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【热门行业】霍尔木兹海峡封锁预期升温 油气股表现强势
金吾财讯 | 6月23日，油气股今日表现强势，截至收盘，A股方面，山东墨龙(002490)7连板，准油股份(002207)涨停，通源石油(300164)7.65%；港股方面，瑞昌国际控股(01334)涨10.89%，山东墨龙(00568)涨8.65%，百勤油服(02178)涨7.14%，达力普控股(01921)涨3.66%，中集安瑞科(03899)涨2.53%，中石化油服(01033)涨2.50%。自6月13日以来，以伊冲突不断升级，避险情绪也在逐步发酵。据央视新闻、环球网报道，当地时间6月21日，美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”上发文称，美国已完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施的袭击，并表示“伊朗的福尔多(核设施)已不存在”。伊朗方面，综合央视新闻等媒体报道，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里最新表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。据悉，霍尔木兹海峡是连接波斯湾和印度洋的海峡，亦是唯一一个进入波斯湾的水道，承担全球约20%的原油消费量(日均2000万桶)及34%的海运原油出口量。沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特和伊朗等主要产油国的原油都需通过霍尔木兹海峡运往全球各地，使其成为全球经济运行的关键动脉。从逻辑层面分析，封锁海峡对伊朗而言存在显著弊端，在内部，伊朗的石油出口和民生物资进口大多依赖该海峡，一旦封锁，将让自己的经济雪上加霜；外部层面，该海峡的控制权并非伊朗独有，其涉及中东多数产油国的核心利益。一旦封锁，伊朗将直接触动这些国家的经济命脉，势必引发强烈反制，加剧地区局势的复杂性。上周五，国际能源和化工集团壳牌(SHEL)CEO萨万(Wael Sawan)警告，若霍尔木兹海峡被封锁，无论出于何种原因，都会对全球贸易产生巨大影响，公司已经为局势恶化做好应对方案。萨万称，受冲突影响，壳牌对在中东地区的航行非常谨慎，又提到目前特别具有挑战性的是正在发生的一些干扰。摩根大通此前预测，若海峡完全关闭，油价或飙升至120-130美元/桶，极端情况下达150美元。此外，伊拉克副总理兼外长侯赛因则预测，这将导致石油价格可能会上涨到每桶200-300美元。受冲突影响，6月23日，国际原油期货开盘涨超5%，截至发稿，WTI原油期货由涨转跌0.57%，报73.40美元/桶；布伦特原油期货跌0.47%，报76.63美元/桶，开盘一度达到81美元以上。海通期货能化负责人杨安指出："美军直接介入伊朗核设施打击，符合此前机构推演。"虽然当前冲突暂限于核设施层面，但美国入局已为油价注入了5～10美元/桶的地缘溢价。伊朗作为重要能源输出国，其330万桶/日的原油产量（其中出口150万～170万桶/日）对全球能源供应具有显著影响。展望未来，摩根士丹利用三种情景描述当前地缘政治风险对油价的影响：1.假设军事冲突不会必然中断石油流动，如果该地区出口保持不受影响，布伦特油价可能回落至60美元/桶。2.考虑伊朗出口大幅减少的可能性，这可能消除明年的全球供应过剩。在供需平衡的市场中，油价将在75-80美元区间交易。3.预期冲突最终可能使更广泛的海湾地区石油出口面临风险。在这种情况下，类似2022年的高油价水平并非不可能出现（2022年，受俄乌冲突升级影响及OPEC多次减产等影响下，国际油价年初最高飙升近140美元左右）。大摩续指，油价走势的关键在于价格变化是暂时性还是永久性的。尽管近期油价上涨引发关注，但与4月初相比，油价涨幅相对温和，与1月中旬相比几乎没有变化，按年计算甚至略有下降。国内期货机构南华期货也称：旺季来临，原油基本面对油价形成一定支撑，OPEC+增产的阴霾被地缘淡化，短期伊朗和以色列冲突爆发，美国袭击伊朗核设施，地缘风险加剧，市场情绪紧跟以伊局势，近期重点关注伊朗局势。需要注意的是，本次油气股上涨的本质是市场对伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的预期升温相关，进而可能进一步推升原油价格上涨。也就是说锚定标的是原油价格，但股票相对期货具有滞后性，且看到三桶油等大市值股并未随油价同升。若后续冲突缓和至油价下行，板块或出现资金抢跑出逃。金吾财讯
6月23日 周一
盘前异动 | Circle续涨超9%，上市以来已累涨超700%
本周一（6月23日）美股盘前时段，稳定币第一股 Circle Internet Corp. 续涨超9%，截至发稿报262.81美元，上市以来已累涨超700%：当地时间6月17日，美国参议院以68票赞成、30票反对的压倒性票数，通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（市场称之为《天才法案》）。这一立法上的关键突破，被视为稳定币从“灰色地带”迈向“合规运营”的里程碑事件。政策的风向迅速在资本市场掀起波澜。6月5日刚刚登陆纽交所的“稳定币第一股”Circle股价，从每股31美元的发行价一路飙升至240美元。花旗银行的最新报告更是预测，在监管支持与机构广泛采用的双重驱动下，到2030年，稳定币市场...老虎证券
6月23日 周一
<全日沽空>全日沽空金额约314.048亿元，沽空比率15.814%
港股全日沽空金额约314.048亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.814%。总沽空股份数目:704总沽空股数:26.177亿股总沽空金额:约314.048亿元名称代码沽空金额(百万元)沽空比率(%)占沽空总额(%)南方恒生科技(03033)3772.9329965.19012.01盈富基金(02800)1879.4032020.9145.98美团－Ｗ(03690)1578.5909120.7935.03腾讯控股(00700)1067.6115914.9823.40小米集团－Ｗ(01810)934.6929512.3622.98金吾财讯
6月23日 周一
港股三大指数午后由跌转涨 恒指全日涨0.67% 理想汽车(02015)涨5.49%
金吾财讯 | 港股三大指数午后由跌转涨，全日低开高走，截至收盘，恒指涨0.67%，国企指涨0.82%，恒科指涨1.05%。蓝筹中，理想汽车-W(02015)涨5.49%，中升控股(00881)涨4.91%，中芯国际(00981)涨4.56%；信义光能(00968)跌1.72%，蒙牛乳业(02319)跌1.47%，新奥能源(02688)跌1.34%。板块方面，航运股盘初走强，太平洋航运(02343)涨19.80%，中远海能(01138)涨4.79%，中远海发(02866)涨3.81%，海丰国际(01308)涨3.37%，东方海外国际(00316)涨3.30%。日前，美国总统特朗普宣布美国已经袭击了伊朗的三个主要核浓缩设施，并称袭击取得了成功，这些设施已经“完全被摧毁”。他还威胁称，如果伊朗不迅速寻求和平谈判，他将对伊朗发动更多袭击。综合央视新闻等媒体报道，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里最新表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。据悉，霍尔木兹海峡是连接波斯湾和印度洋的海峡，亦是唯一一个进入波斯湾的水道，其战略地位不言而喻。沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特和伊朗等主要产油国的原油都需通过霍尔木兹海峡运往全球各地，使其成为全球经济运行的关键动脉。博彩股尾盘发力，新濠国际发展(00200)涨7.89%，银河娱乐(00027)涨3.12%，金沙中国(01928)涨2%，永利澳门(01128)涨1.8%，澳博控股(00880)涨1.3%。澳门统计暨普查局资料显示，2025年5月入境旅客共3372081人次，同比上升25.3%。不过夜旅客（1992296人次）与留宿旅客（1379785人次）同比分别上升39.2%及9.4%。受不过夜旅客占比上升影响，旅客平均逗留时间同比减少0.1日至1.1日；不过夜旅客（0.2日）及留宿旅客（2.3日）的平均逗留时间维持不变。个股方面，美团(03690)由跌转涨2.18%。美团公布，将在此前探索的基础上，全面拓展即时零售业务，推动零售新业态提质升级。美团表示，在品牌升级基础上，闪购业务将继续积极拓展品类，携手零售商品牌商伙伴进一步拓展门店和闪电仓，在3C家电、生鲜食品、酒水饮料、快消日百等品类持续优化体验，为10亿消费者打造下一代购物体验。小象超市将继续扩大覆盖区域，逐步拓展到所有一二线城市。同时，集团将致力于加强供应链数字化能力，实现更快时效更精细化营运。同时，小象超市未来将在「源头直采」基础上，逐步覆盖全国200个优质县级农产区，如寿光、恩施、南通、惠州、东台、张北等核心产区，为用户带来更多产区、更具特色的生鲜食杂商品。理想汽车涨5.49%。6月19日，理想汽车CEO李想在微博发文透露，理想i8将于7月下旬发布，现在内部关于理想i8的生产、培训、交付等准备工作，已到最后筹备阶段。据了解，i8是理想首款纯电SUV，是理想i系列的首款产品，定位中大型六座SUV。大摩近期研报指出，由于价格竞争升级和中国政府的干预，导致部分消费者犹豫不决，6月份的开局尚算温和。与此同时，理想汽车渠道策略的调整也可能会抑制近期的销售动力。尽管如此，大摩表示相信这影响将是短暂的，订单动力将很快恢复。且不认为6月销售低迷扰乱下半年营运复苏的趋势，新车型周期的启动将有助于营运复苏。华泰证券指出，在前期涨幅较大且速度较快的情况下，上周港股受地缘风险、本地流动性隐忧及AH交易回摆三重扰动触发回调，但展望看无需过度担忧：1)目前地缘问题可观测但难预测，基准情形下特朗普政府的外交政策也遵循“美国优先”原则，“威慑+谈判”带来波动，局面进展仍需观察;2)港汇触及弱方保证是技术性压力，HIBOR回升或止于中低区间，且流动性收紧的压力更多在本地中小盘股;3)AH溢价再扩张的基本面支撑不足，短期或仍在此前测算的128附近波动。配置上，短期高股息+必需消费可以作为防御性板块配置，三季度市场波动反而创造对科技、消费的增配机会。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为 V1.0.4，生成时间 2025-6-23金吾财讯
6月23日 周一
特斯拉股价盘前上涨，原因是自动驾驶出租车的出现
6月23日 - ** 特斯拉TSLA.O盘前上涨1.4%至326.6美元** 周日 (link)，特斯拉在德克萨斯州奥斯汀部署了约 10 辆自动驾驶出租车，这是该公司首次在没有人类司机的情况下提供付费乘车服务。 ** Hargreaves Lansdown 高级股票分析师马特-布里兹曼（Matt Britzman）说："特斯拉通过推出自动驾驶出租车服务展示了其'自动驾驶'能力；鉴于特斯拉在其他方面面临的挑战，人们对这项技术寄予厚望。 ** 分析师补充说："但这正值其他公司进入市场之际，而且仍有监管问题需要克服。 ** 根据LSEG汇编的数据，台积电平均评级...路透社
6月23日 周一
更新 2-思百吉拒绝 KKR 以 59 亿美元收购降临公司
KKR 称仍在与思百吉谈判Advent 提出每股思百吉股票 37.63 英镑的现金收购价思百吉董事会一致建议接受 Advent 的报价 路透6月23日 - 精密仪器制造商思百吉SXS.L周一同意了私募股权公司Advent提出的44亿英镑(59亿美元) 含债务的收购交易，超过了KKRKKR.N提出的竞争方案，标志着英国今年最大的一起收购案。 近年来，英国因其相对低廉的估值吸引了大量海外买家，而这一最新交易可能会对因收购、上市地点转移和首次公开募股（IPO）活动低迷而疲软的伦敦股市造成又一次打击。 思百吉股价在早盘交易中大涨近15%，达到37.68英镑，创下一年多来的最高价，是伦敦中型股富时...路透社
6月23日 周一
诺和诺德在 CagriSema 数据公布后下滑
6月23日 - ** 诺和诺德 >公布了其试验性减肥药 CagriSema的两项后期试验的全部结果 后，股价下跌了约3% (link)。 ** Jefferies称CagriSema的数据 符合预期，但由于对美国市场的关注和潜在的生产挑战，该公司对机会仍持谨慎态度 ** 该经纪人指出，CagriSema 与礼来公司LLY.N的替氮帕肽（以 Zepbound 品牌销售的减肥药）相比，在保持瘦体重方面缺乏益处，这令投资者感到惊讶。 ** 我们认为 CagriSema 的疗效与 Tirzepatide 相比差异不大，耐受性也较差。 ** 关于诺和诺德的另一种试验性药物Amycretin (...路透社
6月23日 周一
欧元区6月制造业PMI初值为49.4
金吾财讯
6月23日 周一
德国6月制造业PMI初值为49 符合预期
金吾财讯
6月23日 周一
法国6月制造业PMI初值为47.8
金吾财讯
6月23日 周一
虎氣生財 | Circle狂飙突进一周飙升近80%，Cathie Wood疯狂减仓，获利2.43亿美元；特斯拉在美国城市推出首个Robotaxi服务，拉开“特斯拉自动驾驶黄金时代”的序幕？
一、生财有道1、特斯拉在美国城市推出首个Robotaxi服务，马斯克自动驾驶梦想再推进一步。特斯拉（Tesla）上周日在美国某城市正式推出首个机器人出租车（Robotaxi）服务，这是CEO马斯克自动驾驶宏图中的关键一环。不过，马斯克在自动驾驶上的承诺一向“大胆”，时间表也经常跳票，甚至让人难以置信。原本市场预期特斯拉会在本月早些时候于德州奥斯汀启动该服务，但马斯克后来在社交平台 X 上表示，公司“对安全问题非常谨慎，所以日期可能会改动”。如果再次推迟，可能会对特斯拉股价造成严重打击。这一发布，也算是对马斯克过去10年来关于自动驾驶承诺的一个阶段性兑现。马斯克上月在接受媒体采访时透露，这项服务...老虎证券
6月23日 周一
【券商聚焦】华鑫证券首予茶百道(02555)“买入”投资评级 指公司2025年门店数量与单店表现稳步修复
金吾财讯 | 华鑫证券发研报指，2024H2以来，现制茶饮行业价格战趋缓，前期闭店出清后，市场延续头部集中趋势，2025年品牌端推新价格缓步上涨。2025年4月，京东入局外卖行业，启动百亿补贴计划，美团、饿了么相继跟进，而出餐稳定、客单低、消费频次高的茶饮行业在此轮竞争中充分受益，尽管6月以来外卖补贴趋于正常化，但品牌端受益于高频曝光与有效消费者触达，后续长尾效应明显。该机构表示，茶百道(02555)已实现全国31个省供应链全覆盖，配套25个仓储中心和300+辆三温配送车，通过三方冷链配送实现“当日达”，全国化布局战略特征为“前难后易”，前期完成网络铺设后，后续门店加密边际成本更低，规模效应将持续体现。截至2024年底，公司加盟门店数量为8382家，后续坚持“与加盟商共生”，将效率提升、成本优化的成果反哺加盟商，控制合理开店节奏，稳定公司毛利结构的同时增厚门店盈利能力，实现良性增长。该机构续指，2024年公司受舆情影响，加大营销费投力度助力品牌修复，叠加门店补偿与上市费用影响，经营表现承压。目前舆情影响逐渐消退，市场对于公司供应链优势仍存在明显预期差，在供应链网络全覆盖保障下，2025年门店数量与单店表现稳步修复。预计公司2025-2027年EPS分别为0.68/0.86/1.12元，当前股价对应PE分别为13/10/8倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。金吾财讯
6月23日 周一
