การวิเคราะห์

เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อ การจ้างงาน และการบริโภคของสหรัฐฯ ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน โอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนได้ลดลงเหลือประมาณ 30% โดย Jeremy Siegel นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่ง WisdomTree และศาสตราจารย์ด้านการเงินจาก Wharton School ระบุว่า ตราบใดที่ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เฟดมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้เริ่มสะท้อนความคาดหวังเรื่อง "soft landing" แล้ว โดยดัชนี S&P 500 ทะลุระดับ 7,800 จุดเป็นครั้งแรก ซึ่งการชะลอตัวของเงินเฟ้อ การเติบโตของผลกำไรบริษัท และการเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ร่วมกันผลักดันให้ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

รายงาน 13F ของหุ้นสหรัฐฯ ได้รับการเปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ในไตรมาสที่สองของธนาคารเพื่อการลงทุนในวอลล์สตรีท เช่น มอร์แกน สแตนลีย์ และยูบีเอส ที่น่าสังเกตคือ รายงานระบุว่า ไมครอน (MU) ติดอันดับหนึ่งในห้าหุ้นที่มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดของธนาคารทั้งสองแห่ง

ราคาหุ้นของแซนดิสก์ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นเกือบ 7% ทะลุระดับ 1,600 ดอลลาร์ แม้ว่าอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านการขายในระยะสั้นจากการขายทำกำไรและการขายปรับลดสถานะของนักลงทุนที่ติดหุ้นอยู่เดิม แต่วอลล์สตรีทโดยรวมยังคงมีมุมมองเชิงบวกว่าหุ้นดังกล่าวจะสามารถทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ได้

TradingKey - ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ล่าสุดประจำเดือนกรกฎาคมออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นอย่างมาก ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ลดลง 0.6% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ก่อนหน้านี้ตลาดคาดว่าการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะดำเนินต่อไป ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า หลังจากที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคแข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้ระมัดระวังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเริ่มต้นของไตรมาสที่สาม

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวขึ้นอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง และเผชิญกับแรงกดดันด้านขาลงเพิ่มเติม

TradingKey - ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นล่วงหน้าสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่ตลาดเปลี่ยนเข้าสู่ท่าทีรอดูสถานการณ์หลังจากดัชนี S&P 500 ทำสถิติราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ด้านดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมทรงตัวอย่างผิดคาด ซึ่งช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับการเปิดเผยยอดค้าปลีกประจำเดือนกรกฎาคมในวันนี้ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพื่อประเมินว่าความยืดหยุ่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ เพียงพอที่จะรองรับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงหรือไม่

ราคาหุ้นของ SpaceX ย่อตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงแรก และอาจลงไปทดสอบระดับ 135 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่านั้นในระยะสั้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก Bloomberg รายงานว่า รายได้ต่อปีแบบประมาณการ (annualized revenue) ของ OpenAI พุ่งทะลุ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก ณ สิ้นปี 2025 อย่างไรก็ตาม ตามรายงานก่อนหน้านี้ของ The New York Times กำหนดการเสนอขายหุ้น IPO ของ OpenAI ได้ถูกเลื่อนออกไป จากเดิมที่คาดไว้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ไปเป็นปี 2027 แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก แต่ฝ่ายบริหารกลับมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออกไป ซึ่งเป็นความไม่สอดคล้องกันที่สมควรได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในฝั่งยุโรปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ราคาทองแดงสปอตระหว่างประเทศ (COPPER) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีการซื้อขายอยู่ที่ราว 14,070 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อย 0.3% ในระหว่างวัน แม้จะมีการขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ราคาทองแดงในตลาดโลกยังคงรักษาความแข็งแกร่งโดยรวมนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และกลับขึ้นมาเหนือระดับ 14,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง

TradingKey - การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยกระดับความเข้มงวดของนโยบายการนำเข้าโดรนเพิ่มเติม ได้ส่งผลให้หุ้นกลุ่มโดรนของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ โดย Unusual Machines (UMAC) พุ่งขึ้นมากกว่า 14%, Red Cat Holdings (RCAT) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8%, Ondas Holdings (ONDS) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% และ AgEagle Aerial Systems (UAVS) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5%

ข่าวเชิงบวกจากแซนดิสก์ได้จุดประกายกลุ่มหุ้นหน่วยความจำ ส่งผลให้ไมครอนพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งมุ่งสู่ระดับสำคัญที่ 1,000 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้สามรายว่า แอปเปิล (AAPL) ได้ฝึกฝนโมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากกลยุทธ์เดิมที่พึ่งพาโมเดลจากบุคคลที่สามเป็นหลักในการขับเคลื่อนฟีเจอร์ AI ในประเทศจีน โดยโมเดลดังกล่าวได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างแอปเปิลและอาลีบาบา กรุ๊ป (BABA) และได้รับการฝึกฝนภายใต้การสนับสนุนทางเทคนิคจากอาลีบาบา

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงปิดบวกอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) ปรับตัวขึ้น 2.41% ปิดที่ระดับ 6,977.34 จุด และดัชนีนิกเคอิ 225 (Nikkei 225) ปิดบวก 0.59% ที่ระดับ 68,713.80 จุด

TradingKey - การปรับโครงสร้างกำไรครั้งที่สองของอเมซอนที่อยู่เบื้องหลังอีคอมเมิร์ซ AWS ธุรกิจโฆษณา ชิปที่พัฒนาขึ้นเอง และเครือข่ายดาวเทียม

การที่ XRP ปรับตัวลดลงหลุดระดับราคาสำคัญได้จุดชนวนสัญญาณเตือนแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรงและความกังวลเกี่ยวกับการเทขายในตลาด แล้วแนวรับถัดไปอยู่ที่ใด?

TradingKey - แอลจีประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับเอ็นวิเดีย เพื่อขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ โรงงานปัญญาประดิษฐ์ และระบบการสัญจรอัจฉริยะ หลังจากการประกาศดังกล่าว หุ้นของแอลจีปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% ในระหว่างการซื้อขายภายในวันเมื่อวันศุกร์

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม หุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำในเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า โดยได้รับปัจจัยหนุนจากเป้าหมายการเติบโตระยะยาวที่เปิดเผยในงาน Investor Day ของแซนดิสก์ (SNDK)

TradingKey - เนื่องจากราคาหุ้นของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขนาดสัดส่วนการถือหุ้นของอีลอน มัสก์ จึงได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนมากขึ้นเป็นครั้งแรก เอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน มัสก์ถือหุ้นในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 6.42 พันล้านหุ้นของสเปซเอ็กซ์ คิดเป็น 48.4% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท

TradingKey - เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ตามเวลา ET แซนดิสก์ (SNDK) ได้จัดงาน Investor Day ประจำปี 2026 ณ นครนิวยอร์ก โดยราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 17% ในระหว่างวัน และปิดบวก 13.67% ส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 227.688 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัญญาณใดบ้างที่ถูกเปิดเผยในระหว่างงานนี้ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดได้ถึงเพียงนี้?

TradingKey - เอสแอนด์พี ดาวโจนส์ อินดิเซส ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมว่า เรดดิทจะเข้าสู่ดัชนี S&P 500 อย่างเป็นทางการก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการในวันที่ 18 สิงหาคม โดยเข้าแทนที่ อวาลอนเบย์ คอมมูนิตีส์ ซึ่งอยู่ระหว่างถูกเข้าซื้อกิจการโดย เอควิตี้ เรสซิเดนเชียล หลังจากการประกาศดังกล่าว หุ้นของเรดดิทปรับตัวขึ้น 12.45% ในการซื้อขายช่วงหลังปิดตลาดของวันพฤหัสบดี