tradingkey.logo

新聞

港股三大指數早盤漲跌不一 恒生指半日漲0.09% 舜宇光學科技(02382)漲6.26%

金吾財訊 | 港股三大指數早盤漲跌不一,截至午間收盤,恒生指漲0.09%,國企指漲0.30%,恆科指跌0.44%。藍籌股中,舜宇光學科技(02382)漲6.26%,比亞迪電子(00285)漲5.60%,中通快遞-W(02057)漲4.91%;跌幅方面,九龍倉置業(01997)跌3.83%,比亞迪股份(01211)跌2.39%,京東集團-SW(09618)跌2.08%。板塊方面,蘋果概念股盤初強勢,舜宇光學科技漲6.26%,比亞迪電子漲5.60%,丘鈦科技(01478)漲3.56%,瑞聲科技(02018)漲2.14%。中銀國際表示,在美國解除EDA禁令和美越貿易協定於同日達成的背景下,投資者情緒轉向利好此前低迷的消費電子行業。雖然許多消費電子公司的股價仍低於4月2日前的水平,但該行認爲,鑑於即將公佈的2025年第二季度業績可能因實際關稅影響有限和美國客戶提前備貨而超預期,當前上漲行情仍有持續空間。該行指出,大多數消費電子公司的股價仍低於4月2日(“解放日”關稅戰開始前)的水平。考慮到:1)關稅對行業普遍採用的加價定價模式的短期影響有限;2)關稅戰開始後美國客戶提前備貨可能使供應鏈公司在2025年第二季度財報中出現上行驚喜;3)解除EDA禁令和美越初步貿易協定帶來的正面情緒提振,該行認爲估值將繼續復甦。中期來看,該行認爲密切監測關稅政策的演變、需求的可持續性以及AR眼鏡的發佈是否能超出預期至關重要。內房股普漲,遠洋集團(03377)漲19.57%,新城發展(01030)漲5.76%,中梁控股(02772)漲5.19%,龍光集團(03380)漲4.40%,富力地產(02777)漲4.12%,越秀地產(00123)漲3.56%。中指研究院發文稱,2025年上半年,300城住宅用地出讓金同比增長27.5%,其中一線及二線城市出讓金增長均超40%,而三四線城市仍小幅回落。城市集中度來看,上半年TOP20城市宅地出讓金佔全國比重升至68%,杭州、北京涉宅用地出讓金均超千億元,杭州出讓金已接近去年全年水平。頭部房企投資策略趨於一致,投資拿地進一步聚焦,疊加核心城市優質地塊供應力度加大,上半年北上深、杭州、成都多宗地塊競拍出高溢價。從趨勢來看,預計下半年土地市場仍將延續“縮量提質”模式,北上深、杭州、成都等熱點城市核心地塊憑藉稀缺屬性或將保持高溢價成交,而多數三四線城市土地市場則繼續以底價成交爲主。同時,專項債收購閒置存量土地有助於改善市場供求關係及房企資金壓力,是推動房地產止跌回穩的關鍵舉措,也是下半年政策重點落實方向。華泰證券表示,2025上半年土地市場在覈心城市核心地塊的帶動下迎來結構性復甦。供給端呈現質量提升、節奏前置等特點,需求端房企投資集中度有所上升,競爭加劇,無論城市還是房企,均呈現強者恆強的特徵。市場全面修復尚未到來,但核心城市存在結構性機會的邏輯得到一定驗證。投資策略上,該機構依然看好以一線城市爲代表的核心城市復甦節奏,以及在對應區域擁有儲備或新獲取資源的房企的估值修復,繼續推薦具備“好信用、好城市、好產品”邏輯的地產股,分紅與業績穩健的頭部物管公司,以及受益於香港資產重估邏輯的港股高股息。康耐特光學(02276)漲7.27%。華創證券發研報指,康耐特光學發佈2025年中報業績預告。2025年上半年,由於高折射率產品及功能型產品銷量增長強勁,公司歸母淨利潤同比增長30%以上。該機構續指,公司是鏡片製造龍頭企業,積極培育智能眼鏡第二成長曲線。康耐特光學深耕眼鏡製造行業,內外銷齊頭並進,結構升級有望帶動盈利能力持續改善。目前公司已和多家頭部3C龍頭合作佈局智能眼鏡,成長可期。海外映射方面,據報道,Meta已經收購了全球眼鏡製造商巨頭——法國依視路公司(EssilorLuxottica)的少數股權。此舉標誌着這家美國科技巨頭正在加碼投入快速增長的智能眼鏡行業。智能眼鏡作爲下一個智能穿戴設備紅海,正在吸引越來越多資本關注。極兔速遞(01519)漲4.29%。7月8日,全球物流服務運營商極兔速遞公佈2025年第二季度及上半年主要經營數據。截至2025年6月30日止之第二季度,公司總體實現包裹量約73.9億件,同比增長23.5%;日均包裹量8,120萬件。在2025年上半年,公司總包裹量達到139.9億件,同比增長27%;日均包裹量7,690萬件。在今年第二季及上半年整體,極兔的總包裹量均再創新高,各主要市場包裹量繼續實現雙位數增長。里昂表示,極兔速遞今年第二季度於東南亞、中國內地及新市場的包裹量按年各增長66%、15%及24%,這主要得益於電商平臺(如TikTok Shop、Temu和Shein)促銷力度加大與產品多樣化,以及極兔速遞透過降價策略取得的市場份額提升。該行認爲,東南亞市場具有人口紅利優勢,預期電商平臺將持續加大資源投入以推動銷售,爲極兔速遞在該區域帶來持續成長動能,且憑藉其在中國市場累積的規模和營運經驗,預計能有效降低成本,維持穩定的單位盈利能力,並加速市場份額擴大。里昂將極兔速遞2025至2027年淨利潤預測分別上調6%、10%、10%,包裹量預測分別提高7%、13%和15%,目標價從每股8.1港元上調至8.9港元,重申“跑贏大市”評級。中金公司指出,“A+H”上市與中概資產潛在回流催生優質資產增量,“新經濟”權重提升撬動估值及換手中樞。伴隨上市機制持續優化、產業轉型下中國新經濟企業不斷湧現、以及存量企業盈利增長與估值重塑,未來港股“新經濟”板塊市值佔比有望進一步攀升。測算2015年—2024年港股“新經濟”資產換手率、市盈率中樞分別爲傳統資產的1.3倍、4.3倍,結構重構有望推動港股估值中樞上移與交易活躍度提升。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成,版本爲 V1.0.4,生成時間 2025-7-10
金吾財訊
7月10日 週四

隔夜SHIBOR報1.3160% 上漲0.30個基點

金吾財訊
7月10日 週四
KeyAI