高盛预计领衔SpaceX IPO承销，摩根士丹利紧随其后

TradingKey - 据知情人士透露，高盛（GS）预计将担任SpaceX IPO的主承销商，在承销商名单中位列首位。摩根士丹利（MS）同为本次IPO的主承销商，但排位预计位于高盛之后。

这一安排令部分市场人士感到意外，因为SpaceX创始人马斯克与摩根士丹利长期保持密切合作，后者曾多次为马斯克旗下特斯拉（TSLA）、X等公司提供融资及并购服务。

其他参与牵头交易的银行包括美国银行（BAC）、花旗集团（C）和摩根大通（JPM）。

据悉，在五家主承销商之外，另有约16家投行将一同组成承销团， 或成为华尔街历史上规模最强的投行阵容。

据多家媒体报道，SpaceX正讨论将IPO中高达30%的新股分配给散户，远超传统5%-10%的配售比例。

IPO时间表已初步明确：公司最早于美东时间5月20日公开招股说明书，6月4日启动全球路演，6月11日确定发行价格，最早于6月12日在纳斯达克挂牌上市，股票代码拟定为“SPCX”。

SpaceX已于4月1日向美国证券交易委员会秘密递交S-1文件，招股书的正式公布将首次向公众全面披露其财务状况与股权结构。

上市筹备方面，SpaceX股东于5月15日通过了1拆5的股票分割提案，每股公允价值从约526.59美元调整为约105.32美元，以降低投资门槛、吸引散户投资者。

市场预期SpaceX估值达1.75万亿-2万亿美元，目标募资规模高达700亿至800亿美元，远超沙特阿美2019年创下的294亿美元纪录，有望成为有史以来估值最高、规模最大的IPO之一。

多位市场策略师认为，SpaceX上市后可能对特斯拉形成资金虹吸效应，投资者对“马斯克经济圈”的关注和资金将从特斯拉分流至SpaceX，这一影响预计将在约三个月内逐步显现。

与此同时，竞争对手亚马逊（AMZN）旗下Project Kuiper已宣布加速部署，低轨卫星互联网领域的竞争将趋于激烈。

需要留意的是，发行细节仍在推进中，IPO具体安排存在调整可能。