高盛預計領銜SpaceX IPO承銷，摩根士丹利緊隨其後

TradingKey - 據知情人士透露，高盛（GS）預計將擔任 SpaceX IPO 的主承銷商，在承銷商名單中位列首位。摩根士丹利（MS）同為本次 IPO 的主承銷商，但排位預計位於高盛之後。

這一安排令部分市場人士感到意外，因為 SpaceX 創辦人馬斯克與摩根士丹利長期保持密切合作，後者曾多次為馬斯克旗下特斯拉（TSLA）、X 等公司提供融資及併購服務。

其他參與牽頭交易的銀行包括美國銀行（BAC）、花旗集團（C）和摩根大通（JPM）。

據悉，在五家主承銷商之外，另有約 16 家投行將一同組成承銷團， 或成為華爾街歷史上規模最強的投行陣容。

據多家媒體報導，SpaceX 正討論將 IPO 中高達 30% 的新股分配給散戶，遠超傳統 5%-10% 的配售比例。

IPO 時間表已初步明確：公司最早於美東時間 5 月 20 日公開招股說明書，6 月 4 日啟動全球路演，6 月 11 日確定發行價格，最早於 6 月 12 日在那斯達克掛牌上市，股票代碼擬定為「SPCX」。

SpaceX 已於 4 月 1 日向美國證券交易委員會秘密遞交 S-1 文件，招股書的正式公布將首次向公眾全面披露其財務狀況與股權結構。

上市籌備方面，SpaceX 股東於 5 月 15 日通過了 1 拆 5 的股票分割提案，每股公允價值從約 526.59 美元調整為約 105.32 美元，以降低投資門檻、吸引散戶投資者。

市場預期 SpaceX 估值達 1.75 兆至 2 兆美元，目標募資規模高達 700 億至 800 億美元，遠超沙烏地阿美 2019 年創下的 294 億美元紀錄，有望成為有史以來估值最高、規模最大的 IPO 之一。

多位市場策略師認為，SpaceX 上市後可能對特斯拉形成資金虹吸效應，投資者對「馬斯克經濟圈」的關注和資金將從特斯拉分流至 SpaceX，這一影響預計將在約三個月內逐步顯現。

與此同時，競爭對手亞馬遜（AMZN）旗下 Project Kuiper 已宣布加速部署，低軌衛星互聯網領域的競爭將趨於激烈。

需要留意的是，發行細節仍在推進中，IPO 具體安排存在調整可能。