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7 月社零點評：回暖 “曇花一現”？下半年還能轉好嗎？
今天（17 日）最新公佈的7 月社零看起來又不太樂觀，在上月增速出現初步回暖跡象後，本月增速又再度掉頭向下，讓海豚君對下半年消費能否回暖的信心有所下降。所幸線上零售的韌性依然相對更高。即便在大逆風下，線上零售的滲透率依然在緩步提升。因而線上實物零售的增速仍在 3% 以上，遠超整體社零的 0.6%。海豚君對 2 季度是今年電商增速最低點的判斷依然不變，但對 3 季度邊際回暖力度的預期有些下降。結合去年的預期，可能更明顯的反彈要推遲到 4 季度纔會到來。分品類角度看，此前我們對消費走弱正從結構性向全面性演變的預期也不幸言中。7 月份受國補直接影響的家電和通訊產品增速繼續明顯改善，但除此之外的其他必...海豚投研
8月17日 週一
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一週美股牛榜 | 閃迪上週暴漲35%，超微電腦飆升28%，希捷上漲20%，西部數據上漲17%
上週，哪些股票表現優異？以下是截至8月14日當週，標普500指數中漲幅最高的10只股票：閃迪預計2028年至2030年營收將實現中高個位數百分比增長 閃迪 （SNDK）上 週四表示，預計2028至2030財年營收將以中高個位數百分比的速度增長。隨着人工智能基礎設施快速建設，公司預計強勁的市場需求將推動這一增長。公司表示，這一預測與其存儲容量產出的增長基本一致。業內通常將這一指標稱爲“比特增長”（bit growth）。上週，閃迪股價暴漲超過35%。今年以來，該股累計漲幅已經超過6倍。這也是整個存儲芯片行業大幅上漲的一部分，因爲投資者押注，隨着人工智能基礎設施快速擴張，對存儲產品的需求將持續保持...老虎證券
8月17日 週一
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數據：比特幣短期隱含波動率已降至25%
金色財經報道，8月17日，BIT Official發佈每日圖表分析稱，比特幣7天期隱含波動率已跌破30%關口，降至25%，處於歷史低位附近，與2023年夏季的低波動時期頗爲相似。在期權價格相對低廉的環境下，爲投資者提供了一個以較低資金成本和有限下行風險佈局潛在築底反彈的機會。 一種可行的“現貨替代策略（replacement strategy）”是賣出部分比特幣現貨，並以牛市看漲價差或直接買入看漲期權替代這部分倉位，從而保留上漲敞口。對於被期權替代的部分，如果比特幣繼續下跌，最大損失主要限於支付的期權權利金，而賣出現貨釋放出的資金仍可用於獲取收益；如果比特幣反彈，期權價值則會隨之上升，使投資者在趨勢轉強時仍能參與上漲。金色財經
8月17日 週一
股票
港股異動 | 創新藥概念齊升，和黃醫藥升逾7%，藥明康德升逾4%再創新高
華盛資訊8月17日消息，港股創新藥概念齊升，和黃醫藥升逾7%，海西新藥升逾6%，金斯瑞生物科技升逾5%，藥明生物、藥明合聯、藥明康德均升逾4%，信達生物升逾3%，百濟神州升逾2%。相關閱讀藥明康德年內翻倍：地緣風險未散，GLP-1訂單成核心支撐藥明康德港股上週創歷史新高，較年初翻倍；上半年業績超預期並上調全年指引，且獲法院初步禁令。聯博基金CIO John Lin稱，公司基本面在地緣壓力下仍具韌性。Jason Minsang Kam認爲，其在GLP-1藥物領域的訂單獲取能力難以替代；麥格理醫藥研究主管Tony Ren指出，藥明已是全球最大多肽生產商，並有望按收入超越龍沙成爲最大CDMO。美國客...華盛證券
8月17日 週一
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港股異動 | 存儲、半導體概念升幅居前，兆易創新升近4%；壁仞科技升逾3%，預計上半年虧損大幅收窄近80%
華盛資訊8月17日消息，港股存儲、半導體概念升幅居前，兆易創新升近4%，華虹宏力、壁仞科技升逾3%，中芯國際、瀾起科技升逾2%。相關閱讀SK海力士董事長：很抱歉價格漲太快，明年或是存儲供應缺口最大的一年SK海力士董事長崔泰源表示，當前存儲芯片市場需求“爆發式”增長，客戶要求接近原需求兩倍的供貨量，但供應完全跟不上，他直言“價格漲得太快了，對此我真的很抱歉”。他預測明年將是供應缺口最大的一年，並稱AI時代內存需求呈指數級增長，未來五年產能翻倍仍難滿足，存儲芯片短缺正從產業端向消費端蔓延，可能引發“芯片通脹”。壁仞科技：預計上半年收入增長至少18倍，虧損大幅收窄近80%壁仞科技在港交所公告，預計2...華盛證券
8月17日 週一
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港股異動 | 光通信概念再起升勢！英偉達CPO交換機全面量產，瑞銀稱AI基礎設施的連接能力仍是瓶頸
華盛資訊8月17日消息，港股光通信概念再起升勢！鴻騰精密勁升6%，劍橋科技、長飛光纖光纜升逾5%，藍思科技升近4%，中際旭創升逾2%。消息面上，英偉達宣佈，Spectrum-X以太網硅光交換機（Spectrum-X Ethernet Photonics）已進入全面量產階段，實現激光器數量減少4倍、功耗降低5倍、平均故障間隔時間提升10倍。Spectrum-X Ethernet Photonics基於新一代Spectrum-6交換芯片構建，採用共封裝光學，英偉達已將其定義爲“全球首款進入量產的200G/lane CPO以太網交換機系統”。此外，瑞銀髮布研報稱，AI基礎設施的連接能力仍是瓶頸，1....華盛證券
8月17日 週一
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港股異動 | PCB概念盤初齊升！建滔積層板升逾6.5%，機構指PCB/CCL上半年業績表現亮眼，看好下半年進一步增長趨勢
華盛資訊8月17日消息，港股PCB概念盤初齊升！建滔積層板升逾6.5%，建滔集團升逾4.5%，芯碁微裝升4%，鼎泰高科升近3%，勝宏科技、廣合科技升逾1.5%。相關閱讀中信證券：26H1 PCB/CCL業績表現亮眼，看好H2進一步增長趨勢8月17日，中信證券研報指出，近期PCB/CCL公司密集發佈業績預告，PCB環節AI高佔比公司維持業績高增，表現亮眼；CCL環節則受漲價拉動，盈利能力加速釋放，業績普遍超預期。展望2026H2，PCB環節，AI新產能釋放、下游AI客戶加速拉貨的增長動能將更爲突出，我們看好PCB公司的業績加速增長動能；CCL環節則有望於短期內繼續快速落地漲價，中長期價格維持高位...華盛證券
8月17日 週一
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港股異動 | 黃金股漲幅居前，紫金黃金國際升逾4%，公司H1歸母淨利同比增長179%，首次宣派中期股息；老鋪黃金升逾3%
華盛資訊8月17日訊，黃金股漲幅居前，紫金黃金國際升逾4%，公司上半年歸母淨利潤同比增長179%，首次宣派中期股息；老鋪黃金、中國黃金國際、靈寶黃金升逾3.5%，山東黃金、赤峯黃金升逾3%，紫金礦業升逾2.5%，價值黃金、周生生、六福集團漲逾1%。相關資訊紫金黃金國際上半年歸母淨利潤同比增長179%，首次宣派中期股息紫金黃金國際宣佈中期業績，上半年實現歸母淨利潤約14.5億美元，同比大幅增長約179%；實現收入約39.9億美元，同比增長約100%，其中黃金銷售收入約39.0億美元。董事會宣派上市以來首次中期股息每股1.50港元。礦山運營方面，2026年上半年，集團礦產金產量約27.3噸，其中控...華盛證券
8月17日 週一
