美股收盘：美伊谈判进展顺利，道指、标普500指数均新高；记忆体股涨幅居前，闪迪升10%
AI播客
受美伊达成协议预期压制油价及企业财报表现超预期提振，美股风险偏好回暖，道指、标普500指数创历史新高，费城半导体指数大幅收涨。Palantir二季度营收增长93%超预期，股价大涨29.45%。AI硬件及记忆体板块领涨市场，迈威尔科技推出AI内存基础设施产品助力行情。宏观层面，美国拟禁止进口中国光收发模块以保障数据中心安全；地缘政治方面，美伊协议预期促使能源供应压力缓解。同时，Anthropic继续通过巨额算力协议与债务融资扩张基础设施，市场重心持续聚焦AI产业链。
TradingKey - 美伊达成协议预期升温令油价下挫，以及多数已公布的财报的公司超预期影响，美股风险偏好回暖，美股三大股指悉数走强，道指、标普500指数均新高。AI硬件股重回市场主线，记忆体股、光通信股涨幅居前。
截至收盘，道琼斯指数涨1.71%，报54084.99点；纳斯达克综合指数涨2.59%，报26584.99点；标普500指数涨1.79%，报7736.52点。
科技股表现
Palantir（PLTR）绩后涨29.45%，报162.66美元。
Palantir第二季营收同比增长93%至19.4亿美元，超出预期的18亿美元。其中，美国商业营收达7.64亿美元，同比增幅高达149%。美国政府营收达8.09亿美元，同比增长90%。经调整每股收益41美分，超出市场预期的35美分。
迈威尔科技（MRVL）涨12.81%，报218.59美元。
迈威尔科技周二表示，已推出全新的人工智能内存基础设施产品，以支持云服务提供商实现独立的内存扩展。该公司表示，这些产品包括Bravera SC6固态硬盘控制器、Structera X内存扩展平台以及Photonic Fabric光互连架构，旨在提升数据中心的令牌效率。
大型科技股中，涨幅（从高到低）：SpaceX（SPCX）涨9.43%，博通（AVGO）涨6.61%，英伟达（NVDA）涨2.54%，苹果（AAPL）涨1.96%，特斯拉（TSLA）涨1.64%，谷歌（GOOGL）涨1.11%，微软（MSFT）涨1.06%；跌幅方面，亚马逊（AMZN）跌2.32%，Meta Platforms（META）跌0.39%。
【来源：FutuBull】
费城半导体指数升6.55%，报12179.26点。30只成分股中，29只上涨，1只下跌。
记忆体股中，闪迪（SNDK）涨10.84%，SK海力士（SKHY）涨8.17%，美光科技（MU）涨7.62%，西部数据（WDC）涨4.05%，希捷科技（STX）涨1.72%。
公司消息
Anthropic斥资100亿美元采购算力，与一家云初创公司达成协议
据知情人士透露，Anthropic已与一家成立仅数月的基础设施初创公司达成一项价值100亿美元的算力协议，这是这家Claude开发商为满足产品需求持续增长而采取的最新举措。知情人士表示，Anthropic已签署合同，将使用由获得英伟达支持的云计算初创企业Volta Infra Holdings Ltd.运营的数据中心。Volta周二早些时候表示，公司已与一家未透露名称的人工智能实验室达成一项价值100亿美元的协议。该项目将与运营数据中心的Bitdeer Technologies Group合作，并利用其位于挪威的数据中心设施。Volta表示，该协议期限为六年。
苹果公司请求法官即刻禁止OpenAI使用其商业秘密
苹果请求美国联邦法院立即下令，要求OpenAI停止使用其所称遭窃取的商业机密，并归还相关保密信息，同时禁止其继续获取苹果其他内部资料。苹果称，若这些信息被用于OpenAI的产品和运营体系，损害将难以挽回。
黑石拟为Anthropic筹集至少360亿美元债务融资
黑石拟为Anthropic使用谷歌（GOOGL）芯片再筹一笔巨额债务融资，规模或至少达360亿美元。知情人士称，融资金额、结构以及黑石是否最终牵头仍在讨论中，方案可能调整。若按当前规模落地，这笔交易将超过约两个月前阿波罗和黑石为Anthropic租赁谷歌定制芯片安排的350亿美元债务融资，后者已是私募信贷市场规模最大的交易之一。
宝洁将以38亿美元收购营养补充剂品牌Thorne
宝洁将以38亿美元收购营养补充剂品牌Thorne，进一步加码健康与保健业务。据悉，Thorne成立于1984年，2021年上市时估值约5.25亿美元，后于2023年被私募股权机构L Catterton以6.8亿美元私有化。公司称，2025年营收已超过5亿美元，并希望在未来几年成长为年销售额10亿美元的品牌。
行业&宏观消息
美国财长贝森特：明日或能达成与伊朗的协议，开放霍尔木兹海峡
美国财长贝森特在接受CNBC采访时表示，我们可能在明天达成与伊朗的协议，以开放霍尔木兹海。他称，关于霍尔木兹海峡的协议可能在周二或周三达成。贝森特表示，过去几天，海湾局势不太稳定。但即使是现在，我们也看到有不少船只从霍尔木兹海峡驶出。他预计，能源价格将会回落，而随着价格的下跌，可能会看到一波大幅反弹的交易。
美国拟禁止进口中国新型数据中心设备
据路透社日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑AI发展的关键基础设施。四名知情人士称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。美国官员希望2026年内公布并实施禁令。不过，知情人士称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。
伊朗考虑允许欧洲在霍尔木兹海峡进行排雷
据彭博社报道，伊朗正考虑允许欧洲国家在霍尔木兹海峡进行排雷，这一让步可能成为该水道航运正常化协议的一部分，并有助于推进与美国的和平谈判。伊朗此前曾多次公开表示，不会允许外国参与这一关键油气枢纽的排雷工作。然而，据熟悉情况的外交官透露，在近几周的私下会晤中，德黑兰方面的立场已有所软化。伊朗外交部尚未作出回应。
欧佩克原油产量7月进一步恢复，三大波斯湾国家几乎贡献全部增幅
据彭博调查显示，欧佩克的原油产量上月进一步收复部分因战事造成的损失，科威特、沙特和伊拉克产量增长推动供应回升。调查显示，欧佩克成员国7月供应量增加116万桶/日，至平均1944万桶/日，其中三大波斯湾国家贡献了几乎全部增幅。该组织产量仍明显低于战前水平。伊拉克引领了欧佩克成员国7月产量增长，日产量增加46万桶至230万桶。根据油轮追踪数据，伊拉克7月原油装载量增长37%。科威特7月日产量增加36万桶至157万桶。科威特官员本周表示，该国已恢复至冲突开始以来最高的平均产量水平。沙特的情况则更为复杂。根据调查，沙特产量增加39万桶/日至740万桶/日，但其产量仍比冲突前水平低数百万桶。
