การวิเคราะห์

สัญญาณสายพิราบจากวอลเลอร์ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์และทองคำพุ่งสูงขึ้น โดยการเคลื่อนไหวของราคาในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่กำลังจะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสัปดาห์หน้า

ด้วยแรงหนุนจากกระแสความตื่นตัวใน AI และการคลี่คลายของสัญญาณเตือนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นถ้วนหน้า โดยเอ็นวิเดียได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดเผยตัวเลข 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ BTC พุ่งทะลุระดับ 80,000 ได้อย่างแข็งแกร่ง

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดพุ่งขึ้นอย่างมาก โดยดัชนี KOSPI กลับมาแตะระดับ 6,600 จุดอีกครั้ง หุ้นซอฟต์แบงก์พุ่งขึ้น 7% ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปอย่างซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา OpenAI ได้ประกาศเปิดตัว GPT-6 Astra ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ยุคถัดไป โดยวางตำแหน่งให้เป็นก้าวสำคัญในเส้นทางของบริษัทสู่ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ทั้งนี้ ในช่วงแรกโมเดลใหม่ดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Daybreak ก่อนจะทยอยเปิดให้ใช้งานแก่ผู้ใช้ ChatGPT Plus, Pro, Business และ Enterprise ตามลำดับ และจะให้บริการผ่าน OpenAI API รวมถึง Amazon Web Services (AWS)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอีกครั้ง หลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วอลเลอร์ ส่งสัญญาณแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายในตลาด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.18% ปิดที่ 53,686.11 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.40% ปิดที่ 26,584.06 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.06% ปิดที่ 7,747.71 จุด

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก อินวิเดีย (NVDA) ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ Hugging Face แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบโอเพนซอร์ส ด้วยมูลค่า 1.293 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดเพียงรายการเดียวของอินวิเดียจนถึงปัจจุบัน โดยอินวิเดียระบุว่าการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะช่วยขยายขนาดแพลตฟอร์มของ Hugging Face เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐาน และส่งมอบบริการปัญญาประดิษฐ์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นแก่นักพัฒนาและสถาบันต่างๆ ทั่วโลก

แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่หลายแห่งของสหรัฐฯ ประสบปัญหาบริการขัดข้องเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น จากข้อมูลของ Downdetector เว็บไซต์ติดตามระบบขัดข้อง ระบุว่า OpenAI, Claude ของ Anthropic, xAI Grok ของ อีลอน มัสก์ และ Cursor เครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI ต่างได้รับรายงานปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่า แม้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายระดับ 2% ของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) อย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการชะลอตัวลง หากข้อมูลที่จะเปิดเผยในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้ายังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขาจะเอนเอียงไปทางสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม อย่างไรก็ตาม หากอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมดีดตัวสูงขึ้น เขาอาจสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC วันที่ 15–16 กันยายน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของ SpaceX (SPCX) ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการซื้อขายช่วงเช้า โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 5% มีรายงานว่า ทิโมธี โฮแรน นักวิเคราะห์จาก Oppenheimer ระบุว่า SpaceX คาดว่าจะกลายเป็นผู้ชนะท่ามกลางภาวะขาดแคลนกำลังการประมวลผลในระยะสั้น พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 250 ดอลลาร์ เป็น 280 ดอลลาร์ และให้คำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ SpaceX

TradingKey - ผลกระทบของการแข่งขันด้านพลังการประมวลผล AI กำลังขยายวงจากชิ้นส่วนหลัก เช่น GPU และ HBM ไปสู่การสื่อสารทางแสงและระบบเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล

TradingKey - เมื่อวันที่ 3 กันยายน Snowflake (SNOW) พุ่งขึ้นมากกว่า 24% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ มาอยู่ที่ประมาณ 380 ดอลลาร์ โดยบริษัทได้รายงานผลประกอบการทางการเงินล่าสุดที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก พร้อมทั้งปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการตลอดทั้งปี ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

TradingKey - ในวันพฤหัสบดี (3 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางผสมผสานในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกย่อตัวลงจากระดับสูงสุด ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อจากช่วงการซื้อขายก่อนหน้า โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวค่อนข้างมั่นคงอยู่ที่ราว 4.77% ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ความสนใจของตลาดมุ่งไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำวันศุกร์มากขึ้น เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินในระยะถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ

TradingKey - ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามเคลื่อนไหวผสมผสาน ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.2% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.06% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq ลดลง 0.07%

TradingKey - ในวันที่ 3 กันยายน เทสลา (TSLA) จะเปิดตัว Cybercab ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแท็กซี่ไร้คนขับโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการ ณ เมืองออสติน รัฐเทกซัส

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กันยายน ตามเวลา ET บริษัท AI ของจีนอย่าง Moonshot AI ได้เริ่มต้นกระบวนการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยตามรายงานของ Reuters บริษัทได้ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนแบบ A1 แบบเป็นความลับต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าว

TradingKey - Snowflake (SNOW) บริษัทคลาวด์ข้อมูล AI รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ กำไร และแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปีที่ล้วนออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในทุกด้าน ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 23% ในการซื้อขายช่วงหลังปิดทำการเมื่อวันที่ 2 กันยายน ทะลุระดับ 370 ดอลลาร์

มีรายงานว่า รายงานข่าวเกี่ยวกับมาตรการภาษีเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างหนัก ส่งผลให้ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องเข้าแทรกแซงอย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายความเสี่ยงและสร้างเสถียรภาพให้กับตลาด ดัชนี KOSPI ประคองตัวยืนเหนือระดับ 6,500 จุดได้อย่างหวุดหวิด ขณะที่ช่วงติดลบของหุ้นซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเคไฮนิกซ์ ปรับตัวแคบลง

TradingKey - สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนสิงหาคมในวันที่ 4 กันยายน เวลา 08:30 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ หลังจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ วอร์ช ได้ส่งสัญญาณสายเหยี่ยวที่แจ็กสัน โฮล ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นได้จุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง รายงานการจ้างงานฉบับนี้จึงจะเป็นหนึ่งในข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่สุดก่อนการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน

TradingKey - เมื่อวันที่ 3 กันยายน ตามเวลาโตเกียว เกรก อาเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (BRK.a) (BRK.b) ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Squawk Box" ของ CNBC ที่กรุงโตเกียว โดยมุ่งเน้นในหัวข้อต่างๆ เช่น การลงทุนในญี่ปุ่น, อัลฟาเบต (Alphabet) บริษัทแม่ของกูเกิล (GOOGL), ศูนย์ข้อมูล AI, ตลาดที่อยู่อาศัย และการจัดสรรเงินทุน

TradingKey - เมื่อวันที่ 3 กันยายน Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่า ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ได้รับสินเชื่อร่วมวงเงินประมาณ 2.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นธุรกรรมสินเชื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียในปี 2026