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美股前瞻 | 存储重回风口！高盛唱多闪迪，海力士董事长警告“存储荒”；苹果携手阿里开发中国市场专属大模型
今晚8点半！“恐怖数据”压轴登场，美国7月零售销售数据来袭存储浪潮再起！闪迪盘前升超7%；高盛盛赞闪迪：给出目标价2200美元，还能涨44%！SK海力士崔泰源发声：明年将迎最严重“存储荒”！特斯拉SpaceX合并传闻再起！马斯克薪酬激励或高达8240亿美元苹果据称携手阿里开发中国市场专属大模型美股三大期指盘前涨跌不一，纳指期货涨0.19%，标普500指数期货涨0.07%，道指期货小幅下跌0.12%。盘面上，存储概念股盘前飙升，闪迪涨超7%，美光科技涨逾3%，SK海力士涨超2%；此前闪迪释放”炸裂“长期指引。应用材料绩后大跌近6%，公司Q3财报全线超预期，但市场“仍不满意”。中概股盘前齐跌，京东...华盛证券
8月14日 周五
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富国银行上调Fox评级 给出80美元目标价
金吾财讯 | Fox Corporation（FOX）A类股周五盘前上涨约2%，富国银行把该股投资评级由“持平”上调至“增持”，目标价由65美元上调到80美元，全新目标价相对该股前一交易日收盘价存在37.7%的上行空间。券商上调评级的逻辑包含多重因素，Fox自身业绩预期改善、拟收购Roku（ROKU）能够产生业务协同、NFL版权相关风险有所回落，分析师对外表态重新看好这只个股。富国银行上调了 Fox的盈利预测，把2027年息税折旧摊销前利润（EBITDA）预期由38.5亿美元上调至41.2亿美元，上调幅度达到7%。机构测算，到2028年，如果将Fox的优质广告库存，搭配Roku的广告技术以及分发渠道进行整合，有望实现大约3亿美元的广告收入协同增量。分析师认为市场目前低估了广告业务的协同空间，这一部分协同收益具备较高落地可行性。机构同时上调 Fox的估值倍数，估值乘数由7.5倍抬升到8.5倍，支撑逻辑来自NFL版权风险下降以及估值修复的潜在空间。富国银行还给出不同情景下的价格推演，牛市假设当中股价可以上行至96美元，熊市情景下则下探至55美元。市场后续将会持续跟踪收购Roku交易的推进进度，以及广告协同价值能否兑现。金吾财讯
8月14日 周五
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监管层面的相关担忧 摩根大通（JPM）停止Polymarket合作
金吾财讯 | 据媒体报道，出于监管层面的相关担忧，摩根大通（JPM）已经停止为全球头部预测市场平台Polymarket提供银行服务。援引金融时报消息，平台早在去年10月就收到通知，需要另行对接合作银行，不过Polymarket依旧依靠多家主体与业务架构调整，和摩根大通在客户资金处理等环节维持业务往来。Polymarket还没有对外递交IPO申报材料，但是市场消息显示企业已经开启新一轮融资的初步谈判，计划募资规模大约10亿美元，本轮融资对应的平台估值超过200亿美元。知情人士同时透露，即便银行存款相关合作终止，未来Polymarket如若推进IPO，摩根大通依旧有机会担任承销机构。美国银行业“终止银行服务”的相关操作正处于监管审视之下，今年6月司法部已经向摩根大通、美国银行（BAC）等多家头部银行发送传票，调取相关业务记录。货币监理署也针对该行为开展专项审查，此前公布的初步审查结果显示，九家大型银行在2020-2023年期间存在对客户不当区分的情况，相关银行后续还将持续接受公众与监管机构的监督。金吾财讯
8月14日 周五
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BridgeBio（BBIO）二次发行 确定每股78美元折价出售股份
金吾财讯 | Bridge Bio Pharma（BBIO）公布二次发行相关定价结果，本次由出售股东KKR Genetic DisorderL.P。出让500万股普通股，发行最终定价确定为每股78美元，公司主体并不参与股份出售，也不会从本次二次发行当中取得资金收益。根据披露信息，本次交易的完成时间预计落在 2026年8月17日，交割落地还需要满足市场常规的各项交割先决条件。对比前一交易日的市场价格可以看到，BBIO在2026年8月13日收盘报价为每股81.21美元，78美元的发行价较收盘价折价3.21美元，折价幅度大约4%。本次属于老股东减持性质的二次发售，资金流向原有持股机构，并不会充实企业账面现金流。市场后续将关注股份解禁流通之后，二级市场筹码供给变化对 BBIO短期股价带来的扰动。金吾财讯
8月14日 周五
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Nebius Group N.V.（NBIS）与CoreWeave（CRWV）AI数据中心定价出现上行态势
金吾财讯 | Nebius Group N.V.（NBIS）与CoreWeave（CRWV）的相关业绩反馈显示AI数据中心定价出现上行态势，Wedbush Securities发布研报指出，这一价格上行趋势会持续为两家企业带来经营层面的利好。分析师Matt Bryson结合行业会议调研信息表示，当下AI服务器投资回报率正在快速改善，投资回本周期大约为3年甚至更短，该判断也和亚马逊对于AI数据中心投资具备吸引力的观点相互印证。报告当中总结行业经济层面两大核心现状，AI训练与推理算力的市场需求依旧大于现有供给规模，AI算力领域资本投入的扩张进程尚未到达顶点。除两家算力运营厂商之外，AI硬件赛道的Cerebras（CBRS）同样被纳入受益标的范围，不过该公司在二季度业绩披露之后，股价曾遭遇市场抛售。根据分析内容，Cerebras正在推进2027年的数据中心产能扩充规划，加大晶圆采购力度，匹配晶圆级引擎产品的生产计划，市场还在期待下周Supernova活动释放业务利好消息。在周五盘前交易时段，Nebius、CoreWeave以及Cerebras三家标的盘面表现分化，涨跌各不相同，资金对于算力产业链不同环节的预期存在分歧。金吾财讯
8月14日 周五
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能源板块领涨个股凭借高动能开启下半年行情
金吾财讯 | 美股二季度财报周期逐步步入尾声，市场投资者开始跳出单季度财报数据，通过年初至今的整体市场表现筛选具备持续向上动能的板块龙头，能源板块多只个股年内走出大幅上涨行情，成为市场关注的重点方向。本次统计的榜单覆盖油气炼化销售、能源设备服务、油气勘探生产多个细分赛道，量化评分从动能与基本面维度对标的做出评估。榜单当中 PBF Energy（PBF）以174.19%的年内涨幅位居首位，量化评级给到“强烈买入”。Calumet（CLMT）、Par Pacific Holdings（PARR）分列二三位，年内涨幅均超过130%。Delek US Holdings（DK）、National Energy Services Reunited Corp（NESR）跻身榜单前五，同样取得翻倍以上的收益。马拉松石油公司（MPC）、Oceaneering International（OII）、Valero Energy Corporation（VLO）等企业也跻身前十行列。前十只标的里面绝大多数获得“强烈买入”的量化评级，仅 Calumet（CLMT）与Venture Global（VG）为“持有”评级。高涨幅叠加向好的量化评分，反映资金对部分能源细分标的基本面的认可。随着下半年交易开启，这些前期领涨个股的后续持续性，将会成为能源板块整体行情的重要观察窗口。金吾财讯
8月14日 周五
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奈飞（NFLX）收缩自研游戏 转向轻量化游戏赛道
金吾财讯 | 奈飞（NFLX）宣布关闭洛杉矶的Night School Studio以及赫尔辛基的Moonloot Games两家游戏工作室，代表公司自研游戏开发业务的野心再度收缩，多年以来奈飞布局游戏板块的举措持续受到投资者的质疑。奈飞并未彻底退出游戏业务，业务模式出现明显转向，不再维持大规模内部游戏工作室矩阵，业务重心调整为更加适配流媒体平台属性的产品，重点发力派对游戏以及可在电视端直接游玩的游戏品类。奈飞方面对外表态称，公司将执行更加聚焦的业务策略，通过组织层面的业务调整匹配现阶段业务优先发展方向。NightSchoolStudio是奈飞在2021年完成收购的工作室，旗下Oxenfree系列作品收获行业口碑，团队曾推出电视端恐怖体验游戏Unhinged，也开发过和《黑镜》联动的手机游戏，新作推出之后便迎来工作室关停，反映奈飞会按照和新战略的匹配程度评估内部游戏团队。Moonloot Games 2022年成立，原本承担着奈飞搭建原生自研游戏能力的任务，此次一同被关停。市场将持续观察奈飞游戏业务转型之后，能否给流媒体主业带来实际用户增量。金吾财讯
8月14日 周五
