特朗普政府拟封杀中国光模块！光通讯概念股集体飙升，Lumentum狂飙超13%
AI播客
美东时间8月4日，受美国拟禁止数据中心进口中国产光模块消息影响，美系光通信板块大幅拉升，其中Applied Optoelectronics涨超20%，Coherent、Lumentum及康宁等均录得显著涨幅。该禁令旨在强化美国AI基础设施的网络安全防护。市场预期亚马逊、微软、谷歌及Meta等云服务商将被迫切换供应链，利好本土厂商份额提升。然而，短期供应链强行切换可能导致北美数据中心建设成本上升，进而加剧云厂商的资本支出压力，投资需警惕成本溢价带来的潜在风险。
TradingKey - 美国计划禁止进口中国光模块，刺激本土供应商股价集体上涨。
美东时间8月4日，光通信概念股集体飙升，Applied Optoelectronics (AAOI) 暴涨超20%，Coherent (COHR) 大涨约18%，Lumentum (LITE) 大涨近14%，康宁(GLW) 涨近8%。消息上，特朗普政府正拟定新规，计划禁止美国数据中心进口新一代中国产光收发模块。
Applied Optoelectronics股价图表，来源：TradingView
据路透社独家报道，美国联邦通信委员会（FCC）正在牵头制定进口禁令，拟禁止新型号中国数据中心组件进入美国市场，以保护美国 AI 基础设施免受网络安全与数据泄露威胁，预计该计划将在今年公布。
目前，市场预期美系四大云服务商，分别是亚马逊 (AMZN)、微软 (MSFT)、谷歌 (GOOG)、Meta (META) ，它们将被迫将订单转向非中系供应商，因此推升美系光通信概念股飙升 。然而，若短期内全面切断，可能导致北美 AI 数据中心的建设成本上升，这可能会加剧四大云商的资本支出。
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