【券商聚焦】中信证券上调希捷科技(STX)目标价至745美元 维持“买入”评级

金吾财讯 | 中信证券发布研报指出，希捷科技(STX)FY2026Q3季度业绩及业绩指引超出预期，主要得益于数据中心需求的增长。公司CY27近线存储容量已基本分配完毕，相关供应讨论已延伸至CY28及以后，订单可见度得到显著提升。公司维持其定价策略，新合同及产品结构的调整预计将推动平均售价(ASP)上升。同时，公司通过HAMR技术持续提升单盘容量，下游客户的认证工作也在不断扩展。第三季度主营业务情况好转，业绩略超预期。

该行表示，对于数据中心驱动的HDD需求，他们持乐观态度。尽管面临全球供应链的不确定性，希捷科技凭借其技术优势和市场定位，有望在未来几年内继续保持增长势头。该行将继续关注全球数据中心的发展趋势以及相关技术进步对公司业绩的影响。

该行进一步指出，根据FY2026Q3季度的表现和未来市场预期，他们调整了对希捷科技的收入预测值，并上调了目标价至745美元，同时维持“买入”评级。尽管全球经济和行业竞争可能带来一定波动，但考虑到公司的技术领先和市场竞争力，该行对希捷科技的长期增长前景持积极看法。