分析

TradingKey - SpaceX（SPCX）上市后的首份季度财报整体好于华尔街预期。不过，公司对AI数据中心、Starship和新一代卫星的投入仍在迅速增加，高额资本开支令投资者重新评估其现金消耗和长期回报，SpaceX股价盘后下跌超7%。

TradingKey - 8月5日亚盘时段，软银集团（9984.T）股价大涨逾11%，领涨日经指数成分股。8月4日盘后，其核心控股子公司软银公司（9434.T）发布了超预期的第一财季业绩，其中AI与云业务高增长指引（年复合增长率达30%）成为推动母公司估值修复的核心动力。

TradingKey - 8月5日，日韩股市受隔夜美股科技股和半导体板块大涨带动，日韩两地主要股指高开高走。SK海力士上涨7%，三星电子涨超4%，软银大涨9%，铠侠大涨7%。

TradingKey - 全球风险偏好显著回升，主要资产类别同步走强。驱动因素包括：美伊地缘政治局势缓和后风险溢价下降、通胀预期降温，以及 AI 资本的持续走强。

SpaceX（SPCX）于美东时间8月4日公布2026年第二季度财报。财报公布后，SPCX盘后股价一度跌超8%，截至发稿，跌幅收窄至5%，报118.14美元。期内，SpaceX营业收入同比增长92%至78.14亿美元，远超市场预期的69.3亿美元，三大业务分部收入均超出市场预期。

美伊达成协议预期升温令油价下挫，以及多数已公布的财报的公司超预期影响，美股风险偏好回暖，美股三大股指悉数走强，道指、标普500指数均新高。AI硬件股重回市场主线，记忆体股、光通信股涨幅居前。截至收盘，道琼斯指数涨1.71%，报54084.99点；纳斯达克综合指数涨2.59%，报26584.99点；标普500指数涨1.79%，报7736.52点。

XPRIZE基金创始人Peter Diamandis在社交媒体X发文，表示对SpaceX非常看好，预计这家公司将成为第一家市值10万亿美元的公司。随后Elon Musk转载了这篇文章，并附上“火箭发射”的表情。

美东时间8月4日，美股风险偏好回暖，道琼斯工业平均指数与标普500指数双双创下历史新高。市场焦点正从前期高度集中的AI交易，转向由企业盈利、板块轮动和资金面改善共同支撑的更广泛上涨。

黑石（BX）正与投资者初步沟通，拟为Anthropic使用谷歌（GOOGL）芯片再筹一笔巨额债务融资，规模或至少达360亿美元。

美东时间8月4日，Palantir（PLTR）公布第二季度业绩后，股价突破150美元关口。据悉，Palantir在该季度财报中，大幅上调全年营收及利润预期，商业客户需求强劲超出市场预期。

SpaceX即将迎来财报和解禁潮，做空规模超过特斯拉，但需警惕轧空风险。

TradingKey - 随着人工智能芯片需求持续爆发，先进封装技术CoWoS产能再次成为市场焦点。据市场消息，由于英伟达（NVDA）、AMD（AMD）等AI芯片客户订单持续增加，台积电（TSM）现有CoWoS先进封装产能接近满载，公司正进一步扩大外包产能，以满足未来AI加速器供应需求。

美国计划禁止进口中国光模块，刺激本土供应商股价集体上涨。

TradingKey - 美东时间周二（8月4日），美股三大股指期货盘前集体上涨，纳斯达克100期货领涨。隔夜美股在AI交易回暖和中东局势阶段性缓和推动下反弹，道指创纪录收盘；今日盘前，Palantir（PLTR）财报大涨继续强化AI软件主线，但美伊谈判信号矛盾、油价反弹以及JOLTS职位空缺数据即将公布，使市场情绪仍保持谨慎。

迈威尔预告推出新一代AI内存与存储方案，该利好刺激其股价飙升，创下近半个月新高。

TradingKey - 美东时间8月4日盘前，美股存储板块集体走强，美光科技（MU）上涨超过3%，闪迪（SNDK）上涨约3%，SK海力士ADR（SKHY）上涨超2%。此前，美光股价经历大幅调整，自历史高点回落超过30%，市场一度担忧AI存储行情降温。不过，随着存储板块情绪回暖，资金开始重新关注美光股价的修复机会。

TradingKey - 闪迪（SNDK）将于美东时间8月5日盘后公布2026财年第四季度及全年业绩。市场将借此判断，由AI数据中心投资、NAND价格上涨和供应紧张共同推动的增长周期能否延续。

闪迪联合SK海力士发布HBF首份标准规范，刺激股价大涨近3%。

TradingKey - 8月4日，据市场消息，美光科技（MU）、三星电子和SK海力士三大DRAM存储芯片厂商已经提前完成2027年部分产能分配，显示全球高性能内存需求持续强劲，尤其是人工智能服务器带来的HBM和高端DRAM需求，正在推动存储行业供应格局进一步收紧。

TradingKey - 美东时间8月3日，在美国加州FMS 2026闪存峰会上，铠侠正式发布了KIOXIA GP1系列PCIe 6.0 NVMe固态硬盘，这是GP系列超高IOPS SSD的首款产品。受此消息提振，铠侠股价当日涨近6%，报52090日元（折合330.4美元）。