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【券商聚焦】交銀國際：下半年消費行業需求延續溫和復甦趨勢 “新舊”分化結構性機會仍存
金吾財訊 | 交銀國際發佈消費行業下半年展望。回顧上半年，消費市場整體延續了2024年以來的溫和復甦態勢。社會零售總額呈現逐月復甦趨勢，必選消費領域在市場動盪中表現總體更加穩健，可選消費領域表現有所分化。展望2025下半年，考慮到消費者信心待進一步提振，關稅等因素仍有不確定性，該機構預期下半年消費行業整體趨勢仍將延續溫和復甦態勢，傳統消費子行業多跟隨大勢，部分新興子行業可能有結構性的突出表現。對於2025下半年投資主線，該機構認爲，必選消費領域，下半年隨着需求穩定、庫存改善，部分必選消費企業的盈利狀況有望迎來修復。在可選消費領域，一方面傳統行業的龍頭公司積極尋找新的增長點，藉助多品牌戰略和海外擴張進一步擴大市場份額；另一方面，部分新興的消費子行業的景氣度正在持續提升，值得關注。展望2025下半年，該機構推薦關注：1)善於捕捉消費者趨勢、具備高增速潛力的細分市場玩家，當前潮玩、黃金飾品、現制飲品等諸多領域正經歷結構化變革，部分公司有望藉由情緒溢價、產品創新等關鍵驅動在下半年實現高速擴張，推薦泡泡瑪特(09992/買入)；2)效率推動下基本面回暖的企業，受益於政策刺激/市場供需結構改善，運營效率提升，利潤端有望迎來恢復的公司，推薦蒙牛(02319/買入)、美的(000333CH/買入)；3)長期增長前景穩固的龍頭公司或存在階段性機會，憑藉堅實的護城河和穩健的經營能力，啤酒、運動品等行業的頭部公司展現出良好的抵禦市場波動的能力，推薦關注安踏(02020/買入)、華潤啤酒(00291/買入)。金吾財訊
7月2日 週三
【隔夜市場回顧】昨日A股滬深指數分化 美股走勢亦分化
金吾財訊 | 美國參議院表決結果通過“大而美”稅收與支出法案，法案將送交衆議院。另外，市場觀望美國與各國貿易談判結果。美股三大指數表現分化。國內方面，A股滬深指數分化，銀行股重拾升勢，建設銀行創新高；創新藥題材午後崛起，腦機接口、中船系概念股走強，穩定幣題材大幅回調。1、昨日滬深港：滬深股市：截至收盤，滬指漲0.39%報3457.75點，深證成指漲0.11%，創業板指跌0.24%。港股：因香港特別行政區成立紀念日休市一日。2、隔夜外盤：美國股市：截至收盤，道瓊斯指數報44494.94點，升400.17點，升幅0.91%。納斯達克指數報20202.89點，跌166.85點，跌幅0.82%。標普500指數報6198.01點，跌6.94點，跌幅0.11%。歐洲股市：截至收盤，英國富時100指數收報8785.33點，升24.37點，升幅0.28%；德國DAX指數收報23673.29點，跌236.32點，跌幅0.99%；法國CAC指數收報7662.59點，跌3.32點，跌幅0.04%。金吾財訊
7月2日 週三
【灣區早參】廣州市召開低空經濟高質量發展工作推進會；澳門6月博彩收入按年升19%
一、市場要聞1、港匯觸發弱方兌換保證 香港金管局買入逾200億港元港匯偏弱，觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證。香港金管局在紐約時段買入200.18億港元，沽出美元。香港銀行體系總結餘星期四將降至1441.75港元。2、澳門6月博彩收入按年升19%澳門博彩監察協調局公佈，6月博彩收入210.64億澳門元，按年升19%，按月跌0.6%。上半年累計博彩收入1187.71億澳門元，按年增加4.4%。3、廣州市召開低空經濟高質量發展工作推進會廣州市7月1日召開低空經濟高質量發展工作推進會，廣州市委書記郭永航主持並講話。郭永航強調，要狠抓科研製造，支持龍頭企業牽頭成立創新聯合體，加強智能感知、網絡通信、輕量化材料等關鍵核心技術攻關和成果轉化應用，迭代推出整機產品和終端產品，提升關鍵環節本地配套水平，推動全產業鏈集羣集聚發展。要抓緊應用示範，廣泛拓展“低空+”文體、物流、商務、醫療、應急等應用場景，打造一批可商業化的示範項目，推動低空經濟加快走進千行百業。要抓好基礎支撐，加快完善通用機場、低空起降樞紐和起降點、綜合保障基地相結合的基礎設施網絡體系，搭建集通信、導航、監視、氣象、算力、反制等爲一體的低空智聯網系統，建設特色低空產業園區。要抓好生態塑造，深化產業協同和區域合作，完善低空經濟人才發展體系，攜手港澳等灣區城市開展技術合作和場景共建，用好低空經濟產業基金，培優引強低空企業，牽引帶動智能無人系統、前沿新材料等未來產業發展。要抓好安全保障，健全低空飛行規則、事故應急、安防反制等制度機制，提高數據安全保障能力，強化動態監管和風險防範應對，促進低空經濟安全健康發展。要加強組織領導，市產業辦加強統籌協調，各有關部門和區主動作爲，強化政策保障和宣傳引導，“全市一盤棋”推動低空經濟高質量發展。4、年內深圳樓市成交實現較高水平在政策、價格等多方面因素的作用下，上半年深圳樓市在成交方面實現較高水平。深圳中原研究中心統計數據顯示，今年上半年深圳一手住宅共網籤21868套，其中預售成交15101套，同比增長24.4%。二手住宅過戶29231套，同比增長36.6%。一二手住宅合計成交51099套。按月份趨勢看，今年上半年深圳樓市“金三銀四”的特徵較爲明顯。以二手住宅成交爲例，1月份、2月份分別成交4554套、3677套，3月份、4月份成交量提高到6078套、5733套，而5月份、6月份有所回落，成交量均在5000套以下。二、公司新聞1、比亞迪股份(01211)公佈，2025年6月新能源汽車銷量爲382,585輛，按年增長11.98%。2025年首6個月累計銷量爲2,145,954輛，按年增長33.04%。2025年6月海外銷售新能源汽車逾90,049輛。2、德昌電機控股(00179)宣佈，正與一家中國工業公司磋商訂立兩份股權合資協議，於中國成立兩家股權合資企業。第一家合資公司將主要作爲在中國銷售、業務發展、應用工程及客戶服務的渠道，而第二家合資公司將作爲人形機器人硬件模組及系統集成子系統的工程設計、開發及生產基地。預期本集團及合資方將分別向合資企業投資約7,500萬元人民幣（相當於約1,050萬美元）。目前尚未簽訂任何具法律約束力的協議，合資協議仍有待磋商。3、長城汽車(02333)公佈，6月銷量爲110,690臺，按年升12.86%；首6個月累計銷售569,789臺，按年升1.81%。6月海外銷售40,068臺；首6個月累計海外銷售197,658臺。6月新能源車銷售36,405臺；首6個月累計新能源車銷售160,414臺。4、蔚來(09866)公佈，於2025年6月交付24,925輛汽車，同比增長17.5%。有關交付包括該公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車14,593輛，樂道品牌的家庭智能電動汽車6,400輛，以及螢火蟲品牌的智能電動高端小車3,932輛。該公司於2025年第二季度交付72,056輛汽車，同比增長25.6%。截至2025年6月30日，該公司累計汽車交付量達785,714輛。5、吉利汽車(00175)公佈，於2025年6月汽車總銷量爲236,036部，較去年同期增長約42%。6、理想汽車(02015)公佈，2025年6月，理想汽車交付新車36,279輛，第二季度共交付111,074輛。截至2025年6月30日，理想汽車歷史累計交付量爲1,337,810輛。7、中國罕王(03788)宣佈，出售Primary Gold的100%股份予Huineng Gold Pty Ltd(買方)的交易告吹。Primary Gold負責公司在澳洲北領地的黃金勘探和礦山開發業務及資產。根據股份出售協議，Primary Gold的股份出售以於2025年7月1日(日落日期)下午5時正前滿足或獲豁免各種先決條件(包括買方獲得澳洲外國投資審查委員會的無異議聲明)爲前提。中國罕王指，由於截至日落日期(7月1日)下午5時正，買方未能滿足澳洲外國投資審查委員會的條件，因此集團於7月2日向買方及擔保人發出終止通知，以終止股份出售協議。公司正在審查其業務，並將於近期公告其金礦業務戰略及黃金生產計劃。金吾財訊
7月2日 週三
【特約大V】郭家耀：資金轉投個別主題板塊 指數短期或繼續整固
金吾財訊 | 美股週二個別發展，市場觀望貿易談判進展，以及美國稅務改革法案消息，大市低開後一度向上，其後表現反覆，三大指數收市升跌不一。美元持續弱勢，美國十年期債息回落至4.24厘水平，金價及油價表現向好。港股預託證券大致靠穩，預料大市早段跟隨高開。內地股市昨日上升，滬綜指反覆高收，收市上升0.4%，滬深兩市成交額繼續保持活躍。港股週一表現回落，市場關注聯儲局息口去向，以及關稅談判進展，大市低開後反覆向下，於24,000點水平爭持，整體成交保持活躍。市場氣氛保持熾熱，資金轉投個別主題板塊，指數短期或繼續整固，維持於23,500至24,500點水平徘徊。行業消息小米(01810)發佈主打豪華高性能的SUV小米YU7，設有3個版本，標準版定價25.35萬元人民幣，Pro版本27.99萬元人民幣，Max版本32.99萬元人民幣。小米稱，可在小米汽車APP或微信小程式選配，支付5,000元定金，7天內未鎖單可退。而在開始選配1小時後，大定突破28.9萬臺，相當於目前小米約10個月銷售。小米創始人兼董事長雷軍揚言產品對標戰特斯拉的Model Y，YU7的配置更強大、體驗更佳，而YU7的3個版本定價均低過Model Y相應版本。從汽車動力來看，小米YU7最大馬力達690PS，0—100km/h加速時間爲3.23秒，最高時速達253km/h。扣除起步時間後，小米YU7零百加速爲2.98秒。從電池來看，小米YU7全系採用800V碳化硅高壓平臺，Max版本還支持5.2C的最大充電倍率，從10%電量充到80%電量最快12分鐘，最快15分鐘充電即可行駛620km。從智駕能力來看，小米YU7全系標配1000萬Clips版本小米端到端輔助駕駛，縱向舒適性提升57%，繞行成功率提升67%，路口通過率提升23%。小米新車訂單數量遠超預期，有助實現小米今年出貨量目標，進一步加快小米的電動汽車產能擴張計劃，提振投資者對公司前景信心。(筆者爲證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)作者：港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀金吾財訊
7月2日 週三
華盛早報 | 萬斯一票破局！美國參議院通過“大而美”法案；特朗普放話：不考慮延長關稅寬限期
萬斯“一票破局”！美國參議院通過“大而美”法案鮑威爾首度承認：若非關稅政策，美聯儲本已降息特朗普否認延長7月9日關稅協議截止期限 威脅對日本徵收高關稅貝佐斯出售價值7.37億美元亞馬遜股票新勢力6月交付量出爐！零跑交付量創新高萬斯“一票破局”！美國參議院通過“大而美”法案當地時間7月1日，美國國會參議院通過全面減稅和支出法案，並提交衆議院。美國衆議院將於2日就法案進行辯論和投票。同時擔任參議院議長的共和黨籍副總統萬斯在50票贊成、50票反對的“平票”情況下，投出了“打破僵局”的一票，該修正案以51比50的投票結果獲得通過。由於參議院對該法案有較大修改，這項被特朗普稱爲“大而美”法案的修訂法案現...華盛證券
7月2日 週三
<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單－港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單－港股通篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線上升(%)雲頂新耀0195262.257.049昭衍新藥0612717.415.9569吉宏股份0260312.6211.6328.5粉筆024692.452.2628.3協鑫科技0380010.9268長飛光纖光纜0686921.319.747.9鉅子生物0236757.753.617.6福萊特玻璃068658.818.2227.2平安好醫生018338.778.27信義能源038681.151.0766.9中國光大控股001657.286.8186.8小菜園0099910.649.9786.6洛陽鉬業039937.987.5226.1五礦資源012083.833.6146中船防務0031713.9413.185.8美圖公司013579.038.5325.8凱萊英0682178.774.45.8中國東方集團005811.311.2425.5香港中旅003081.491.4145.4東嶽集團0018910.489.9685.1金吾財訊
7月2日 週三
<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－國企篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)極兔速遞－Ｗ015196.786.8-0.3新奧能源0268862.762.96-0.4攜程集團－Ｓ09961456458.44-0.5中通快遞－Ｗ02057138.5139.36-0.6新東方－Ｓ0990142.1542.39-0.6京東集團－ＳＷ09618127.9128.94-0.8中國海洋石油0088317.7217.88-0.9招商銀行0396854.8555.52-1.2海底撈0686214.915.076-1.2蒙牛乳業0231916.116.312-1.3金吾財訊
7月2日 週三
<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－恒指篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)滙豐控股0000594.9595.01-0.1香港交易所00388418.8419.36-0.1銀河娛樂0002734.8534.91-0.2東方海外國際00316133.4133.7-0.2康師傅控股0032211.511.532-0.3新奧能源0268862.762.96-0.4中電控股0000266.166.44-0.5恒生銀行00011117.6118.2-0.5創科實業0066986.386.76-0.5攜程集團－Ｓ09961456458.44-0.5金吾財訊
7月2日 週三
<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單－港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單－港股通篇：名稱代碼收盤價5日均線較5日均線下跌(%)滙豐控股0000594.9595.01-0.1香港交易所00388418.8419.36-0.1金斯瑞生物科技0154814.814.812-0.1瑞聲科技0201840.740.73-0.1心泰醫療0229120.1520.164-0.1海普瑞099895.335.338-0.1銀河娛樂0002734.8534.91-0.2中國海外宏洋集團000811.781.784-0.2四川成渝高速公路001074.824.83-0.2東方海外國際00316133.4133.7-0.2浙江滬杭甬005767.227.238-0.2中國水務008556.296.302-0.2越秀交通基建010523.73.706-0.2現代牧業011171.031.032-0.2偉祿集團011967.067.072-0.2香港寬頻013104.974.98-0.2昊天國際建投013410.40.401-0.2中廣核電力018162.672.676-0.2中國黃金國際020997171.17-0.2森松國際021556.046.054-0.2金吾財訊
7月2日 週三
