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港股开盘向好 恒指高开0.87% 百度集团(09888)涨3.24%

金吾财讯 | 港股开盘向好,恒指高开0.87%,国企指数高开0.89%,恒生科技指数高开1.23%。百度集团(09888)涨3.24%,创科实业(00669)涨2.92%,药明生物(02269)涨2.86%,药明康德(02359)涨2.51%。跌幅方面,万洲国际(00288)跌1.24%,康师傅控股(00322)跌0.67%,新奥能源(02688)跌0.62%。敏实集团(00425)高开2.69%,公司公布,公司间接全资附属敏翼与亿航订立开发委托服务协议,根据协议,敏翼将为亿航提供低空飞行器指定零部件的设计、开发、制造与组装。于2025年7月21日,公司间接全资附属敏实汽研与亿航订立战略合作协议,双方同意达成合作框架以联合研发及开展低空飞行器相关业务,为期5年。泉峰控股(02285)高开14.89%,公司公布,截至2025年6月30日止半年度,预期集团录得纯利介乎约9000万美元至1亿美元之间,而2024年6月30日止半年度录得纯利约6160万美元,增长约50%。非香港财务报告准则计量的经调整纯利(经剔除与集团处置泉峰(中国)投资有限公司(“ 出售事项”)的非经常性收益)预计将介乎约7000万美元至8000万美元。预期纯利正增长主要受以下因素推动:(i) 收入规模增长,尤其是公司自有品牌业务的增长;(ii) 高毛利品牌EGO带来的贡献;(iii) 有利的因素,如汇率;及(iv) 出售事项的一次性收益。中国抗体(03681)高开3.31%,公司宣布,配售合共1.82亿股新股份,占扩大后股本约13.13%,认购价为每股认购股份2.03港元,较7月22日收市价2.42港元折让约16.12%。所得款项总额合共将为3.7亿港元,净额3.69亿港元,其中约20%用于 SM 03的所有临床试验及新临床研发项目;30%用于目前不在集团产品线内的新候选药物的临床前研究,以使其产品组合多元化,以及用于新候选药物的 IND 申报准备工作,特别是用于临床前研究、生产成本及相关雇佣成本; 及50%用作集团的营运资金、扩充内部能力及其他一般企业用途。华泰证券表示,恒生指数短期只需要风险情绪调整就可能突破阻力位,恒生科技修复空间更大。具体细分板块上,该机构建议优选景气改善+低估值行业。1)互联网方向,如电商、本地生活等细分板块景气有筑底态势,估值已经较为合理;游戏景气度较高,估值具有性价比;2)煤炭、水泥及周期品景气度或因“反内卷”提速而加速筑底;3)社会服务、纺织服装、航空机场等正处于估值不高+高景气的阶段;4)集中度较高的港股新消费景气度仍高,回调后是更好的介入机会。该机构强调关注港股科技板块,其正处于景气修复+估值低位的交集中,且市值占整体港股接近1/3,更适合机构投资者“高切低”布局。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成,版本为 V1.0.4,生成时间 2025-7-23
金吾财讯
7月23日 周三

【券商聚焦】华泰证券:国内反内卷叠加海外财政货币双宽松的氛围 金属板块整体表现较佳

金吾财讯 | 华泰证券表示,国内反内卷不断加码,叠加近期海外财政货币双宽松的氛围等,金属板块整体表现较佳:多晶硅价格成功持续修复,给予市场较大的信心,目前已外溢至碳酸锂和氧化铝。锂、钴、稀土从成本角度均已寻到价格底部,该机构认为锂价破6万见底、钴价破16万见底、氧化镨钕30万左右形成底部。锂方面,藏格锂矿需补办专项开采证方可复产或隐含锂矿矿权审核趋严,供给收紧或致价格进入修复阶段。钴方面,刚果金(USGS统计24年供给全球占比超70%)自2月开始执行出口禁令,随着刚果金境外库存消耗,钴价有望启动上涨。稀土方面,近期美国国防部参股MP、中国启动稀土走私专项打击行动,稀土战略性进一步提升;该机构判断稀土2025-2026年供不应求;短缺与战略性提升共振,稀土价格上涨。铝方面,2016年供给侧改革设置了电解铝产能天花板,限制国内扩产,同时海外开拓谨慎且缓慢;在产能相对稳定的情景下,板块关注方向是红利股。铜方面,电气化、AI、新能源等持续快速发展下需求稳增,而全球角度供给侧因资源稀缺、扰动不断相对刚性;国内矿企开启积极外延和内生扩产模式,该板块关注方向仍是成长性较强或估值显著偏低的铜矿股。工信部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示,钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。钢铁方面,钢铁减产仍未开始、行业景气仍有改善空间,交易逻辑或从炉料(焦煤、铁矿)让利为主转向供给收缩与炉料下跌共同改善行业景气度。金属方面,加工行业利润承压的重灾区域,建议关注低估值铜、铝加工股。
金吾财讯
7月23日 周三

【券商聚焦】华泰证券:港股下半年优选景气改善+低估值行业,科技正处在交集

金吾财讯 | 华泰证券表示,外部扰动正在脱敏,相对预期反而有所改善。新一轮关税谈判下中国相对优势上升;美国金融去监管、联储降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下,美元指数有进一步下行空间,全球流动性继续宽松。国内政策出台的速度和力度存在预期差。“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有积极变化。三季度一些可预见的压力相对减轻,港股第三轮行情启动时间或比该机构此前预期更早,下半年市场有望再上新台阶。该机构指,恒生指数短期只需要风险情绪调整就可能突破阻力位,恒生科技修复空间更大。具体细分板块上,该机构建议优选景气改善+低估值行业。1)互联网方向,如电商、本地生活等细分板块景气有筑底态势,估值已经较为合理;游戏景气度较高,估值具有性价比;2)煤炭、水泥及周期品景气度或因“反内卷”提速而加速筑底;3)社会服务、纺织服装、航空机场等正处于估值不高+高景气的阶段;4)集中度较高的港股新消费景气度仍高,回调后是更好的介入机会。该机构强调关注港股科技板块,其正处于景气修复+估值低位的交集中,且市值占整体港股接近1/3,更适合机构投资者“高切低”布局。该机构提到,香港市场承担着三个职责:企业出海、资金回流和人民币国际化,近几年重要性明显上升。近期相关政策频出,支持香港巩固提升国际金融中心地位,有着深远意义。展望未来,提示两大长期投资主线:1)大金融:人民币国际化和稳定币催化下,香港股债市场有望扩容;市场成交活跃度或向其他发达市场靠拢。因此,香港金融产业基本面前景或趋势性改善。全球金融条件转松,主要海外市场金融业动态PB都在近10年高位,香港金融板块仍有空间。2)科技:全球资金超配美股科技,对中国配置依然不足。科技有着独特的超越周期增长性,是内外资配置港股市场共识的核心资产。
金吾财讯
7月23日 周三

【特约大V】邓声兴:股市气氛炽热 大市反覆造好 在两万五水平上落

金吾财讯 | 恒指周二(22日)收市报25130,升135点或0.5%。大市全日成交2660亿元。国指升0.4%,报9075;科指升0.4%,报5606。据新浪财经报道,市传能源局发布核查通知,超能力生产煤矿一律责令停产整改的消息,煤炭股炒上。兖矿能源(01171)急升9.5%,收9.42元;受京东收购本地“平价超市”佳宝冲喜,本地中小型零售股集体炒上,当中经营759的CEC国际(00759)最夸张,午后一度狂升3.4倍,高见0.56元,全日仍劲升2.6倍,收0.46元道指周二(22日) 收市报44502点,升179点或0.4%;标指微升0.06%,报6309点;纳指跌0.39%,报20892点;重磅股中,辉达(Nvidia)股价收市显着回落2.6%,为跌幅最大道指成份股;特斯拉(Tesla)转升1.1%;Alphabet反弹0.7%,为连涨10个交易日;Meta回吐1.1%,Netflix滑落3.5%。通用汽车(GM)业绩受关税成本打击,股价应声下滑8.1%;车用晶片生产商恩智浦(NXP)业绩未见惊喜,股价一度下挫3.3%,收市微跌0.1%。药股安进(Amgen)跃高3.3%,为表现最强道指成份股。亚太股市今早(23日)个别走,日经225指数现时报40424点,升649点或1.63%。南韩综合指数现时报3161点,跌8点或0.26%。股市气氛炽热,大市反覆造好,在两万五水平上落。快手-W(01024)快手在生成式AI领域取得重大突破,2025年4月推出的可灵AI 2.0视频生成大模型技术全球领先,带动首季相关收入突破1.5亿元人民币。7月10日再推出可图2.1模型,在指令遵循、人像美感、电影质感等维度全面升级,支持180多种风格,并免费开放会员体验7天。目前可灵AI已累计生成3.44亿张图片和1.68亿个视频,商业化进展迅速,3月年度化收入突破1亿美元,4-5月月均订阅收入均超1亿元人民币。全球视频生成AI竞争格局呈现快手与谷歌双雄争霸态势:谷歌Veo3在同步音频生成占优,而可灵AI在图像转视频更具优势,且价格优势明显。短期来看,AI技术升级将持续提升用户黏性与变现能力;中长期则看好其“短视频+AI”生态的协同效应,配合全球化扩张策略,成长空间广阔。目标价$85,止蚀价$65。(笔者未持有上述股份)作者:香港股票分析师协会主席邓声兴博士
金吾财讯
7月23日 周三
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