การวิเคราะห์

TradingKey - เทสลา (TSLA) เตรียมรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 หลังปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Time) ในฐานะหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีและยานยนต์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในปีนี้ รายงานฉบับนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการทดสอบการฟื้นตัวของธุรกิจยานยนต์ของเทสลาเท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าต่างบานสำคัญให้นักลงทุนได้ประเมินกลยุทธ์ด้าน AI ระบบขับขี่อัตโนมัติ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใหม่อีกครั้ง

สเปซเอ็กซ์จะดำเนินภารกิจ Flight 13 เพื่อกลับมาทำการบินอีกครั้งอย่างเร็วที่สุดในวันพฤหัสบดีนี้ ราคาหุ้นของสเปซเอ็กซ์จะมีการดีดตัวกลับอย่างรุนแรงหรือร่วงลงสู่ระดับ 100 ดอลลาร์?

ดัชนี KOSPI ร่วงลงอย่างหนักกว่า 4% ขณะที่ซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์ต่างปรับตัวลดลงกว่า 3% ซึ่งเป็นการหลุดระดับสำคัญอีกครั้งหนึ่ง

TradingKey - เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ตามเวลาเขตตะวันออก (ET) อีลอน มัสก์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) และเทสลา (TSLA) เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่า การฝึกฝน Grok 4.6 ซึ่งเป็นโมเดลขนาดใหญ่รุ่นถัดไปที่พัฒนาโดย xAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ของเขา ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว และคาดว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกฝนเบื้องต้นในสัปดาห์หน้า

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชีย วันที่ 20 กรกฎาคม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) เปิดตลาดในแดนบวกและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยพยายามพุ่งทะลุระดับ 90 ดอลลาร์ในระหว่างวัน และแตะระดับสูงสุดที่ 91.42 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) เปิดตลาดสูงขึ้นและเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นเช่นกัน โดยแตะระดับ 84 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ซึ่งบ่งชี้ถึงการแข็งค่าของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ได้รับแรงหนุนจากการทวีความรุนแรงของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

หุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างหนักอีกครั้ง โดยดัชนี KOSPI ดิ่งลงมากกว่า 4% และส่งผลให้มีการใช้กลไกหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว

TradingKey - ณ ช่วงต้นของเซสชันการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ราคาน้ำมันในตลาดโลกเปิดตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) เพิ่มขึ้น 2.21% สู่ระดับสูงสุดที่ 84.60 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบ Brent (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 2.27% สู่ระดับสูงสุดที่ 91.42 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันมีสาเหตุหลักมาจากการทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน เนื่องจากตลาดกลับมามีความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางและความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

TradingKey - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม (เวลาตะวันออก) ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลบยกแผงและบันทึกผลขาดทุนรายสัปดาห์ การเทขายในกลุ่ม AI และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงขยายตัวเป็นวงกว้าง ขณะที่ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีค

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้เปิดตลาดในแดนลบแต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี KOSPI ปิดลบเล็กน้อย เนื่องจากซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และเอสเค พลิกจากการติดลบในช่วงแรกกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกได้อีกครั้ง

การถึงแก่อสัญกรรมของวุฒิสมาชิก Graham แห่งสหรัฐฯ ส่งผลให้เสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาลดน้อยลง โดยภายใต้ข้ออ้างของการไว้อาลัย ประธานาธิบดี Trump ได้เรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้เร่งกระบวนการผ่านร่างกฎหมาย "Clarity Act" เพื่อป้องกันไม่ให้กฎหมายดังกล่าวล้มเหลวอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งกลางเทอม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอาณาจักรคริปโทเคอร์เรนซีส่วนตัวของเขาซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ และเพื่อผลักดันกลยุทธ์ในการทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็น "เมืองหลวงแห่งคริปโทฯ" อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายดังกล่าวยังคงหยุดชะงัก และความล่าช้าอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2030

TradingKey - ในสัปดาห์หน้า ตลาดการเงินทั่วโลกจะจับตาดูหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของธนาคารกลางในเดือนกรกฎาคม โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ซึ่งนักลงทุนต่างเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประธานคริสติน ลาการ์ด จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายสำหรับเดือนกันยายนหรือไม่ ในขณะเดียวกัน จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน ซึ่งจะช่วยให้เห็นเบาะแสใหม่เกี่ยวกับการเริ่มต้นของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 3 ส่วนทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - ณ วันที่ 16 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของเอ็นวีเดีย (NVDA) ปิดที่ 207.4 ดอลลาร์ ลดลง 2.4% ในวันดังกล่าว แม้ว่าราคาหุ้นของเอ็นวีเดียจะมีการปรับฐานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ราคาได้เริ่มทรงตัวและดีดตัวกลับในเดือนกรกฎาคม โดยมีกำไรสะสมรายเดือนอยู่ที่ 3.65% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดยังคงสนับสนุนตรรกะการเติบโตด้าน AI ในระยะยาวของเอ็นวีเดียอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงของการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุน การเติบโตของอุตสาหกรรมไม่ได้หมายความว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าทุกแห่งจะกลายเป็นผู้ชนะ ท่ามกลางบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นตัวแทนสำคัญสองแห่งอย่าง เทสลา (TSLA) และ ริเวียน (RIVN) หุ้นตัวใดมีความเหมาะสมสำหรับการถือครองในระยะยาวมากกว่ากัน?

ด้วยแรงขับเคลื่อนจากกระแส AI และความต้องการที่แข็งแกร่งในการขยายกำลังการผลิต HBM ราคาหุ้นของ ASML พุ่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ส่งผลให้วาณิชธนกิจในวอลล์สตรีทต่างพร้อมใจกันปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย แม้ว่ามูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงอาจนำไปสู่ความผันผวนในระยะสั้นในช่วงระหว่าง 1,700 ถึง 2,000 ดอลลาร์ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาหุ้นจะทรงตัวเหนือระดับ 2,000 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปี ในระยะยาว ด้วยแรงหนุนจากการผูกขาดในตลาดอุปกรณ์อย่างเบ็ดเสร็จ ราคาหุ้นถูกคาดการณ์ว่าจะพุ่งทะลุ 3,000 ดอลลาร์ภายในปี 2030

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2026 ตามเวลาตะวันออก สเปซเอ็กซ์ (SPCX) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่ราคา 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้วยมูลค่าการระดมทุนขั้นต้นประมาณ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างสถิติใหม่สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ระดับโลก

TradingKey - ดัชนี S&P 500 ประสบกับความผันผวนในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา ณ ราคาปิดตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 7,533.77 จุด ปรับตัวลดลง 0.51% ในวันดังกล่าว แม้จะมีการย่อตัวลงในระยะสั้น แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และสถาบันต่าง ๆ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของดัชนี S&P 500

TradingKey - ท่ามกลางสถานการณ์การปรับฐานลงของกลุ่มเทคโนโลยี AI ในภาพรวม แอปเปิล (Apple - AAPL) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเพียงลำพัง โดยได้รับแรงหนุนจากปราการทางธุรกิจในระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์และผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง หลังจากราคาหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 323.45 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ราคาหุ้นได้ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ 327.5 ดอลลาร์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม ปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทอยู่ที่ 4.81 ล้านล้านดอลลาร์ ส่งผลให้แอปเปิลเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสองในสหรัฐฯ ในขณะที่กำลังเข้าใกล้ระดับประวัติศาสตร์ที่ 5 ล้านล้านดอลลาร์ โดยตามหลังเพียงอินวิเดีย (Nvidia - NVDA) ที่มีมูลค่า 5.13 ล้านล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (Year-to-Date) ของแอปเปิลในปี 2026 เพิ่มขึ้นถึง 16% ซึ่งถือเป็นผู้นำในกลุ่ม "Mag 7" เช่นกัน

TradingKey - เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า สเปซเอ็กซ์ (SPCX) กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อขายกำลังการประมวลผล โดยข้อตกลงดังกล่าวอาจมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และหากมีการบรรลุข้อตกลง จะถือเป็นสัญญาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญฉบับล่าสุดสำหรับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านจรวด ดาวเทียม และปัญญาประดิษฐ์แบบครบวงจรของอีลอน มัสก์ รายงานระบุว่ารูปแบบความเป็นพันธมิตรของข้อตกลงนี้มีความคล้ายคลึงกับข้อตกลงก่อนหน้าที่สเปซเอ็กซ์ทำร่วมกับกูเกิล (GOOGL) ของบริษัทอัลฟาเบต และบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างแอนโทรปิก (Anthropic) การเจรจาดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กองทัพสหรัฐฯ กำลังหาทางสร้างศูนย์ข้อมูลภายในฐานทัพทหาร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประมวลผลอัตโนมัติ

TradingKey - ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเกณฑ์มาตรฐานหลักทั้งสองสัญญาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ขณะที่ตลาดมุ่งความสนใจไปที่การรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้าของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ได้แก่ กูเกิล, เทสลา, อินเทล และเอสเอพี ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายซบเซา ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับแรงเทขาย ในขณะที่หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำเริ่มมีเสถียรภาพ เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.77% สู่ระดับ 52,146.42 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.40% สู่ระดับ 25,520.24 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.01% สู่ระดับ 7,457.69 จุด

TradingKey - GPU ของอินวิเดีย (NVDA) เคยเป็นตัวเลือกที่ขาดไม่ได้สำหรับการฝึกฝนโมเดล AI ขนาดใหญ่ในประเทศจีน โดยก่อนหน้านี้เคยผูกขาดส่วนแบ่งตลาดชิปสำหรับฝึกฝน AI ภายในประเทศมากกว่า 95% อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก ส่วนแบ่งตลาดชิป AI ของอินวิเดียในตลาดอย่างเป็นทางการของจีนกำลังดิ่งลงสู่ระดับศูนย์