การวิเคราะห์

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในฝั่งเอเชียเมื่อวันที่ 2 กันยายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ไปทำจุดต่ำสุดที่ 4,282.45 ดอลลาร์ และล่าสุดเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 4,320 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงสะสมเกือบ 9% จากระดับสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ใกล้เคียง 4,700 ดอลลาร์ การยกระดับความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลก (USOIL) พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน คาดการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงสร้างแรงกดดันกดราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นได้จุดชนวนความวิตกกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดิ่งลงอย่างหนัก โดยราคาหุ้นซอฟต์แบงก์ร่วงลงมากกว่า 6% ขณะที่ซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์ต่างปรับตัวลดลงมากกว่า 4%

TradingKey - อีลอน มัสก์ ได้ออกมาคาดการณ์เชิงรุกอย่างมากอีกครั้งเกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยเขาประเมินว่า AI สามารถขยายเศรษฐกิจโลกได้ 20% ถึง 30% ซึ่งเทียบเท่ากับผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อปีที่เพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านล้าน ถึง 30 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังเชื่อว่าจำนวนประชากรหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ทั่วโลกอาจแตะระดับ 1 พันล้านตัวในทศวรรษหน้า โดยกำลังการผลิตของหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวอาจสูงกว่ามนุษย์ถึงห้าเท่า

TradingKey - เมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก Anthropic ประกาศเปิดตัวโมเดล AI ยุคใหม่ ได้แก่ Claude Fable 5.1 และ Claude Mythos 5.1 โดยบริษัทวางตำแหน่งโมเดลทั้งสองนี้เป็น "โมเดลที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกสำหรับการเขียนโค้ดและงานด้านองค์ความรู้"

TradingKey - หลังปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามเวลา ET เดลล์ เทคโนโลยีส์ (DELL) ได้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สอง ปีงบประมาณ 2027 โดยรายงานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปสงค์เซิร์ฟเวอร์ AI อีกครั้ง หุ้นของเดลล์ปรับตัวลดลง 4.44% ปิดที่ 435.76 ดอลลาร์ในวันดังกล่าว ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันทำการที่สาม อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นได้พุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในฝั่งขาขึ้นของตลาด และบ่งชี้ว่าราคาหุ้นอาจกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้อีกครั้ง

Uniswap ปรับตัวสวนทางตลาดพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในระหว่างวัน โดยขยับเข้าใกล้ระดับ 6 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 2 กันยายน ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) กลับขึ้นมาแตะระดับ 90 ดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) พุ่งทะลุระดับ 95 ดอลลาร์ ไปทำจุดสูงสุดที่ 97.04 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองคำสปอตร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,300 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้ผลักดันให้ราคาพลังงานและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

การทวีความตึงเครียดอย่างฉับพลันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ได้จุดชนวนให้เกิดการเทขายเพื่อย้ายเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง ขณะที่บิตคอยน์ร่วงลงหลุดระดับ 78,000 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดปรับตัวลดลงทั้งหมด โดย Nasdaq ร่วงลงมากกว่า 1% สหรัฐฯ ได้เปิดการโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านอีกครั้ง ส่งผลให้ความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวส

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดิ่งลงอย่างหนักในช่วงเปิดตลาด โดยดัชนีนิกเคอิดิ่งลงมากกว่า 1,500 จุด และหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลง 2.84% เนื่องจากซัมซุง เอสเคไฮนิกซ์ และซอฟต์แบงก์ ต่างปรับตัวลดลงอย่างหนัก

หลังจากสหรัฐฯ เปิดฉากการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านรอบใหม่ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุระดับ 95 ดอลลาร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบล่าสุด โดยทั้งสองปัจจัยได้ส่งผลกดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาด ดัชนีหุ้นสำคัญของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ในขณะที่หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและหุ้นกลุ่มเภสัชกรรมปรับตัวสวนทางขึ้นมาปิดบวก เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.79% ปิดที่ 52,766.88 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.03% ปิดที่ 26,099.77 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.71% ปิดที่ 7,631.47 จุด

ณ เดือนสิงหาคม 2026 อินวิเดียยังคงครองอันดับหนึ่งของโลกด้วยมูลค่าตามราคาตลาด 5.32 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีแอปเปิล ไมโครซอฟท์ และอัลฟาเบต ตามมาอย่างกระชั้นชิด การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในอันดับมูลค่าตามราคาตลาดโลกในเดือนสิงหาคมคือสเปซเอ็กซ์ ซึ่งมูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1.89 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยการปรับตัวขึ้น 32.59% ในรอบเดือน ขณะที่เทสลา เอสเคไฮนิกซ์ และไมครอน เทคโนโลยี ก็ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปรับตัวขึ้น 1.98% ในเดือนสิงหาคม โดยเป็นการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากปรับฐานลงอย่างรุนแรง 20.61% ในเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของซานดิสก์ (SNDK) ปรับตัวขึ้น 5% เมื่อวานนี้ หลังจากถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี MSCI USA Standard Index และต่อมาได้พลิกจากการติดลบในช่วงแรกกลับมาบวกได้มากกว่า 2% ในวันนี้ จากรายงานวิจัยอุตสาหกรรมหน่วยความจำล่าสุดของ TrendForce รายได้รวมของแบรนด์ Enterprise SSD 5 อันดับแรกของโลกแตะระดับเกือบ 37.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2026 ซึ่งคิดเป็นการพุ่งขึ้น 103.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เควิน วอร์ช ส่งสัญญาณสายเหยี่ยวในการประชุมสัมมนาประจำปีที่แจ็กสัน โฮล เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดได้เพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ ด้วยแรงผลักดันจากความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 เป็นเวลาสองวันติดต่อกันในวันจันทร์และวันอังคาร ทั้งนี้ ทีมการซื้อขายของเจพีมอร์แกนระบุว่า ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อหุ้นสหรัฐฯ จากเชิงบวกมาเป็น "ระมัดระวัง/เป็นกลางในเชิงยุทธศาสตร์" ก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 16 กันยายน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก แอปเปิล (AAPL) ได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนผ่านผู้นำบริหารระดับสูงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 โดย จอห์น เทอร์นัส รองประธานบริหารฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนที่ 8 ของบริษัทต่อจาก ทิม คุก ขณะที่คุกย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานบริหารคณะกรรมการบริษัท

TradingKey - ข้อพิพาทเกี่ยวกับความลับทางการค้าระหว่าง Apple (AAPL) และ OpenAI ได้ปะทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก Apple ได้ยื่นคำร้องฉบับใหม่ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยระบุว่าผลจากการแสวงหาพยานหลักฐานเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ OpenAI อาจได้รับและใช้ความลับทางการค้าของ Apple พร้อมทั้งกล่าวหาว่ามีการ "ทำลายหลักฐาน"

TradingKey - เมดโทรนิค (MDT) รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2027 โดยทั้งรายได้และกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตตลอดทั้งปี จากปัจจัยหนุนของรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง หุ้นของเมดโทรนิคปรับตัวขึ้นเกือบ 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

TradingKey - ในวันทำการแรกของเดือนกันยายน ราคาหุ้นช่วงก่อนเปิดตลาดของ GoPro (GPRO) ผู้ผลิตกล้องแอคชัน ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบการซื้อขายก่อนหน้า ราคาหุ้นปิดพุ่งขึ้น 46.06% และเคยปรับตัวขึ้นมากกว่า 100% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดในวันที่ 1 กันยายน

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (1 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก หลังจากเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษสองลำถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ระบุชนิดในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอีก ในขณะเดียวกัน การเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี และลดความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดลงอย่างมีนัยสำคัญ

TradingKey - ในวันทำการแรกของเดือนกันยายน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ต่างปรับตัวลดลงประมาณ 0.55% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 1.05% ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในตะวันออกกลาง ได้ร่วมกันกดดันความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุน