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实时行情-人工智能的下一个“淘金热”将在管道领域，而非处理器领域
美国主要股指全线走低；道指跌幅最大，下跌约0.9%材料板块是标普500指数中表现最差的板块；能源板块是唯一上涨的板块欧洲斯托克600指数下跌约1%美元走强；比特币上涨约1.5%，美国原油上涨约3.5%；黄金下跌约2%美国10年期国债收益率升至约4.45% 5月4日 - 欢迎来到路透记者为您带来的实时市场报道专区。您可通过以下方式与我们分享您的见解 markets.research@thomsonreuters.com AI的下一个淘金热将在管道领域，而非处理器领域尽管AI领域的巨头——亚马逊AMZN.O、AlphabetGOOGL.O、MetaMETA.O、微软MSFT.O，当然还有英伟...路透社
5月4日 周一
热门话题-华尔街认为，市场对礼来公司减肥药导致肝衰竭的担忧反应过度
5月4日 - 美国食品药品监督管理局（FDA）的FAERS数据库显示，有1例肝功能衰竭病例被报告与礼来公司（LLY.N）新获批的口服GLP-1药物Foundayo有关不过，礼来公司发言人向路透表示，该病例“与Foundayo并无合理关联” 受Evercore ISI关于该病例的报告影响，LLY股价在盘前交易中一度下跌3%，但在正式交易时段收复了大部分跌幅 Evercore ISI称该患者为一名56岁男性，其出现肝功能衰竭，并警告不要“孤立看待这一单一肝脏病例”“ 由于各种混杂因素，此类病例 在其他GLP药物中也确实可能发生”——Evercore ISI华尔街分析师普遍认为对肝脏安全性的担忧属于...路透社
5月4日 周一
【券商聚焦】光大证券提升苹果(AAPL)目标价至新高 期待AI发展与新管理层表现
金吾财讯 | 光大证券发布研报指出，苹果(AAPL)在FY2Q26的业绩和指引均超出预期，营收和净利润均创历史新高。具体来看，FY2Q26苹果实现营收1112亿美元，同比增长16.6%，毛利率提升至49.3%，净利润达到296亿美元，同比增长19.4%。下季度指引同样超出预期，预计总营收同比增长14%-17%，毛利率指引为47.5%-48.5%，尽管面临存储成本上涨的压力。该行表示，尽管存储成本上涨可能对苹果的毛利率造成影响，但公司通过规模经济、供应链管理和产品高端化等手段有效应对成本压力。此外，苹果的iPhone业务和服务业均表现出强劲的增长势头，全部硬件营收增速转正，显示出公司在复杂宏观环境下的业绩韧性。该行进一步指出，苹果CEO的交接和资本结构框架的调整，显示了公司长期的战略规划和对未来发展的信心。蒂姆·库克将于9月1日卸任CEO转任执行董事长，由硬件工程高级副总裁约翰·特努斯接任，同时公司宣布追加1000亿美元股票回购授权及将股息提高4%至每股0.27美元。考虑到FY2Q26的超预期业绩和乐观的指引，光大证券上调苹果FY2026-FY2028的GAAP净利润预测至1,255/1,360/1,457亿美元，对应EPS为8.68/9.68/10.67美元，并维持“买入”评级。尽管如此，苹果仍面临供应链波动、存储成本上涨、下游需求不及预期等风险，以及AI功能落地进度与用户接受度不及预期的风险，地缘政治风险和汇率波动风险。金吾财讯
5月4日 周一
【港股IPO】北京深演智能科技股份有限公司通过港交所主板上市聆讯
金吾财讯 | 据港交所5月3日消息，北京深演智能科技股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，独家保荐人为工银国际，公司曾于 2025 年 5 月、12 月两次递表港交所。公司成立于 2009 年，是国内决策 AI 技术企业，专注营销及销售场景 AI 应用，旗下有 AlphaDesk 和 AlphaData 两大旗舰平台；按 2024 年收入计，在中国营销和销售决策 AI 应用市场排名第一，市场份额 2.6%。股权方面，联合创始人黄晓南、谢鹏为一致行动人，分别持股 20.96%、14.77%，合计控制约 35.73% 股权；融资轮数未披露，股东包括中移基金、富德懋赏、深创投等机构。根据聆讯后资料数据，2023-2025 年公司营收分别为 6.11 亿元、5.38 亿元、5.77 亿元，净利润分别为 6065.8 万元、2152.0 万元、917.7 万元。本次募资主要用于研发决策 AI 应用产品、拓展销售网络、战略收购补强产品矩阵，及补充营运资金与一般企业用途。金吾财讯
5月4日 周一
【券商聚焦】中金公司上调可口可乐(KO)目标价至85美元 看好品牌韧性延续
金吾财讯 | 中金公司发研报指出，可口可乐(KO)1Q26收入和EPS超出市场预期，收入达到124.7亿美元，同比增长11.2%，其中内生收入同比增长10%，可比EPS为0.86美元，同比增长18.2%。业绩超出预期主要由于本季度销量表现超预期，费用低于预期，且汇率利好收入和利润端。该行表示，对于饮料行业整体看法积极，特别是在北美市场，1Q销量亮眼，单价连续两个季度常态化同比增长。全球其他地区也呈现销量增长和单价恢复常态化同比增长的态势。尽管面临所得税争议、宏观环境不确定性、需求不及预期和汇率波动等风险，公司业绩会表示，2026年指引内生收入同比增长4%-5%（不变），可比EPS预计增长8%-9%。该行续指，根据1Q26的业绩表现，小幅上调2026和2027年EPS预测2.3%和2%至3.29和3.56美元。当前股价对应2026/2027年23.9/22.1倍P/E。维持跑赢行业评级，考虑公司估值中枢上移，提高目标价6%至85美元，对应2026/2027年25.9/23.9倍P/E，对应8%上行空间。金吾财讯
5月4日 周一
【券商聚焦】中金公司提升Carrier Global Corp(CARR)目标价至69.78美元
金吾财讯 | 中金公司发布研报称，Carrier Global Corp(CARR)第一季度业绩超出预期，营业收入同比增长2%至53.4亿美元，调整后归母净利润同比下降15.3%至4.82亿美元。商用HVAC业绩出色，全球数据中心订单同比增长超500%，家用业务有机收入同比下降12%，但环比改善明显。该行认为，Carrier Global Corp的业绩表现显示出商用业务的强劲和家用业务的复苏迹象。该行指出，尽管全球商用HVAC需求、美洲家用HVAC需求以及欧洲热泵需求存在不确定性，Carrier Global Corp在数据中心领域的强劲表现和欧洲热泵业务的复苏，使其在全球范围内的业务布局更具吸引力。此外，公司计划在全球范围内提价2%以抵消成本上升的影响，显示出其对成本控制和市场定价能力的信心。该行进一步表示，根据2026年第一季度的业绩和公司全年指引，维持2026和2027年的盈利预期不变。考虑到公司在全球商用HVAC市场的领导地位和数据中心业务的增长潜力，该行维持对Carrier Global Corp的“跑赢行业”评级，并上调目标价至69.78美元。目标价对应25倍2026年和23.1倍2027年市盈率，较当前股价有3.9%的上行空间。然而，由于全球需求的不确定性，该行提醒投资者需警惕相关风险。金吾财讯
5月4日 周一
【券商聚焦】中信证券上调希捷科技(STX)目标价至745美元 维持“买入”评级
金吾财讯 | 中信证券发布研报指出，希捷科技(STX)FY2026Q3季度业绩及业绩指引超出预期，主要得益于数据中心需求的增长。公司CY27近线存储容量已基本分配完毕，相关供应讨论已延伸至CY28及以后，订单可见度得到显著提升。公司维持其定价策略，新合同及产品结构的调整预计将推动平均售价(ASP)上升。同时，公司通过HAMR技术持续提升单盘容量，下游客户的认证工作也在不断扩展。第三季度主营业务情况好转，业绩略超预期。该行表示，对于数据中心驱动的HDD需求，他们持乐观态度。尽管面临全球供应链的不确定性，希捷科技凭借其技术优势和市场定位，有望在未来几年内继续保持增长势头。该行将继续关注全球数据中心的发展趋势以及相关技术进步对公司业绩的影响。该行进一步指出，根据FY2026Q3季度的表现和未来市场预期，他们调整了对希捷科技的收入预测值，并上调了目标价至745美元，同时维持“买入”评级。尽管全球经济和行业竞争可能带来一定波动，但考虑到公司的技术领先和市场竞争力，该行对希捷科技的长期增长前景持积极看法。金吾财讯
5月4日 周一
【券商聚焦】中金公司下调Roblox Corp-A(RBLX)目标价至58美元 短期逆风影响业绩
金吾财讯 | 中金公司发研报指，Roblox Corp-A(RBLX) 2026年第一季度订阅收入17.31亿美元，同比增长43.4%，符合预期，但日活跃用户(DAU)同比增长35.0%至1.32亿人，低于预期。调整后EBITDA为3.66亿美元，同比增长78.0%，超出预期，主要由于成本费用控制好于预期。然而，由于多重逆风因素，公司将2026年全年订阅收入指引下调至73.30-76.00亿美元，中点下调11.3%。该行表示，公司在1月份推行的年龄验证功能导致用户漏斗顶端产生超预期的负面摩擦，影响了现有用户的通讯参与度和平台内活跃度，同时对YouTube等站外社交平台口碑及应用商店评价产生负面影响，拖累新用户获取。此外，公司算法升级导致短期变现数据好但同质化严重的“meme”类游戏流量减少，影响短期变现及新游产生速度。尽管如此，公司在2026年第一季度的成本费用控制表现良好，但由于预期收入端的疲软，以及为鼓励创新游戏创作提高开发者分成比例和AI模型训练支出增加，全年调整后EBITDA指引大幅下调至14.9-16.0亿美元，中点较此前指引下调25.1%。根据2026年第一季度情况，该行将2026/27年调整后EBITDA分别下调19%/24%至16/19亿美元。当前股价对应2026/27年5/4x P/Bookings。考虑到盈利下调及行业估值中枢下移，该行下调目标价36%至58美元，对应2026/27年6/5x P/Bookings，上行空间5%。尽管面临短期逆风，但公司主动投入旨在深筑长期壁垒，该行维持“跑赢行业”评级。风险因素包括海外业务波动、广告业务发展不及预期以及未成年人保护风险。金吾财讯
5月4日 周一
达里奥：市场正处高度敏感临界点 吁配置5%-15%黄金 现金可能是“最确定的糟糕投资”
金吾财讯 | 桥水基金创始人达里奥（Ray Dalio）警示，当前全球市场正处于高度敏感的临界点，多重风险正加速汇聚。他预计，美国中期选举后可能爆发弹劾、调查等实质性政治冲突，导致货币与财政环境愈发脆弱，叠加伊朗战争扰动、能源价格上行及全球秩序重组，未来两至三年将“像穿越一个时间虫洞”，市场风险与变化将远超常规水平，这一时期也将是中期选举至2028年总统大选间的高风险阶段。针对复杂的宏观环境，达里奥强调，多数个人投资者不应试图预测战争、利率或市场高低点，情绪化决策往往会导致投资亏损，核心应对策略是构建“全天候组合”，关键在于实现充分的资产多元化，通过科学配置对冲各类经济环境的波动风险。他具体给出投资建议：配置5%至15%的黄金，因其本质是货币，也是各国央行第二大储备资产，在债务危机与地缘冲突时期具备可靠的防御功能；提醒现金在类滞胀环境中或成为“最确定的糟糕投资”，其低回报特性易受购买力侵蚀；同时建议投资者增加美国以外资产配置，避免过度集中于单一市场或板块，尤其需警惕当前高度集中的科技及人工智能领域。金吾财讯
5月4日 周一
马士基评估：现阶段应避免通过霍尔木兹海峡
金吾财讯 | 特朗普宣布自由计划，将船只引出霍尔木兹海峡后，航运巨头马士基(AMKBY)表示，目前的评估是，“现阶段应避免通过该海峡”。马士基表示，正密切监控中东地区不断变化的局势，对于美国与伊朗之间的临时停火，目前资讯仍然有限，正紧急寻求进一步的厘清。并指局势依然充满变数，无法完全保证海上的绝对确定性，对船员、船只以及货物的安全，始终是马士基的首要任务。任何通过霍尔木兹海峡的决定，都将基于持续的风险评估、对安全局势的密切监控，以及相关当局与合作伙伴所提供的指引。马士基指，美国政府关于海峡内船只的倡议，认为恢复航行自由至关重要，欢迎任何为达成此目标所做的努力。公司正密切关注事态发展，一旦了解美国政府此项倡议的详细内容，就会将其纳入我们持续进行的安全审查当中。任何通过该海峡的决定，都将基于风险评估以及对安全局势的密切监控。金吾财讯
5月4日 周一
【新股IPO】江西生物制品研究所股份有限公司向港交所主板递交上市申请
金吾财讯 | 据港交所5月4日消息，江西生物制品研究所股份有限公司向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为中金公司与招商证券国际，本次为公司再次递表港交所，暂无其他境内外交易所上市记录。股权方面，执行董事兼董事长敬女士通过海南至正及前海天正合计控制公司约 76.64% 表决权，为公司控股股东及实际控制人。公司是全产业链贯通的抗血清平台商，为中国及全球最大的人用破伤风抗毒素提供商，按 2024 年销量计，国内与全球市场份额分别达 65.8%、36.6%，产品出口至 30 余个国家和地区。财务数据显示，2023-2025 年公司营收分别为 1.98 亿元、2.21 亿元、2.35 亿元，净利润分别为 0.55 亿元、0.75 亿元、0.95 亿元，毛利率逐年提升至 76.8%。本次募资拟用于候选产品研发、新基地及生产线建设、技术流程升级、销售营销能力强化，以及补充营运资金与一般企业用途。金吾财讯
5月4日 周一
【新股IPO】杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请
金吾财讯| 据港交所5月4日文件，杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司向港交所主板递交上市申请，独家联席保荐人为中信证券，本次为公司再次递表港交所。王先生为公司单一最大股东，通过直接及间接方式合计控制公司约 34.64% 表决权，构成控股股东集团。公司是全球最大鱼子酱企业，自 2015 年起连续 11 年鱼子酱销量全球第一，2025 年全球市占率达 36.1%，构建了鲟鱼育种养殖、加工、销售全产业链，旗下拥有卡露伽品牌。公司曾于新三板挂牌，并无其他境内外交易所上市记录。财务数据显示，2023-2025 年公司营收分别为 5.77 亿元(人民币，下同)、6.69 亿元、7.69 亿元，净利润分别为 2.73 亿元、3.24 亿元、3.65 亿元，净利率均超 47%。本次募资拟用于水产养殖与产能扩张、养殖加工基地升级、品牌营销及全球渠道拓展、研发与数字化体系建设、战略投资或收购，及补充营运资金与一般公司用途。金吾财讯
5月4日 周一
挪威邮轮公司下调盈利预期，因中东冲突推高燃油成本
挪威邮轮归因于需求疲软及预订失误第一季度营收23.3亿美元，低于23.6亿美元的预期早盘交易中股价下跌7%Anuja Bharat Mistry 路透5月4日 - 挪威邮轮公司NCLH.N周一下调了年度利润预期，这家邮轮运营商正面临中东战争引发的燃油成本飙升以及海运需求疲软的双重压力，导致其股价在早盘交易中下跌7%。在美国和以色列对伊朗发动袭击 (link) 导致霍尔木兹海峡关闭后，全球油价飙升至每桶100美元以上 (link)。据路透截至4月中旬的计算，自战争爆发以来，已损失价值超过500亿美元的原油供应 (link)。竞争对手嘉年华 CCL.N 和皇家加勒比 RCL.N 也强调了燃油...路透社
5月4日 周一
热门话题-亚马逊向其他公司开放物流网络后，快递和卡车运输类股票下跌
5月4日 - 快递公司联邦快递（FedEx）FDX.N和联合包裹服务公司（UPS）UPS.N的股价分别下跌8.7%和7.1%卡车运输公司股价下跌幅度介于3.4%至8.8%之间，其中奈特-斯威夫特运输公司（Knight-Swift Transportation KNX.N）跌幅最小，C.H.罗宾逊公司（C.H. Robinson CHRW.O）跌幅最大 主要卡车运输公司XPO XPO.N、J.B. Hunt JBHT.O和Old Dominion ODFL.O分别下跌3.7%、4.8%和4.4%亚马逊 AMZN.O 周一开放了其自身的物流网络（(link)），供其他企业使用各类规模的企业现可通过...路透社
5月4日 周一
ADT(ADT)股价跌5.5% 阿波罗拟清仓减持其剩余股份
金吾财讯 | ADT(ADT)股票交易价格走低，现报7.13美元，跌5.56%。消息面上，阿波罗全球管理（APO）计划通过二次公开发行，出售所持 ADT 全部剩余股份，募资上限达 7.7 亿美元。本次拟发售股份合计 1.02 亿股，发行定价区间 7.30 至 7.55 美元 / 股，较上周五收盘价最高折价 3.3%。受大额存量减持利空压制，ADT 周一早盘股价一度重挫 6.0%。此次减持股份均为阿波罗旗下管理实体所持存量筹码，同时 ADT 将按同等发行价格，从承销商手中回购约 2910 万股普通股。大额清仓式减持叠加公司同步回购，短期对个股估值及市场情绪形成明显压制。金吾财讯
5月4日 周一
