分析

TradingKey - 在高房貸利率持續壓制美國房地產市場、房屋建築商獲利承壓之際，巴菲特長期打造的波克夏·哈薩威（BRK.A）卻進一步擴大了對美國住宅建築產業的投資。

博通（AVGO）於9月16日盤中觸及335.8美元的近期新低，較494.2美元的歷史高點回檔32%，年初以來的漲幅幾乎被悉數抹平。然而在幾個月前，博通還是被市場稱為AI算力最確定的贏家，現在就成了「預期落空的反面教材」。這一切的源頭要回到6月3日發布的2026財年第二財季財報中。AI半導體收入108億美元、年增143%，第三財季展望年增超200%；但管理層對「2027財年AI晶片營收超1000億美元」的目標只重申「不變」，拒絕上調。已被約90倍本益比定價的市場預期失去了繼續膨脹的燃料，股價隨後一路走低。股價下跌的同時，估值也經歷了出清，現在會是股價的轉折點嗎？

TradingKey - 邁威爾科技（MRVL）與博通（AVGO）均向雲端服務商提供客製化AI晶片、交換晶片和高速互連產品，但兩家公司的業務規模和收入結構差異明顯。

中美最高元首在美國會面，同時有消息稱美伊談判尋求重啟霍爾木茲，美股收復部分跌幅，科技股漲幅居前。截至收盤，道瓊指數跌0.31%，報51349.98點；那斯達克綜合指數漲0.01%，報26939.37點；標普500指數跌0.02%，報7704.13點。

美東時間9月24日，Meta Platforms（META）盤中股價達到777.89美元，創近一年以來新高。Meta Connect大會後，摩根大通將公司目標價從820美元上調至920美元，維持增持評級。核心原因在於Muse變現路徑逐漸清晰，該行對Meta廣告之外的成長空間更為樂觀。

美國股指短線急升，原油價格下跌，反映出市場對局勢緩和的期待。據路透社報導，美國與伊朗談判代表正在紐約探索分階段結束戰爭的路徑，核心內容包括伊朗重新開放荷姆茲海峽，以及美國解除對伊朗的經濟封鎖。持續近七個月的衝突出現新的外交動向，為市場提供了局勢緩和的預期。

9月24日，甲骨文（ORCL）盤前一度下跌5%，開盤後跌幅超過7%。引發市場擔憂的，是公司圍繞新墨西哥州大型資料中心Project Jupiter發出的不可抗力通知。投資者的關注點，正從巨額AI訂單轉向交付進度與資金回籠。據 Bloomberg 報導，甲骨文已向開發商Stack Infrastructure發出正式通知，希望在項目無法按計劃於2028年投入營運時推遲付款。此舉並不意味著退出主要承租方地位，也不代表已經獲得付款豁免。甲骨文仍表示項目按既定時程表推進，但未具體回應通知本身。

美東時間9月24日，美光（MU）在創下1100美元的近期新高後，股價連續兩日回落。據悉，美國國際貿易委員會（USITC）投票決定，對美光科技涉及的動態隨機存取記憶體（DRAM）產品，以及在產品中使用該類晶片的多家伺服器製造商展開調查。

SpaceX股價衝高回落失守 150 美元大關，反彈行情就此終結？ 

TradingKey - 美東時間週四（9月24日），高通（QCOM）宣布，已與蘋果（AAPL）續簽一項全球專利授權協議，新協議將於2027年4月1日正式生效。高通並未披露此次協議的具體期限、授權費用及其他財務條款。消息公布後，高通美股盤前一度上漲約1%。

高通股價近 30 天大漲超20%，能否續強聚焦200美元大關。

TradingKey - 美東時間週四（9月24日），美股三大指數期貨盤前集體下跌。美國經濟數據強勁、國際油價重返每桶100美元上方，美債殖利率持續攀升，市場進一步押注聯準會年內升息；與此同時，投資人等待川普與習近平在白宮舉行會談，科技股和高估值成長股普遍承壓。

TradingKey - 截至9月24日東京股市收盤，鎧俠控股（285A）報54,580日圓，上漲0.02%，較6月22日創下的112,700日圓年內高點回落約51.6%。

TradingKey - 隨著AI伺服器需求快速增長，HBM、DRAM、NAND和企業級SSD逐漸成為半導體市場最受關注的幾個關鍵字。但對於一般投資人來說，這幾種儲存產品很容易混淆，AI伺服器究竟更需要HBM還是NAND？美光（MU）、晟碟（SNDK）和SK海力士（SKHY）又分別從哪一部分需求中受益？

麥當勞股價暴跌5%，進一步擴大今年跌幅，還會繼續下跌嗎？ 

TradingKey - 美光科技（MU）將於美東時間9月30日盤後公布2026財年第四季業績，並於當日16:30舉行財報電話會議。

TradingKey - 9月24日，日本股市結束連續假期後恢復交易，日經225指數延續此前全球科技股上漲勢頭，收盤上漲0.76%，報65,513.94點。韓國股市今日因假期休市，未進行交易。

TradingKey - 美東時間9月23日，高通（QCOM）下跌0.51%，收於197.24美元，盤中最高觸及199.50美元，再次逼近200美元關卡。Snapdragon（驍龍）裝置端 AI 應用、Linux 設備支援及手機晶片業務表現，是觀察 QCOM 後續走勢的主要因素。

TradingKey - 谷歌（GOOGL）正在加快新一代旗艦AI模型Gemini 4的開發進度，希望在與OpenAI和Anthropic的競爭中重新奪回主動權。

TradingKey - Meta（META）在9月23日至24日舉行的Connect 2026大會上，發布Ray-Ban Meta Audio、第三代Ray-Ban Meta和Meta VR Glasses，並升級Meta Ray-Ban Display。公司還宣布將個人AI智慧體Muse引入AI眼鏡，把產品範圍從手機和社交應用擴展至穿戴式裝置。