การวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สเปซเอ็กซ์ (SPCX) กลับมาแตะระดับราคาเสนอขายที่ 135 ดอลลาร์ ในระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมากกว่า 1% โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล่าสุดแตะระดับ 1.76 ล้านล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของบริษัทยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 105 ดอลลาร์ เมื่อเพียงสองวันทำการก่อนหน้า

TradingKey - ณ ช่วงก่อนเปิดตลาดวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) ไมครอน เทคโนโลยี (MU) มีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ 877.57 ดอลลาร์ โดยราคาหุ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดปรับตัวลดลงเกือบ 1% ทั้งนี้ สถาบันการเงินในวอลล์สตรีทมีความเห็นที่แตกต่างกันในการคาดการณ์ราคาของไมครอนเมื่อไม่นานมานี้ โดยมิซูโฮ ซิเคียวริตี้ (Mizuho Securities) ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนขึ้นสู่ระดับ 1,375 ดอลลาร์ ในขณะที่ซิตี้ (Citi) ปรับลดราคาเป้าหมายลงจาก 1,400 ดอลลาร์ เหลือ 1,150 ดอลลาร์

หุ้น Rocket Lab ดีดตัวขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานทางการเงินอาจต่ำกว่าความคาดหวังที่สูงของตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง

แผนการระดมทุนมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของอินเทล (Intel) สร้างความกังวลต่อตลาด เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะ Equity Dilution ได้กระตุ้นให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรง จนส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 100 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้นนำตลาด ตลาดได้เข้าสู่ภาวะรอดูสถานการณ์หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูล CPI, PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมมีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ นักลงทุนกำลังมุ่งเน้นไปที่ประเด็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะผลักดันความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้งหรือไม่ ในขณะเดียวกัน บรรยากาศตลาดในภาพรวมยังคงมีความระมัดระวัง เนื่องจากราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้น และอิหร่านได้ตั้งเงื่อนไขใหม่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

เอสเคไฮนิกซ์ชี้แจงว่าการขายโรงงานในเมืองฉงชิ่งยังไม่ได้ข้อสรุป ในขณะที่ราคา ADR ของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงก่อนเปิดตลาด

TradingKey - สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกรกฎาคม ในเวลา 08:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) ของวันที่ 12 สิงหาคม สืบเนื่องจากการลดลงของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมที่ 23,000 ตำแหน่งอย่างเหนือความคาดหมาย และการที่ตลาดปรับลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายนลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การรายงานค่า CPI ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายในลำดับถัดไปของเฟด

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ไมเคิล เบอร์รี (Michael Burry) นักลงทุนผู้โด่งดังจาก "Big Short" ได้หันมาให้ความสนใจกับ เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (Berkshire Hathaway) (BRK.a) (BRK.b) โดยเขาได้ระบุผ่าน Substack อย่างเป็นสาธารณะว่า เขาไม่มองว่าเบิร์กเชียร์เป็นการลงทุนที่น่าสนใจอีกต่อไป พร้อมทั้งวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่า เกร็ก อาเบล (Greg Abel) ผู้สืบทอดตำแหน่ง ขาดความอดทนเฉกเช่นบัฟเฟตต์

TradingKey - รายได้รวมของทีเอสเอ็มซี (TSMC) ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 4.6758 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 1.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 44.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.6% จากเดือนมิถุนายน รายได้สะสมสำหรับเจ็ดเดือนแรกของปีแตะระดับ 2.87 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน รายได้ในเดือนกรกฎาคมไม่เพียงแต่รักษาอัตราการเติบโตในระดับสูงไว้ได้เท่านั้น แต่ยังสร้างสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์รายเดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าคำสั่งซื้อสำหรับโหนดขั้นสูงและการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ยังคงอยู่ในระดับสูง

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก อีลอน มัสก์ ได้แสดงความเห็นสนับสนุนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ต่อการคาดการณ์ของ คลาวด์แฟลร์ (NET) ยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย โดยจากข้อมูลพยากรณ์ระบุว่า ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากบอท AI มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงเกินกว่าปริมาณการใช้งานของมนุษย์เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งเร็วกว่าการคาดการณ์เดิมในช่วงปลายปี 2027 ถึง 18 เดือน

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียของวันที่ 10 สิงหาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากมีการพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง โดยล่าสุดทองคำมีการซื้อขายใกล้ระดับ 4,345 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2% ในระหว่างวัน ทั้งนี้ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และราคายังคงทรงตัวเหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ โดยจุดสนใจของตลาดในสัปดาห์นี้จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่กำลังจะเปิดเผย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือไม่ และจะทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อทิศทางราคาในระยะต่อไปของทองคำ

TradingKey - เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปิดในแดนบวก โดยเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) และซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่คิอ็อกเซีย (Kioxia) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.59% และซอฟต์แบงก์ (SoftBank) ปรับตัวลดลงมากกว่า 1%

ราคาหุ้นของ SpaceX กำลังเข้าใกล้ระดับ 135 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับแนวต้านทางเทคนิคแรกหลังจากการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากระดับดังกล่าวตรงกับต้นทุนเฉลี่ยในช่วง IPO จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดแรงเทขาย ซึ่งสร้างแนวต้านด้านบนที่สำคัญ หากราคาไม่สามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ SPCX อาจกลับลงไปทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากฝั่งซื้อสามารถดูดซับแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้นได้สำเร็จ หุ้น SpaceX อาจปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 150 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (lock-up expirations) รอบถัดไปในวันที่ 20 สิงหาคม

TradingKey - ตามรายงานของนิกเกอิ (Nikkei) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม โซนี่ กรุ๊ป (SONY) และ ทีเอสเอ็มซี (TSM) วางแผนที่จะลงทุนในโครงการร่วมทุนด้านเซนเซอร์รับภาพในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านเยน (ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์) และคาดว่าจะเริ่มการผลิตเซนเซอร์ยุคใหม่ในปริมาณมากได้เร็วที่สุดในปี 2029

TradingKey - ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ เนื่องจากตลาดยังคงให้ความสำคัญกับแนวโน้มการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า Brent (UKOIL-F) ปรับเพิ่มขึ้น 2.65% สู่ระดับ 84.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI (USOIL-F) ปรับตัวขึ้น 2.22% สู่ระดับ 78.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

TradingKey - นับตั้งแต่ เกรกอรี่ อาเบล เข้ารับตำแหน่งซีอีโอของ เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (BRK.a) (BRK.b) กลุ่มบริษัทลงทุนที่สร้างขึ้นโดย วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางจากการจัดสรรเงินทุนที่เคยระมัดระวังในอดีตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยบริษัทได้หันไปดำเนินการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก กลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี และยังคงเดินหน้าเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

TradingKey - ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม โดยดัชนี KOSPI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% ในช่วงเปิดตลาดสู่ระดับ 6,306.33 จุด และปรับตัวขึ้น 1.72% สู่ระดับ 6,366.71 จุด ในเวลาต่อมา

TradingKey - ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจมหภาคสำหรับสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 ถึง 9 สิงหาคม 2026 มีประเด็นสำคัญคือการผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความพยายามทางการทูตเพื่อรับรองความปลอดภัยทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ

TradingKey - ในสัปดาห์หน้า (10 สิงหาคม ถึง 14 สิงหาคม) จุดสนใจของตลาดโลกจะเปลี่ยนจากประเด็นการจ้างงานกลับมายังเรื่องอัตราเงินเฟ้อ โดยสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกรกฎาคม, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และยอดค้าปลีก ท่ามกลางความคาดการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายน ข้อมูลทั้งสามชุดนี้อาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวระยะถัดไปของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และตลาดหุ้นสหรัฐฯ

TradingKey - ณ วันที่ 6 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาหุ้นของเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ร่วงลง 13% หลังจากการเปิดเผยรายงานผลประกอบการฉบับล่าสุด แม้ว่ารายได้ กำไร และอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณของบริษัทจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับอานิสงส์จากความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์ข้อมูล AI แต่ราคาหุ้นยังคงเผชิญกับการย่อตัวลง ขณะที่ตลาดเริ่มประเมินความยั่งยืนและศักยภาพการเติบโตในอนาคตของการดีดตัวขึ้นของกลุ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล AI ใหม่อีกครั้ง