
《匯市簡訊》美元兌日圓匯率在周末前維持低位運行
0046 GMT - 美元/日圓維持在較低區間，亞洲時段報152.89-153.15 周末前或再現震盪格局？昨日波動區間152.68-153.52美元全面承壓下行風險猶存，但市場參與者正關注盤整格局美元/日圓維持於153.64-156.10的日線雲區下方100日均線153.88也在雲區內，200日均線149.95遠低於當前價位151.97處為4月22日至1月14日139.89-159.45走勢的38.2%費波納奇回撤位100小時移動均線呈下降趨勢，位於雲層頂部153.48附近反彈可能遭遇拋壓，日本進口商及其他買家或在回調時入場薪酬結算日(Gotobi)或使今天東京定盤出現超常日本進口商需求月...路透社
1月30日 週五
股票
新股申購 | 兩隻新股今起招股！瀾起科技一手入場費10796.80港元；愛芯元智一手入場費2848.44港元
華盛資訊1月30日訊，瀾起科技(06809)、愛芯元智(00600)今起招股，分別將於2月9日和2月10日在港交所上市。前往新股中心，申購新股>>瀾起科技：位居全球最大的內存互連芯片供應商發售比例：擬全球發售6589萬股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權（機制B）發售價格：發售價將不高於每股發售股份106.89港元，每手100股，一手入場費10796.80港元發售日期：1月30日至2月4日上市日期：2月9日IPO保薦人：中金、摩根士丹利及瑞銀公司簡介公司是一家全球領先的無晶圓廠集成電路設計公司，專注於爲雲計算及AI基礎設施提供創新、可靠且高能效的互連解決方案。根據弗...華盛證券
1月30日 週五
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新股消息：瀾起科技今日啓動招股，一手入場費10796.8港元
1月30日，瀾起科技發佈公告，於1月30日至2月4日招股，公司擬全球發售6589萬股，每股發售價不高於106.89港元，每手100股，入場費10796.8港元，中金公司、摩根士丹利及瑞銀集團爲聯席保薦人，預計將於2月9日開始在港交所掛牌交易。公司概況據招股書，瀾起科技是一家全球領先的無晶圓廠集成電路設計公司，專注於爲雲計算及AI基礎設施提供創新、可靠且高效能的互連解決方案。公司向行業領先的客戶提供互連類芯片，包括內存互連芯片及PCIe/CXL互連芯片，應用場景涵蓋包括數據中心、服務器及計算機在內的廣泛終端領域。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計算，瀾起科技於2024年位居全球最大的內存互連芯片...老虎證券
1月30日 週五
