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港股早盤表現分化 恒指半日跌0.11% 存儲概念股、黃金股走強
金吾財訊 | 港股早盤表現分化，截至午間收盤，恒生指數下跌0.11%；國企指數下跌0.41%；恒生科技指數上漲0.70%。藍籌中，聯想集團（00992）漲7.64%，老鋪黃金（06181）漲6.24%，阿里巴巴-W（09988）漲5.72%，百度集團-SW（09888）漲4.21%，中芯國際（00981）漲3.06%；跌幅方面，小米集團-W（01810）跌6.89%，百威亞太（01876）跌5.39%，華潤啤酒（00291）跌3.91%，農夫山泉（09633）跌3.60%，新東方-S（09901）跌3.50%。板塊方面，存儲概念股全線反攻，截止發稿，南方兩倍做多海力士（07709）漲59.70%，南方兩倍做多三星電子（07747）漲44.51%，兆易創新（03986）漲14.67%，瀾起科技（06809）漲10.18%，偉仕佳傑（00856）漲6.64%。消息面上，隔夜美股市場芯片股集體飆漲，費城半導體指數一度漲逾8%，存儲概念股集體暴力拉昇，閃迪漲超25%，美光科技、SK海力士ADR、西部數據、希捷科技均漲逾10%。此外，市場資料顯示，SK集團會長崔泰源買入3600股SK海力士，按昨日SK海力士收盤價920美元計算，價值約合331萬美元。日前，韓國存儲芯片巨頭三星電子發佈的二季度財報亦披露，由於人工智能（AI）旺盛需求持續推動存儲芯片業務增長，公司Q2營收、利潤雙雙大增，其中營業利潤同比暴增1814%，再創歷史新高。同期淨利潤爲71.62萬億韓元（約合496億美元），同比暴漲1299.9%。銷售額171.50萬億韓元。國際金價上揚，帶動黃金股情緒，中國白銀集團（00815）漲5.37%，靈寶黃金（03330）漲5.10%，潼關黃金（00340）漲4.04%，赤峯黃金（06693）漲3.80%。美元疲弱及通脹放緩，國際金價上揚，隔晚紐約期金每盎司收報4160.6美元，升幅約1.6%。國元國際表示，貴金屬板塊近兩週呈震盪偏弱態勢，美聯儲9月降息預期持續升溫，爲金價提供中長期估值支撐；但前期市場估值溢價充分消化，疊加美元階段性走強，對金價短期走勢形成壓制。同時，國內金融監管收緊持續弱化市場投機流動性，且下游實物消費步入傳統淡季，多重因素博弈下，短期金銀價格整體維持震盪偏弱。個股方面，聯想集團（00992）盤中反覆揚升，午間收漲7.64%。消息面上，光大證券新近發佈的《2026年8月A股及港股月度金股組合》報告，將聯想集團納入8月港股金股組合。該機構表示，這主要反映市場對AI算力產業鏈景氣延續以及業績主線的重視。8月進入中報密集披露期後，資金或更加關注盈利兌現能力和估值匹配度。而聯想在AI服務器、企業級基礎設施及PC業務方面具備規模優勢，其業績增長和估值下降的組合，也使其成爲港股科技板塊中兼具成長性與業績支撐的標的之一。中信里昂此前預計，強勁的AI服務器需求將推動聯想FY26/27第一財季ISG收入同比增長45%，經營利潤率升至5.2%，並將當季經營利潤預測由1.8億美元上調至3.2億美元。該行同時將FY26/27和FY27/28調整後淨利潤預測分別上調20%至31億和36億美元，目標價由30港元升至36港元，並將聯想列爲中國科技板塊首選個股。明略科技（02718）股價繼續走低，午間收跌38.84%。公司今日迎來上市後一次重要的限售股解禁。據悉，7月31日解禁的股份合計1.24億股，佔總股本的85.4%，對應解禁市值約319億港元。中信建投證券表示，今年轉債投資難度明顯提升，核心在於正股偏弱與估值偏高並存。年初以來轉債對應正股等權指數下跌約3.7%，權益端形成負向貢獻；但轉債指數仍保持小幅正收益，主要依賴溢價率擴張和中低價品種抗跌。7月以來轉債抗跌特徵突出。分層看，高價轉債仍受正股拖累，中低價轉債更具韌性，反映資金更偏向債底保護、票息收益和下修預期。抗跌支撐主要來自固收+配置需求與轉債供給收縮的錯配，而非新債納入貢獻。若後續正股持續走弱，偏高溢價率可能面臨重估壓力，風險或沿“轉股價值下行-溢價率壓縮-信用風險擔憂”路徑傳導。金吾財訊
7月31日 週五
7月31日證券之星午間消息匯總：18家A股上市公司披露回購或增持計劃公告
01. 宏觀要聞1、國家統計局：7月製造業採購經理指數(PMI)爲49.2%國家統計局數據顯示，7月份，製造業採購經理指數(PMI)爲49.2%，比上月下降1.1個百分點，景氣水平有所回落。7月份，非製造業商務活動指數爲49.0%，比上月下降1.2個百分點，非製造業景氣水平較上月下降。7月份，綜合PMI產出指數爲49.3%，比上月下降1.3個百分點，表明我國企業生產經營活動較上月放緩。2、國家發改委：十五五算力網將新增直接投資4萬億國家發展改革委政策研究室主任、新聞發言人蔣毅在新聞發佈會上指出，有關機構測算，“十五五”時期算力網建設將新增直接投資4萬億元，考慮到算力建設以企業投資爲主，這將爲民...證券之星
7月31日 週五
港股異動 | 宇樹科技IPO獲批，機器人概念股普升！來福諧波漲逾10%，兆威機電漲近9%，埃斯頓漲逾5%
華盛資訊7月31日訊，港股機器人概念股走強，仙工智能大漲近14%，來福諧波漲逾10%，兆威機電升近9%，速騰聚創、極智嘉-W、華沿機器人、範式智能漲超7%，禾賽-W、埃斯頓漲逾5%，優必選、三花智控漲逾4%，臥安機器人漲逾2%。消息面上，宇樹科技科創板IPO獲批。相關資訊宇樹科技IPO時間定了：8月10日申購，發行4044.64萬股7月31日消息，宇樹科技股份有限公司（以下簡稱“宇樹科技”）披露首次公開發行股票並在科創板上市相關公告，正式啓動科創板IPO發行程序。本次發行股票代碼爲“688836”，網上申購代碼爲“787836”，擬公開發行新股4044.6434萬股，約佔發行後總股本的10.0...華盛證券
7月31日 週五
綿陽金融監管分局覈准劉敏綿陽農村商業銀行股份有限公司董事任職資格
2026年07月28日，綿陽金融監管分局覈准劉敏綿陽農村商業銀行股份有限公司董事任職資格。公告內容如下：綿陽金融監管分局關於劉敏綿陽農村商業銀行股份有限公司董事任職資格的批覆綿金監復〔2026〕30號綿陽農村商業銀行股份有限公司：《綿陽農村商業銀行股份有限公司關於劉敏董事任職資格許可的請示》（綿陽農商行﹝2026﹞123號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准劉敏綿陽農村商業銀行股份有限公司董事的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並將其任職文件及時抄送綿陽金融監管分局。未在上述規定期限內到任的，本批覆文件失效，由...證券之星
7月31日 週五
A股三大指數早盤高開高走 深成指半日漲3.16% CPO、AI應用板塊強勢
金吾財訊 | A股三大指數早盤高開高走，截至午間收盤，滬指漲0.76%，深成指漲3.16%，創業板指漲5.04%。板塊上看，Kimi概念、騰訊雲、CPO、AI應用等板塊漲幅居前；銀行、核力發電、能源金屬、航運港口等板塊跌幅居前。華泰證券表示，7月政治局會議對形勢的判斷爲“動能向新、結構向優”，同時明確強調“高度重視經濟運行中的困難挑戰”，政策應對相應升格：充分發揮存量政策效能，下半年總量政策的想象空間或較4月會議進一步打開。核心邊際變化體現在三個方面：第一，擴內需強調“加力”，新增財政金融協同促內需提法，服務消費與“六張網”進入落地期。第二，“人工智能+”由全面實施轉向深入實施，並首次並舉“基礎研究長期穩定支持”與“前沿技術突破和未來產業發展”。第三，全國統一大市場建設進入制定實施條例階段，反內卷與清欠進入制度化、常態化階段。大勢上，增量政策預期疊加資本市場“韌性和信心”的增量表述，市場下沿支撐邏輯強化，會議對風險偏好的影響偏積極。配置上，建議重點關注服務消費、新型電網/算力網等“六張網”、國產算力鏈、以及經營週期底部附近的反內卷受益品種。金吾財訊
7月31日 週五
特斯拉據報考慮出售中國業務，爲未來可能與 SpaceX 合併鋪路
據外電週四援引一位知情人士消息報道，特斯拉（Tesla，TSLA）高管已被要求着手準備剝離中國業務，以便爲未來可能與 SpaceX（SPCX）合併做好準備。埃隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉若與 SpaceX 合併，將面臨地緣政治和監管方面的重大障礙。截至目前特斯拉和 SpaceX 均未立即回應置評請求。外電報道稱，特斯拉顧問團隊已經討論了多種中國業務剝離方案，包括分拆上市（spin-off）、出售或關閉中國業務。不過，目前尚不清楚特斯拉能夠以多快速度推進相關計劃，而且這些方案仍有可能發生變化。特斯拉上海超級工廠（Gigafactory Shanghai）目前仍是其全球規模最大、生...老虎證券
7月31日 週五
綿陽金融監管分局覈准梅發貴綿陽農村商業銀行股份有限公司董事任職資格
2026年07月24日，綿陽金融監管分局覈准梅發貴綿陽農村商業銀行股份有限公司董事任職資格。公告內容如下：綿陽金融監管分局關於梅發貴綿陽農村商業銀行股份有限公司董事任職資格的批覆綿金監復〔2026〕26號綿陽農村商業銀行股份有限公司：《綿陽農村商業銀行股份有限公司關於梅發貴董事任職資格許可的請示》（綿陽農商行﹝2026﹞125號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准梅發貴綿陽農村商業銀行股份有限公司董事的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並將其任職文件及時抄送綿陽金融監管分局。未在上述規定期限內到任的，本批覆文件...證券之星
7月31日 週五
OpenClaw概念股走強 海致科技集團（02706）暴漲42.72%、金山雲（03896）漲15.54%
金吾財訊 | OpenClaw概念股走強，截止發稿，海致科技集團（02706）漲42.72%，智譜（02513）漲20.53%，金山雲（03896）漲15.54%，MINIMAX-W（00100）漲14.13%，阿里巴巴-W（09988）漲5.37%，百度集團-SW（09888）漲4.80%，迅策（03317）漲4.40%。消息面上，今日（31日）多重利好消息強勢提振板塊積極情緒。港股盤前，智譜宣佈GLMCodingPlan付費訂閱服務重新開放，面向開發者提供服務。MiniMax亦正式發佈MiniMaxH3，支持對文本、圖像、視頻、聲音組成的多模態上下文的統一理解能力、能夠輸出具備原生雙聲道的音視頻，最高可支持15s2K分辨率，MiniMax計劃於未來幾天內開放模型權重。華爲方面，旗下華爲開源盤古5050億參數openPangu-2.0-Pro模型正式開源上線。據悉，該模型致力於通過昇騰原生訓練與推理技術，爲業界用好昇騰提供最佳實踐參考，助力打造Agent時代強大的智能底座，加快人工智能商業創新和生態繁榮。目前，openPangu-2.0模型相關組件已陸續上線開源平臺。華爲方面稱，誠邀全球開發者、企業夥伴及研究人員下載使用，或訪問華爲雲MaaS模型即服務平臺在線體驗，歡迎廣大用戶反饋使用意見，助力開源生態持續進步。還值得一提的是，特斯拉中國7月31日公佈了2026.14.13版本的車機軟件更新，覆蓋Model3、ModelY、ModelS、ModelX車型。其中一條軟件更新內容爲“豆包大模型”：一款智能語音助手，不僅能提供實時信息，還能展開自然流暢的對話，同時支持多款精品音色，可搭配“萬事通”“音樂愛好者”以及“故事會”等個性化角色，需要開通高級車載娛樂服務以使用此功能。金吾財訊
7月31日 週五
【特約大V】財智坊：恒指七翻身後將迎來8月考驗？
金吾財訊 | 終於來到2026年7月最後一個交易日。回顧過去三個月恒生指數的走勢，可謂再次演繹市場耳熟能詳的“五窮、六絕、七翻身”週期。恒指5月份按月回落2.3%，踏入6月份跌勢進一步加劇，全月急挫9.1%；然而，進入7月後市況急速逆轉，截至7月30日止，恒指按月反彈約13%，不僅收復此前大部分失地，更錄得近17個月以來最強勁的單月升幅。經歷7月的大幅反撲後，市場焦點自然轉向下一個問題：若從歷史週期角度分析，恒指未來數月的走勢又將如何演變？統計1990年至今近37年的數據可見，8月至9月一向是恒指表現相對疲弱的時段，其中尤以8月份最爲明顯。過去36年間，恒指8月份平均跌幅約1.5%，錄得上升的年份比例僅佔41.7%，無論以平均回報還是上升比率計算，均屬全年表現最差的月份（圖1）。至於9月份，平均跌幅雖收窄至0.5%，但上升比率亦只有50%，意味升跌機率大致各半，整體仍屬全年表現較遜色的月份。圖1若進一步觀察恒指全年累計回報的季節性變化，同樣可見8月至9月往往是全年較具壓力的階段，而這種情況於美國中期選舉年（如今年）更爲明顯。歷史數據顯示，中期選舉年的恒指通常會在8月至9月持續受壓，並於9月底附近形成全年累計表現的低點（圖2）。圖2不過，隨着第四季展開，市場氣氛往往逐步改善。回顧過去近40年的全年累計走勢，恒指一般於10月開始重拾升勢，呈現“否極泰來”的特徵；惟若屬中期選舉年，由於市場仍需消化選舉及相關政策因素，11月至年底的表現通常較偏向橫行整固，升勢相對溫和。總括而言，恒指過去三個月幾乎按照“五窮、六絕、七翻身”的歷史劇本發展。若參考近40年的季節性規律，8月至9月或仍面對一定調整壓力，而第四季開始，市場氣氛則有望逐步改善。當然，歷史週期從來只能提供統計上的參考，而非對未來走勢的保證；今年恒指能否再次沿着過往週期運行，仍有待市場驗證。不過，在經歷7月份逾一成的凌厲升幅後，即使短期出現獲利回吐及整固，相信亦屬市場正常發展，毋須過分意外。【團隊簡介】財智坊從事金融分析、研究逾十年，主力分析港、美股市；擅長程序買賣，並透過金融市場（大）數據，編制不同大市指標、圖表，甚至進行廻溯測試等，尋找價格表現（price action）隱藏投資的訊息，從而掌握投資市場發展大形勢，發掘一些投資啓示和機遇。金吾財訊
7月31日 週五
長飛光纖光纜（06869）震盪走高漲9.13% 擬斥資超9000萬元收購長飛上海餘下25%股權
金吾財訊 | 長飛光纖光纜（06869）盤中震盪走高，截止發稿，最新報100.40港元，漲幅9.13%，成交額28.96億港元。對應A股長飛光纖（601869.SH）上漲6.68%，最新報280.20元人民幣，成交額27.23億元人民幣。消息面上，公司新近公告稱，擬以1200萬歐元（摺合人民幣9261萬元）收購Draka持有的長飛上海25%股權。交易完成後，公司將持有長飛上海100%股權，並將其納入合併報表範圍。據介紹，長飛上海從事光纖光纜及相關器件材料的生產及銷售業務，與公司光通信產品分部的業務具有較強的協同效應。公告披露，本次收購有利於公司整合產業鏈上下游產能資源，實現主營業務的可持續增長。金吾財訊
7月31日 週五
