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萬國數據(09698)續升逾8% 隔夜美股漲10.2% 上交所首單新型基建REITs落地
金吾財訊 | 萬國數據(09698)延續升勢，截至發稿，漲8.06%，報32.85港元，成交額8579.49萬港元。隔夜美股萬國數據(GDS)高收10.2%，報33.98美元。萬國數據公佈，其南方萬國數據中心封閉式基礎設施證券投資基金(C-REIT)於上海證券交易所首次公開披露的最終發售價已釐定爲每份額3元人民幣（單位下同），乃於機構詢價獲超額認購166倍完成後釐定。C-REIT將發行合共8億隱捐款，相當於IPO完成後已發行捐款的100%。C-REIT將預募捐款24億元。萬國數據表示，作爲全國首批、上交所首單落地的新型基礎設施REITs項目，南方萬國數據中心REIT成爲繼全國首單數據中心持有型不動產ABS掛牌後，萬國數據在資產證券化領域取得的又一突破。萬國數據董事長兼首席執行官黃偉表示：“作爲中國數據中心行業的領軍企業，我們很高興能通過REITs這一創新工具盤活存量資產，優化資本結構。此次發行不僅爲投資者提供了高分紅、低波動的優質資產選擇，也將助力公司加速戰略轉型。”金吾財訊
7月4日 週五
港股開盤受壓 恒指低開0.7% 阿里健康(00241)跌4.87%
金吾財訊 | 港股開盤受壓，恒指低開0.7%，國企指數低開0.73%，恒生科技指數低開0.75%。阿里健康(00241)跌4.87%，友邦保險(01299)跌1.87%，安踏體育(02020)跌1.72%，萬洲國際(00288)跌1.69%。漲幅方面，信義光能(00968)漲2.91%，比亞迪電子(00285)漲0.77%，長江基建集團(01038)漲0.66%。多點數智(02586)高開14.9%，公司公佈，正在籌備申請穩定幣牌照，已完成在HashKeyExchange開立交易帳戶，並已通過公開市場HashKeyExchange購買比特幣。購買比特幣的資金來源爲現有現金儲備，但非首次公開發行所得餘下款項。該集團亦將與Hash Key Group在香港持續探索推出包括穩定幣支付的技術服務，優化支付解決方案，並推動穩定幣在零售支付場景中的廣泛應用。BOSS直聘(02076)低開2.51%，報66港元，公司宣佈，A類普通股發售定價每股66港元，每手100股，一手中籤率100%。香港公開發售認購水平爲12.04倍，國際發售認購水平爲12.46倍。樂普生物(02157)低開0.35%，公司發佈公告，於2025年7月4日（交易時段前），擬配售最多9382.5萬股配售股份，佔擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約5.36%及5.20%。每股配售價爲5.02港元，較上交易日收市價5.64港元折讓約10.99%。配售事項的所得款項總額預期將約爲4.71億港元，而配售事項的所得款項淨額預期約爲4.63億港元。公司擬將配售事項所得款項淨額(i)約20%用於投資公司核心產品MRG003 (EGFR-ADC)的商業化及市場推廣；(ii)約60%用於公司核心產品的臨牀試驗推進；及(iii)約20%用於新產品管線的研發。港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀表示，美股週四表現向好，美國最新非農業職位數據表現強勁，市場對減息預期降溫，未有影響大市氣氛，標普500指數及納指繼續破頂，三大指數均錄得升幅收市。美元低位反彈，美國十年期債息回升至4.34厘水平，金價及油價走勢受壓。港股預託證券個別發展，預料大市早段缺乏方向。內地股市昨日向好，滬綜指低開高走，收市上升0.2%，滬深兩市成交額略爲縮減。港股昨日反覆下滑，指數高開後不久便掉頭向下，曾經失守24,000點水平，尾市跌幅稍爲收窄，整體成交保持活躍。外圍氣氛繼續向好，未有帶動港股進一步上升，指數繼續整固階段，預料在23,500至24,500點水平徘徊。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-7-4金吾財訊
7月4日 週五
【券商聚焦】中信證券預計美聯儲將在9月的議息會議上再度降息
金吾財訊 | 中信證券研報指出，2025年6月美國新增非農就業人數超預期，失業率低於預期。不過，非農報告實則顯示美國就業市場繼續走弱。一方面，美國私人部門整體和私人部門服務業新增非農就業人數均爲2024年10月受到颶風影響以來的最低值，而且政府部門佔新增非農就業人數一半。另一方面，統計方式導致6月失業率下行。然而，不計入勞動力的Discouraged workers人數較快增加本是就業市場走弱的信號。若將6月新增的25.6萬Discouraged workers加回勞動力人數和失業人數計算，則6月的勞動力參與率爲62.37%，失業率將上升至4.261%。該機構依舊認爲美國就業市場“緩衝墊”有限，就業市場繼續走弱失業率或將加快上行。然而，6月4.1%的失業率給了鮑威爾更多“理由”觀察夏季關稅對通脹的影響，該機構延續此前觀點，預計美聯儲將在9月的議息會議上再度降息。金吾財訊
7月4日 週五
【券商聚焦】中信建投：短期看生鮮乳價格仍面臨下降壓力 三季度奶源供需有望達到平衡
金吾財訊 | 中信建投研報稱，短期來看，生鮮乳價格仍面臨下降壓力，進入夏季需求淡季以及產奶熱應激減產，且淘牛價格有所回升，龍頭牧業亦帶頭優化牛羣存欄及結構，下游加大乳品深加工，三季度奶源供需有望達到平衡。展望25年，原奶價格企穩後，有望帶來乳企盈利端的修復。從需求端來看，乳製品的需求仍表現出低溫好於常溫的趨勢，部分乳業有可能持續推進結構優化，各地生育補貼政策落地也有一定預期。渠道層面，乳企加大會員商超、即時零售等新零售渠道佈局。從盈利端，頭部企業今年費率目標也希望穩中有降，預計盈利能力有望同比提升。金吾財訊
7月4日 週五
【特約大V】鄧聲興：巨型科網股內銀股弱勢未扭轉，宜選保守股
金吾財訊 | 恒指週四(3日)收市報24069，跌151點或0.6%。大市全日成交2402億元。國指跌0.9%，報8648；科指跌0.7%，報5233。生科股表現突出，中國生物製藥(01177)升2.3%，造5.45元；美國總統特朗普在社交媒體發帖文稱，根據他與越南達成的協議，越南所有出口美國的商品將被徵收20%關稅。申洲(02313)全日升2.4%，收56.75元。據報多點數智(02586)籌備申請香港穩定幣牌照，股價一度爆升89.8%，高見17.1元，全日升幅大縮至23.6%，造11.14元，成交有18.7億元。道指週四(3日) 爲獨立日，只有半日市。道指收報44828點，升344點或0.77%；標指及納指盤中續破頂兼創收市歷史新高，標指收高0.83%，報6279點；納指彈1.02%，收報20601點；重磅股中，輝達(Nvidia)股價收市升1.3%，創歷史新高，市值逼近4萬億美元；微軟股價上揚1.58%；摩根大通及花旗均漲約2%。軟件公司Datadog獲納入標指成份股，刺激股價抽高14.9%。亞太股市今早(4日)個別走，日經225指數現時報39840點，升54點或0.14%。南韓綜合指數現時報3091點，跌24點或0.8%。巨型科網股內銀股弱勢未扭轉，宜選保守股。歌禮制藥－Ｂ(01672)歌禮制藥-B近期研發進展加速，核心產品ASC30(口服GLP-1受體激動劑)美國IIa期肥胖症研究已完成首批受試者給藥，預計2025年Q4公佈頂線數據。臨牀前數據顯示ASC30具優異藥動學特徵，半衰期達30-55小時，安全性良好。另一重點產品ASC47(THRβ激動劑)臨牀前研究顯示與司美格魯肽聯用可增強減重效果並保留肌肉，潛力十足。創新口服IL-17抑制劑ASC50已完成銀屑病I期首批給藥，有望填補臨牀空白。公司研發管線佈局完善，2025年將持續推進ASC30皮下注射Ib期、ASC47驗證臨牀等關鍵研究，催化劑充足。短期關注ASC30 IIa期數據讀出，中長期則看好其在代謝疾病領域的差異化佈局，若核心產品臨牀進展順利，有望成爲跨國藥企重磅授權標的。當前估值尚未充分反映管線潛力，隨着臨牀數據陸續公佈，有利價值重估。目標價$13，止蝕價$7.6。(筆者未持有上述股份)作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
7月4日 週五
人民幣兌美元中間價報7.1535 調貶12點
金吾財訊
7月4日 週五
【券商聚焦】中泰國際：料7-8月的貿易談判過程會呈現“有限突破”的特點
金吾財訊 | 中泰國際表示，彭博社於7月3日報道，特朗普政府已取消部分對華芯片設計軟件出口許可要求。西門子、新思科技和楷登電子公司發佈的聲明稱，美國政府已於本週四取消對中國部分芯片設計軟件（EDA）的出口管制措施。自6月初美國政府陸續新增多項對華歧視性限制措施，包括AI芯片出口管制、停止對華芯片設計軟件（EDA）銷售、撤銷中國留學生簽證等，而在近一個月內又陸續放鬆或解禁以上管制，或標誌着7月中美談判進入“技術換資源”的實質落地階段，雙方在“稀土VS芯片”的博弈中均有明顯的緩和。在8月12日中美間關稅暫緩到期日前，7月9日歐美關稅談判結果將成爲風向標。從美越貿易談判結果來看，轉口貿易規則將是中美貿易談判更大的難點，美國意圖封堵中國借道墨西哥、東南亞等國的規避路徑，中方則要求第三方貿易豁免，這一核心關稅難題需要找到折中點，料7-8月的談判過程會呈現“有限突破”的特點，最終力求達成“技術-資源-關稅”一攬子協議。金吾財訊
7月4日 週五
日韓股市盤初表現分化 日經225指數漲0.26% 韓國綜合指數跌0.91%
金吾財訊
7月4日 週五
【券商聚焦】東吳證券維持中國水務(00855)“買入”評級 指其核心運營利潤穩健增長
金吾財訊 | 東吳證券研報指出，FY2025中國水務(00855)主營業務收入116.56億港元，同比-9.4%，主要系供水和直飲水安裝、維護和建設工程服務收入減少；歸母淨利潤10.75億港元，同比-29.9%，主要是由於經濟修復緩慢（尤其是房地產業），就應收貿易賬款及其他應收款確認預期信貸虧損4.98億港元（上年同期預期信貸虧損爲0.1億港元）。該機構指，FY2025，公司1）供水運營：營收35.26億港元，同比+6.5%。①售水量15.0億噸，同比+7.4%。根據項目明細統計，截至2025/3/31，自來水和原水項目投運規模合計919萬噸/日（同比+9.8%），在建98萬噸/日（同比-42.2%），擬建401萬噸/日。②水價平均2.35港元/噸，FY2025公司2個供水項目實現調價，超過20個項目已啓動調價程序。2）供水安裝及維護：受地產行業影響，營收13.33億港元，同比-19.7%，3）供水建設：營收28.33億港元，同比-27.9%。該機構續指，FY2024資本開支達高峰53.3億港元，FY2025降至34億港元，FY2026目標爲20億港元內。FY2025每股派息28港仙，同比持平，派息率42.5%，同比+12.7pct，對應股息率4.65%。該機構表示，核心運營利潤穩健增長，資本開支向下，自由現金流拐點已現，支撐派息能力提升。FY25業績下滑主要受一次性減值影響，考慮後續接駁下滑風險、建造收入隨資本開支下降而向下，該機構將FY2026-2027歸母淨利潤預測從13.93/14.38億港元調降至13.72/13.87億港元，預計FY2028歸母淨利潤爲14.15億港元，對應PE爲7.2/7.1/6.9倍，維持“買入”評級。金吾財訊
7月4日 週五
