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杰富瑞上调特雷克斯 PT，看好其潜在利润增长空间
2月12日 - 杰富瑞将工业设备制造商特雷克斯公司TEX.N的目标价从50美元上调至70美元，维持 "持有 "评级新的PT意味着该股较上次收盘价有1.3%的上涨空间经纪商称，该公司的利润率前景似乎比较保守，但随着运营执行和组合方面的利好因素在年内显现，该公司的利润率仍有上升潜力。补充说，预计公司的移动产品部门和特种车辆部门今年将实现稳定的销售和利润增长然而，券商将 2026 年每股收益预测从 5.65 美元下调至 4.95 美元11家券商中有5家给予该股 "买入 "或更高评级，5家 "持有"，1家 "卖出"；PT中值为65.25美...路透社
2月12日 周四
《独家新闻》中国比亚迪和吉利入围竞购墨西哥一汽车厂最终候选名单
消息人士称，比亚迪、吉利和越南的VinFast均入围竞购墨西哥一汽车厂最终候选名单其他中国车企也对该厂表达了兴趣该工厂一直由日产-奔驰运营美国关税损害了墨西哥的汽车出口中国企业看到在拉美布局电动汽车市场的机会路透2月12日 - 一名知情人士表示，中国两大车企比亚迪002594.SZ和吉利0175.HK均入围收购墨西哥一家日产-奔驰合资工厂的最终候选名单。在美国关税导致墨西哥工厂关闭和裁员之际，中国车企正寻求在那里建立制造基地。两名知情消息人士称，最终入围者从九家表达收购意向的公司中选出，至少还有两家中国大型车企奇瑞9973.HK和长城汽车601633.SS也表达了这一意向。其中一名消息人士表示...路透社
2月12日 周四
广告市场竞争白热化，AppLovin 股价下跌
2月12日 - 营销平台 AppLovin APP.O 盘前股价下跌 4.38% 至 436.81 美元随着大科技公司和新兴广告平台对广告费用的争夺加剧，该公司面临的市场形势更加严峻 摩根大通称，"我们认为Meta是唯一有价值的平台，APP股价可能会对Meta支出的任何飙升保持敏感"。 受广告服务和人工智能工具需求强劲的推动，该公司周三第四季度销售额超出预期 (link)。APP预计第一季度销售额在17.5亿至17.8亿美元之间，高于预期的17.0亿美元。30家券商中有26家对该股的评级为 "买入 "或更高，3家为 "持有"，1家为 "卖...路透社
2月12日 周四
美国就业数据强劲打压金价，黄金矿商下滑
2月12日 - 美国上市金矿公司股票在盘前交易中下跌，追随疲软的价格 GOL/现货金XAU=下跌0.3%，报5,064.29美元/盎司美国1月份就业数据意外强劲，削弱了美联储在短期内降息的希望，金价下跌 (link) 矿业公司纽蒙特NEM.N和巴里克矿业ABX.TOB.N分别下跌~1%南非矿商Gold Fields GFIJ.J, GFI.N下跌1%，Sibanye Stillwater SSWJ.J, SBSW.N下跌~1%，Harmony Gold HARJ.J, HMY.N小幅下滑加拿大矿业公司 Agnico Eagle Mines AEM.TO, AEM.N 下跌 ~1%路透社
2月12日 周四
要点速递！《跑赢美股》春节特别直播核心观点总结
26年初以来，美股AI软件股经历了历史性暴跌，核心驱动是AI智能体技术突破引发的行业颠覆恐慌，板块估值大幅压缩，同时出现明显分化：传统SaaS与垂直软件遭重挫，而AI基础设施与具备自主研发AI能力的软件公司相对抗跌。当前时点，对AI软件股究竟该怎么看？2月11日晚间，《跑赢美股》春节特别直播火热开启！特邀海外对冲基金投资总监 & AI 行业研究专家、华盛平台人气嘉宾：言财经老师现身直播间，在线与發友们深度解析“春节该持股还是持币”这一关键问题。沃什时代的美联储动向与全球资产如何重新定价？黄金、白银暴跌后能抄底了吗？存储、商业航天等方向的黄金机遇及重点个股，是否也在你的Portfolio（投资组...华盛证券
2月12日 周四
资金复盘 | 北水净买入港股近46亿港元，抢筹腾讯超14亿港元
华盛资讯2月12日讯，港股三大指数普跌，恒生指数跌0.86%，国企指数跌1.00%，恒生科技指数跌1.65%。南向资金今日净买入港股45.67港元，其中港股通（沪）净买入46.56亿港元，港股通（深）净卖出5915.18万港元。南向资金加仓腾讯超14亿港元，卖出药明生物近4亿港元腾讯控股、小米集团-W、美团-W分别获净买入14.29亿港元、10.2亿港元、9.85亿港元；药明生物、紫金矿业、泡泡玛特分别遭净卖出3.92亿港元、3.46亿港元、3.01亿港元。 沪深港通交易信息披露机制已调整上交所、深交所自2024年8月19日起调沪深港通交易信息披露机制。在沪股通和深股通方面，调整后，每个沪股...华盛证券
2月12日 周四
【热门行业】字节Seedance2.0重磅登场 AI视频产业景气上行(附产业链名单)
金吾财讯 | 2月12日，字节视频创作模型Seedance2.0正式发布。该模型此前率先在云雀app中内测，小云雀app定位为内容创作agent，字节跳动旗下另一个AI视频生成社区即梦与小云雀app同属于一家公司。这一模型的发布瞬间引发行业广泛关注，为AI视频创作领域注入全新活力。作为字节跳动在多模态视频生成领域的重磅迭代成果，Seedance2.0的核心突破在于实现了从低确定性的“抽盲盒式生成”向高可控、可复用创作流程的跃迁，其控制精度更是提升至“导演级”，彻底脱离了传统AI视频“图像拼接”的局限，升级为具备完整叙事与制作能力的“全能AI导演”。其四项巨大突破，使得Seedance2.0的模型能力产生质变：1）自分镜和自运镜，模型可以根据用户描述的情节自动规划分镜运镜。2）全方位多模态参考，用户可以同时给它最多9张图片、3段视频和3段音频，总共12个参考文件。3）音画同步生成。Seedance 2.0在生成视频的同时可以生成匹配的音效和配乐，并且支持口型同步和情绪匹配。4）多镜头叙事能力。它可以在多个镜头之间维持角色和场景的一致性。Seedance的能力已在真实商用场景中落地，如中文在线该模型实现“一键转短剧/漫剧”；掌阅科技接入即梦AI与火山引擎，推出漫剧AI工坊；上海电影利用Seedance技术实现葫芦娃、黑猫警长等经典动画IP的数字化重制。华泰证券判断AI漫剧与AI短剧的成本与效率优势将进一步放大。单集制作成本有望在现有基础上继续显著下降，单集制作周期或将由当前7-10天压缩至3天以内，显著提升内容周转效率。受消息提振，AI概念股在2月12日逆市冲高，截至当日收盘，智谱(02513)涨39.56%，MINIMAX-WP(00100)涨14.62%，金山云(03896)涨7.82%，商汤-W(00020)涨6.77%。不同于以往部分模型发布时的高调宣传，字节跳动官宣时保持了务实态度，在其官微发文表示，Seedance2.0还远不完美，其生成结果仍存在诸多瑕疵。未来将持续探索大模型与人类反馈的深度对齐，让更高效、更稳定、更具想象力的音视频生产工具，服务更多创作者。AI视频创作的产业演进仍处于持续深化阶段，Seedance2.0的发布更像是一个新的起点，而非终点。从产业基本面来看，国内互联网大厂在AI领域的密集动作已明确印证，2026年AI应用产业周期正步入景气上行通道，而AI视频作为AI应用的重要细分领域，正迎来快速发展的黄金时期。作为AI应用大年，2026年板块机会将持续发散至AI漫剧、影视IP、数据要素等细分领域，而大厂的发力动作无疑成为核心催化因子，Seedance2.0的发布便是其中最具代表性的事件之一。华鑫证券表示，本次seedance2.0推出，可生成智能长视频，有望推动视频生成新范式，标志AI视频从技术演示迈入商业可用阶段。方正证券认为Seedance 2.0的发布直接利好影视相关板块，核心价值在于让创作者专注于内容与创意本身。Seedance 2.0的落地使得AI视频技术的竞争焦点已从基础生成能力，转向对创作意图的理解与执行效率的提升。华泰证券认为，Seedance 2.0的发布有望进一步加快行业渗透和放量节奏。此外，伴随模型在叙事完整度和画面质量上的持续提升，AI视频应用场景有望向电影、电视剧进一步外延。 产业链环节 公司名称 证券代码 相关业务 与AI视频/Seedance2.0关联 上游：算力与基础设施 浪潮信息 000977.SZ AI服务器龙头，提供高性能计算与液冷方案 字节AI算力核心供应商，支撑Seedance训练/推理 中科曙光 603019.SH 国产算力龙头，智算中心与液冷服务器 为Seedance提供AI服务器与算力服务 润泽科技 300442.SZ IDC与智算中心运营 字节AIDC服务商 工业富联 601138.SH AI服务器代工（英伟达核心代工厂） 供应高端AI服务器，支撑大模型训练 海光信息 688041.SH 国产AI芯片（训练/推理） 提供国产算力芯片，适配AI视频模型 寒武纪 688256.SH 云端AI芯片与加速卡 推理端国产替代，服务AI视频生成 中际旭创 300308.SZ 高速光模块 支撑AI算力中心高速数据传输微博 网宿科技 300017.SZ CDN与边缘计算 字节核心分发伙伴，承载AI视频带宽需求 中游：模型/算法/工具平台 万兴科技 300624.SZ 视频创意SaaS（万兴喵影/天幕） 集成Seedance2.0插件，订阅+调用分成 商汤-W 00020.HK 多模态大模型、计算机视觉 布局AI视频生成与场景理解技术微博 昆仑万维 300418.SZ 天工大模型（多模态/文生视频） 提供AI视频生成能力，与字节生态协同微博 当虹科技 688039.SH 智能视频编码、画质增强 优化Seedance生成视频画质与传输效率 海天瑞声 688787.SH AI训练数据（音视频标注） 为Seedance提供高质量训练数据 拓尔思 300229.SZ NLP与多模态算法 支撑文本-视频转换与内容理解微博 虹软科技 688088.SH 计算机视觉算法 提供视频生成图像增强与处理技术微博 下游：内容IP与制作 中文在线 300364.SZ 网文IP库（400万+）、AI短剧 实现“小说转短剧”，字节核心合作方 掌阅科技 603533.SH 数字阅读与IP储备 字节持股7%，首批接入Seedance模型 阅文集团 00772.HK 网文IP（1400万+作品） 提供海量IP，支持一键视频化 华策影视 300133.SZ 影视制作、AIGC短剧 接入Seedance，降本增效制作短剧 捷成股份 300182.SZ 影视版权（50万+小时） 提供合规训练数据与AI影视助手 上海电影 601595.SH 影视IP开发、宣发 与即梦AI合作，用Seedance开发短视频内容 德才股份 605287.SH 漫剧AI工坊（子公司奇想无限） 获字节模型+算力授权，B端短剧定制 芒果超媒 300413.SZ 综艺/影视制作、AI剪辑 用AI提升内容制作效率 下游：营销与分发 蓝色光标 300058.SZ AI营销、视频广告 BlueAI接入Seedance，广告视频全自动化生产 引力传媒 603598.SH AI营销、数字人平台 巨量引擎核心代理，用Seedance做营销视频 易点天下 301171.SZ 出海营销、AI创意生成 用AI优化广告视频素材，覆盖67国 省广集团 002400.SZ 字节广告代理 深度绑定字节生态，受益AI内容营销微博 下游：版权与数据服务 视觉中国 000681.SZ 正版图片/视频素材、版权服务 为即梦AI提供合规素材与版权分成金吾财讯
2月12日 周四
券商观点：思科受内存成本影响，但增长动力不减
2月12日 - 思科系统公司CSCO.O周三公布的季度 (link) 调整后毛利率低于市场预期，原因是这家网络设备制造商面临着全球内存价格飙升的压力。股价在盘前交易中下跌7.45%，至79.17美元增长动力依然强劲摩根士丹利("增持"，目标价：91 美元) 表示，内存价格的上涨目前才开始体现在成本上，并拖累利润率，但指出最近的价格上涨和更大的软件组合应有助于随着时间的推移缓解这种压力。摩根大通（J.P. Morgan）("增持"，目标价：95 美元)表示，人工智能订单的加速和非人工智能订单需求的持续强劲提高了 27 财年增长回升的能见度。Morningstar(...路透社
2月12日 周四
思科下跌，原因是利润率不及预期、内存成本给强劲订单蒙上阴影
2月12日 - 思科CSCO.O股价盘前下跌 8%，原因是利润率不及预期 (link)，给强劲的需求蒙上阴影受内存成本飙升的影响，第二季度毛利率下滑至 67.5%，低于预期的 68.14%Piper Sandler 分析师表示，"组件方面的担忧给良好的季度业绩蒙上了阴影"，并补充说，内存驱动的利润压力和持续的安全性疲软使业绩标准居高不下，尽管网络和人工智能基础设施 "表现极为出色"。首席执行官查克-罗宾斯（Chuck Robbins）表示，思科已经提高了价格并收紧了合作伙伴合同，以应对内存成本的快速波动，并预计 27 财年的利润率将有所改善。思科目前预计 26 ...路透社
2月12日 周四
